¿Las promesas de Kenia impedidas por los riesgos normativos?
El mercado del iGaming de Kenia es uno de los más prometedores de África, aunque la incertidumbre regulatoria derivada de los tipos impositivos oscilantes hace que no sea para los débiles.
Por el tamaño del mercado, Kenia es la tercera economía del juego en el continente, con unos ingresos anuales de rápido crecimiento estimados de 40 millones de dólares en 2021.
El Banco Mundial prevé que la economía de Kenia crezca un 5,5% este año, por debajo del 7,5% del año anterior debido al impacto del conflicto en Ucrania. Se espera que el crecimiento se sitúe en una media del 5,2% hasta 2023/24.
Kenia es la mayor economía de África Oriental y había disfrutado de tres décadas de crecimiento anual hasta que llegó la crisis del Covid.
Es fácil entender por qué Kenia podría parecer el entorno perfecto para hacer crecer su base de clientes, sin embargo, en los últimos años el país ha sufrido muchos de problemas fiscales y regulatorios internos, que amenazan con impedir cualquier esperanza de que Kenia alcance su potencial verdadero como un centro global de iGaming.
Impulsores del mercado
Una de las mayores ventajas de Kenia es la tecnología. La tasa de penetración de Internet en el país era del 85,2% en 2021 y el 57% de la población afirma haber participado en apuestas al menos una vez.
La población de Kenia, de 53,77 millones de habitantes, es muy joven y, según estimaciones recientes, más del 50% de la población tendrá 25 años o menos en el año 2050. Las generaciones más jóvenes están muy interesadas en contenidos atractivos y las apuestas en línea son uno de los géneros principales.
En 2021, habrá cerca de 60 millones de conexiones móviles, un 11% más que en 2020. El mercado se disparó cuando la mayoría de la población accedió a los dispositivos móviles y, en la actualidad, el 64% de las personas que poseen smartphones en Kenia participan en las apuestas en línea.
Además, el 88% de los jugadores kenianos apuestan desde el móvil, lo que convierte al móvil en el canal más popular para el juego en el país, según una encuesta de GeoPoll.
Hay casi 30 casas de apuestas deportivas con licencia para operar en el país y los sectores de juego más populares son la lotería y las apuestas deportivas, pero los nuevos, como las tragaperras, van ganando adeptos. En la actualidad, los juegos de tragaperras solo representan el 30% de los ingresos de los operadores en línea, pero cada vez son más los adultos jóvenes que se sienten atraídos por estos juegos debido al riesgo bajo, su sencillez y sus atractivos gráficos.
Dolor de impuestos
Los tipos impositivos fluctuantes de Kenia son desde hace mucho tiempo motivo de controversia entre protagonistas del mercado. En 2019, los legisladores decidieron duplicar el tipo impositivo del 10 al 20%, lo que a su vez se produjo tras una disputa existente sobre un impuesto separado del 20% sobre las ganancias. Esto dio lugar a un aluvión de quejas del sector y a que grandes operadores como Sportpesa y Betin se retiraran por completo.
El efecto dominó significó que la Liga de Fútbol de Kenia se quedó sin patrocinador y se vio obligada a hacer un llamamiento a sus seguidores, solicitando donaciones para ayudar a pagar los salarios de los futbolistas. La creciente presión de la liga y de otras partes interesadas hizo que el Comité de Finanzas reconociera que el aumento del impuesto había generado menos ingresos que en años anteriores, debido a los operadores que habían abandonado el mercado.
Esto condujo finalmente a la supresión total del impuesto. El presidente Uhuru Kenyatta promulgó un nuevo tipo impositivo del 7,5% en 2020 y los principales operadores volvieron al mercado.
Sin embargo, poco menos de dos años después, a principios de este año, el Ministerio de Hacienda publicó su informe financiero proponiendo la reintroducción del impuesto del 20%. La única diferencia en el nuevo proyecto era que el impuesto se aplicaría también a las loterías. Esta recomendación fue rechazada por un comité de finanzas clave un mes después, tras la intervención de las partes interesadas, incluida Sportpesa.
¿Qué significa para el futuro?
Está claro que Kenia tiene muchos aspectos positivos, como un gran apetito de mercado, una sólida infraestructura en línea y, sobre todo, capacidad de crecimiento. Si se tiene en cuenta la popularidad de las apuestas en línea en Kenia y las capacidades tecnológicas disponibles, entrar en este mercado podría ser una gran manera de ampliar su base de clientes.
Sin embargo, la naturaleza volátil de los tipos impositivos y el entorno normativo en general suponen un claro riesgo para la rentabilidad de un operador. Aunque el tipo impositivo está actualmente en el 7,5%, la posibilidad de conseguir un mayor margen es evidente, pero con un historial normativo tan tumultuoso, resulta difícil saber si el tipo impositivo perdurará.
Otra prueba de la naturaleza imprevisible del país es la retirada de BetKing como patrocinador oficial de la Liga de Fútbol de Kenia, lo que ha provocado que los clubes de fútbol kenianos empiecen a buscar dinero de nuevo. Aunque no se ha comunicado la razón oficial de la rescisión de contrato, sirve como un ejemplo más de la naturaleza volátil del mercado keniano. Los operadores que evitan el riesgo se pueden desanimar con un entorno dinámico e imprevisible del iGaming.
SiGMA África: NAIROBI, KENIA. (16-19 ENERO 2023)
Kenia cuenta con 30 casas de apuestas deportivas autorizadas solo en el país, lo que la convierte en el tercer mercado de juego más grande del África subsahariana. El Grupo SIGMA reúne a sus tres principales conferencias en la madre de todas las conferencias. El SIGMA, junto con el AGS y el AIBC, reunirá a los mejores del sector en Nairobi. Gracias a su increíble potencial económico, a su población creciente y joven, a su capacidad para dar un salto tecnológico y a las recientes reformas económicas, el Grupo SiGMA quiere ayudar a impulsar esta era de prosperidad y actuar intermediario entre las mentes más brillantes del continente. Planea el viaje con nosotros.
