Las FinTech de África en la cresta de la ola
El autor John Bamidele (abajo), fundador de gbc.ng, un portal digital de noticias importante sobre juegos de azar en África. Con experiencia y conocimiento en los juegos de azar en África, John ha trabajado como periodista durante más de dos décadas en medios impresos y electrónicos, escribiendo sobre deportes, marketing, comunicación de marketing, turismo y política
En los últimos años, África se ha convertido en una de las cunas del FinTech en general, engullendo inversiones más altas que cualquier otro sector del continente. Esto es algo natural, ya que el 66% del África subsahariana (ASS) sigue sin estar bancarizada. Estas nuevas empresas financieras innovadoras han proliferado por todas partes para satisfacer la creciente demanda de servicios financieros.
Según las Naciones Unidas, más de la mitad del crecimiento demográfico mundial hasta 2050 procederá de África, dado que tiene la población que crece más rápido del mundo. Actualmente, mientras que casi el 65% de la población es menor de 35 años, esto representa un factor demográfico clave que es más experto en tecnología que otros. FinTech en África es un sector en crecimiento lleno de oportunidades, especialmente en los mercados como los de Nigeria, Egipto, Sudáfrica y Kenia.
El surgimiento de FinTech no solo da acceso a los servicios financieros, sino que también cambia el panorama competitivo al servir de catalizador de la innovación en otras industrias, desde la agricultura y el comercio minorista hasta el transporte y los seguros. Según un informe de WeeTracker, las nuevas empresas africanas de FinTech recaudaron un total de 678,73 millones de dólares en financiación solo en 2019.
Las empresas africanas de FinTech son el ejemplo de que la necesidad es la madre de la invención; un ejemplo de ello es la empresa keniana M-Pesa, que detectó una demanda masiva de personas que no tenían acceso a los bancos tradicionales y alteró los servicios financieros tradicionales con la tecnología móvil y captó un mercado hasta entonces sin explotar.
La empresa tuvo un gran éxito, ofreciendo inclusión financiera a más de 41 millones de personas, así como una forma segura y asequible de enviar y recibir dinero, recargar el tiempo de emisión, pagar sus facturas, cobrar e incluso obtener préstamos a corto plazo.
M-Pesa es una de las muchas historias de éxito que sacudieron el panorama financiero. Según un informe del Fondo Monetario Internacional (FMI), estos negocios de fintech desafían las estructuras tradicionales y crean ganancias de eficiencia al abrir los servicios financieros a muchos.
“La innovación tecnológica y el desarrollo de la infraestructura pueden desempeñar un papel fundamental para que el continente transforme su dividendo demográfico en puestos de trabajo, crecimiento y aumento del nivel de vida para todos”, según el FMI, pero solo ocurrirá si los encargados de las políticas son capaces de navegar entre el ritmo frenético de la innovación y el pausado de la reglamentación.
Según un informe de Quartz Africa, en África hay más de 400 empresas de FinTech que permiten realizar pagos, transferir fondos, conceder préstamos e incluso gestionar el patrimonio. Nigeria, Kenia y Sudáfrica son los principales centros de FinTech en el continente, ya que representan la mayor proporción de empresas de fintech y atraen la mayor parte de las inversiones.
“A nivel regional, el Oriente Medio y el Norte de África registraron el mayor crecimiento, con un aumento del 40% y el África subsahariana y América del Norte, ambos con un aumento del 21%. En general, los mercados emergentes y los países en desarrollo experimentaron un crecimiento más rápido que los mercados desarrollados”, dijo el Banco Mundial en un documento técnico que abastece de las declaraciones de Quartz.
Aunque los países africanos con FinTech han podido superar la tormenta de la pandemia, que ha durado un año, han sido los principales servicios financieros en los que la gente confió cuando se encontraban bloqueados, aumentando su posición dentro del mercado. La pandemia ha actuado como catalizador para demostrar que esta industria es el futuro del sector financiero africano, sin que haya signos de que vaya a detenerse pronto. Con esta nueva posición en el mercado, les permitirá establecer y seguir las últimas tendencias financieras de la industria.
Analicemos algunas de ellas.
1. La banca móvil
El continente africano fue testigo de una rápida adopción de los pagos con banca móvil, ya que más del 20% de los adultos de la región del África subsahariana son propietarios de una cuenta de banca móvil, que es la cifra más alta del mundo según Financial Technology (FT) Partners.
“El 80% de todas las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) del continente tienen una cuenta de banca móvil y el 79% del crecimiento del comercio electrónico se ha visto facilitado por la banca móvil”, destacó FT Partners.
