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Melco International recauda 98,2 MUSD mediante una ampliación de capital
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Melco International Development Ltd ha recaudado casi 770,8 millones de dólares de Hong Kong (98,2 millones de dólares estadounidenses) en ingresos netos a través de su reciente ampliación de capital, lo que ha ayudado a reducir la deuda y fortalecer su posición financiera.
La empresa matriz del grupo global de casinos Melco Resorts & Entertainment Ltd, que cotiza en Hong Kong, confirmó la finalización exitosa de la oferta de acciones en una presentación el lunes.
Melco Resorts opera complejos de casino integrados en Macao, Filipinas y Chipre, y tiene previsto abrir un nuevo casino en Colombo, Sri Lanka, a finales de este año.
Más de la mitad de los ingresos se utilizaron para compensar el préstamo de los accionistas
Del total de los ingresos netos, 389,9 millones de dólares de Hong Kong se destinaron a liquidar parcialmente un préstamo de accionistas. Este préstamo, por un importe de 451,8 millones de dólares de Hong Kong, fue otorgado a Melco International por socios de su presidente y director ejecutivo, Lawrence Ho Yau Lung.
El préstamo se formalizó el 24 de abril y no tenía garantías, con un interés anual del 11 % pagadero bimestralmente. La fecha de vencimiento es el 24 de octubre de 2026.
Melco International había explicado anteriormente en su prospecto de ampliación de capital de fecha 26 de mayo que el préstamo era necesario debido a “la disponibilidad limitada de opciones de financiación de deuda para la empresa en el entorno de mercado actual”.
Fondos restantes para prepagar la deuda de la línea de crédito
Tras la compensación parcial del préstamo de accionistas, Melco International posee ahora un saldo aproximado de 380,8 millones de dólares de Hong Kong procedentes de la ampliación de capital. Según su última presentación, este importe se utilizará para prepagar parte del capital e intereses de las líneas de crédito vigentes de la compañía para 2021.
Estas líneas de crédito se formalizaron en junio de 2021 y consisten en un préstamo de 1.000 millones de dólares con un plazo de cinco años. Se espera que esta operación mejore el balance general de la empresa y facilite sus próximas obligaciones de pago.
La ampliación de capital genera una fuerte respuesta de los inversores
La ampliación de capital implicó la oferta de hasta 758.341.877 acciones nuevas a los accionistas. Melco International declaró que se había adquirido aproximadamente el 94,4 % de las acciones con derechos.
Las acciones se ofrecieron a razón de una nueva acción con derecho a voto por cada dos acciones existentes. El precio de suscripción se fijó en 1,0286 dólares de Hong Kong por acción.
La alta tasa de suscripción refleja la continua confianza de los inversores, a pesar de las difíciles condiciones del mercado para los operadores de juegos en Asia.
Melco amplía su presencia internacional de casinos
Melco Resorts, filial de Melco International, opera importantes resorts integrados en varios países. Administra propiedades en Macao, la Ciudad de los Sueños de Manila en Filipinas y casinos en la República de Chipre.
La compañía se prepara para abrir su nuevo proyecto de casino en Colombo, Sri Lanka. Anteriormente, John Keells Holdings Plc, socio local del multimillonario proyecto de resort integrado, anunció que el casino en City of Dreams Sri Lanka, está previsto para su apertura en agosto de 2025.