Esta mayor dependencia del dinero móvil se debe en gran medida a la creciente penetración de los teléfonos inteligentes en el continente, que alcanza el 39% y que se prevé que aumente de manera constante hasta el 66% en los próximos cinco años. “En comparación, más del 80% de los africanos tienen acceso a un teléfono móvil (con capacidad para enviar mensajes de texto), lo que supone una oportunidad única. Por ejemplo, más de 37 millones de kenianos tienen teléfonos móviles, lo que supera tanto el número de cajeros automáticos como el de ordenadores de sobremesa a los que tienen acceso”, señaló el informe de FT Partners. Esto sienta las bases para desarrollar una experiencia y ofertas de banca digital y móvil más sólidas, que permitan a FinTech reclamar el trono financiero en África.
2. Pagos electrónicos
Según un estudio de Penser, una empresa de consultoría de gestión empresarial con sede en el Reino Unido, el mercado africano de pagos electrónicos tiene un valor de unos 18 mil millones de dólares de ingresos, mientras que los pagos nacionales representan 8 mil millones de dólares dentro de la misma cantidad.
El mercado de pagos en línea tiene un valor de 800 millones de dólares y representa el 10% del mercado de pagos electrónicos. El estado de los pagos electrónicos seguirá aumentando a medida que el continente siga incrementando las inversiones en la industria de las telecomunicaciones, lo que impulsaría las innovaciones financieras, aumentaría la conectividad e incentivaría las inversiones en la industria de FinTech.
3. Devoluciones
Es normal que la diáspora africana en todo el mundo sea una de las más grandes, con estimaciones de las Naciones Unidas que alcanzan alrededor de 30 millones de personas. Naturalmente, como en cualquier país, la diáspora representa una gran contribución a la economía del continente a través de las transferencias de dinero que vuelve al país, dependiendo principalmente de Western Union, MoneyGram o los bancos tradicionales para dicho servicio.
La FinTech tiene el potencial de aprovechar este grupo demográfico y capitalizar las ganancias que se obtienen, principalmente debido a que la diáspora busca alternativas a las mencionadas anteriormente, ya que cobran altas comisiones, tasas de cambio caras y períodos más largos de transferencias. Si se posicionan correctamente, las FinTechs de toda África podrían interrumpir esta tendencia de la industria y proporcionar alternativas más baratas, rápidas y justas.
4. El aumento de las inversiones
Según un informe de Disrupt Africa, el continente ha recaudado 320 millones de dólares en fondos desde enero de 2015 y el ecosistema ha aumentado en un 60% en los últimos dos años. “En 2018, las fintechs recaudaron 132,8 millones de dólares, lo que lo convierte en el mejor año del sector para la financiación. En 2019, los acuerdos de fintech con un valor combinado (revelado) de 53 millones de dólares representaron el 18% de los casi 290 millones de dólares recaudados a través de 88 acuerdos revelados”, destacó el informe.
No solo eso, sino que las FinTechs de África han atraído inversiones de nombres muy importantes como los gigantes mundiales Visa, PayPal, Stripe y otros similares, ofreciendo pagos y servicios financieros innovadores. OPay, la empresa de pagos centrada en África y respaldada por China fundada por Opera, recaudó 170 millones de dólares en 2019 en dos rondas de recaudación de fondos. Interswitch, con sede en Lagos, recaudó 200 millones de dólares del gigante de los pagos Visa, lo que la convirtió en la primera clave de África.
Visa y Stripe también han liderado una ronda de 8 millones de dólares de la serie A para la compañía nigeriana de pagos en línea Paystack. Visa también ha codirigido la ronda de financiación de la serie C de 170 millones de dólares de la Sucursal de prestamistas digitales. Rival Mastercard participó en una ronda de financiación de 20 millones de dólares para el proveedor de soluciones de pago Flutterwave.
Mastercard también ha respaldado Jumia Pay, la solución de pagos internos del mayor proveedor de comercio electrónico de África. Del mismo modo, PayPal ha respaldado a Tala, el prestamista en línea que opera en Kenia y Tanzania. Todas estas contribuciones, inversiones y financiación ayudarán a las nuevas empresas financieras africanas a expandirse más en el continente en su intento de aprovechar la población no bancarizada.
5. Surgimiento de las criptomonedas
La revolución financiera que está teniendo lugar en el continente africano está impulsando el aumento de las criptomonedas, ya que muchos jóvenes africanos recurren a este método de pago para ampliar sus ingresos. El valor de las criptomonedas que se transfieren dentro y fuera de África aumentó un 55% en el curso del año pasado. Además, se han visto favorecidas por la mejora de los servicios dentro del continente, ya que las monedas locales están fijadas como débiles e inestables.
Al entrar en un nuevo año y una nueva década, la innovadora labor realizada por las FinTechs en toda África tiene el potencial de cambiar todo el panorama laboral, mejorar su posición como líder mundial en tecnologías financieras, proporcionando a su gente las herramientas necesarias para crecer a todos los niveles.
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