Fusions et acquisitions de jeux d’argent : les 10 meilleures transactions de 2022

Andrew Rhodes, chef de la U.K. Gambling Commission, est l’une de ces voix qui prédisent davantage de fusions & acquisitions dans l’industrie post-2022 malgré une économie en berne

Lors d’une conférence à Melbourne plus tôt cette semaine, il a expliqué comment les fusions et acquisitions changeaient la face du marché. Les dix principaux opérateurs britanniques représentent désormais 77 % du rendement brut total du jeu B2C dans le pays ; une fois les fusions récentes prises en compte, les trois plus grands opérateurs représenteront 50 %.

Le terrain le plus fertile pour les fusions et acquisitions à l’avenir sera probablement le marché B2B (en particulier aux États-Unis) car il permet une plus grande stabilité des recettes.

Le rythme de ces dernières années a été rapide et nous ne voyons aucun signe de ralentissement. Cette année, il y a déjà eu plusieurs acquisitions de plusieurs milliards de dollars.

2022 : des fusions et acquisitions de plusieurs milliards malgré une économie en berne

Voici quelques-unes des dix principales transactions conclues ou annoncées jusqu’à présent cette année (hors transactions liées à l’immobilier) :

Blackstone Group a enfin finalisé son acquisition de 6,4 milliards de dollars de l’Australien Crown Resorts en juin. Il s’agit de sa plus importante acquisition à ce jour dans la région Asie-Pacifique. Alan Miyasaki, responsable des acquisitions, a déclaré : Nous sommes ravis de devenir le nouveau propriétaire de Crown, et d’apporter notre expertise dans l’univers de l’hôtellerie pour aider l’entreprise à réaliser son plein potentiel en tant que leader du voyage et des loisirs. Nous avons investi pour la première fois dans Crown il y a deux ans, en constatant l’énorme potentiel de l’entreprise et de ses employés. Crown a accepté la troisième offre de Blackstone en février.

Light & Wonder, anciennement connu sous le nom de Scientific Games, a vendu son activité de loterie aux partenaires commerciaux de Brookfield pour 6,05 milliards de dollars. L’accord est de 5,825 milliards de dollars en espèces avec un complément pouvant atteindre 225 millions de dollars. Cette transaction est transformatrice. Elle accélère la mise en œuvre de notre stratégie : optimiser notre portefeuille, désendetter agressivement notre bilan et nous positionner pour investir dans la croissance future a déclaré Barry Cottle (PDG) lors de l’annonce de la transaction. La vente s’est conclue en avril de cette année.  

Churchill Downs a accepté d’acheter les actifs de Peninsula Pacific Entertainment pour 2,48 milliards de dollars en février. La vente comprend des actifs en Virginie et à New York ainsi que les opérations de son casino à Sioux City. La transaction devrait être conclue d’ici fin 2022. Cet ensemble unique d’actifs élargit notre empreinte géographique et nous fait passer à une autre échelle a déclaré le PDG de Churchill, Bill Carstanjen. P2E a fait un travail exceptionnel en développant et en gérant cet ensemble d’actifs que nous sommes très heureux d’acquérir. Nous prévoyons de le développer stratégiquement dans les années à venir.

Fusions et acquisitions en ligne en 2022

888 Holdings a acheté les actifs non américains de William Hill à Caesars Entertainment pour 1,95 milliard de livres sterling (2,2 milliards de dollars). Le prix de vente avait été révisé à la baisse (250 millions de livres sterling). Caesars pourra recevoir 100 millions de livres sterling supplémentaires si William Hill atteint ses objectifs financiers pour 2023. Lord Mendelsohn, président de 888, a également commenté la finalisation de l’acquisition : “Cette combinaison rassemble deux entreprises de grande qualité pour créer une puissante entreprise mondiale de paris et de jeux. Nous pensons que l’acquisition créera une valeur significative pour les actionnaires, créant une entreprise combinée des affaires avec des technologies, des produits et des marques de pointe dans les paris sportifs et les jeux. 

Flutter Entertainment a acheté le premier opérateur de jeux en ligne d’Italie, Sisal, auprès de CVC Capital Partners Fund VI pour une contrepartie de 1,913 milliard d’euros (1,88 milliard de dollars). Il a déclaré que l’acquisition s’aligne pleinement sur la stratégie d’investissement du groupe pour construire des positions de leadership in marchés réglementés à l’échelle mondiale. “Depuis un certain temps, nous voulions poursuivre cette opportunité de marché via une stratégie omnicanale et cette acquisition nous positionnera idéalement pour le faire”, a déclaré le PDG de Flutter, Peter Jackson. La transaction a été finalisée en août.

La baisse des actions réduit les valorisations

DraftKings a finalisé son acquisition de Golden Nugget Online Gaming en mai. La société a déclaré que l’achat lui permettra de tirer parti de la marque établie de Golden Nugget pour élargir sa portée à de nouveaux segments de clientèle et améliorer les offres de produits iGaming de la société combinée grâce à la pile technologique intégrée verticalement de DraftKings et aux capacités uniques de Golden Nugget Online Gaming, y compris Live Dealer. L’acquisition entièrement en actions valait 1,56 milliard de dollars lorsqu’elle a été annoncée en août de l’année dernière, à 0,365 action DraftKings pour une action Golden Nugget. Il valait beaucoup moins à la clôture à la suite d’une chute des cours des actions. Golden Nugget se négociait à l’origine à environ 12 $, mais était tombé à un peu moins de 6 $ le dernier jour de négociation.

Entain a accepté d’acheter le néerlandais BetEnt en juin pour un montant de 850 millions d’euros (836 millions de dollars). Le prix d’achat est composé d’une contrepartie initiale de 300 millions d’euros et d’une partie différée de 550 millions d’euros. BetEnt négocie sous le nom de BetCity. “Nous sommes ravis que BetCity rejoigne Entain et sommes enthousiasmés par les opportunités importantes sur le marché néerlandais nouvellement réglementé”, a déclaré la PDG Jette Nygaard-Andersen. L’accord devrait être conclu au cours du second semestre de cette année.

Endeavour Group a finalisé l’acquisition de Light &amp ; L’unité de paris sportifs OpenBet de Wonder en septembre. L&W, anciennement connu sous le nom de Scientific Games, a déclaré avoir reçu un produit brut de 800 millions de dollars de la vente à Endeavour Group Holdings. Au total, 750 millions de dollars étaient en espèces. L&W a déclaré que la finalisation de la vente est la dernière étape d’un plan stratégique qu’il a annoncé en juin de l’année dernière. «Avec l’achèvement de la cession d’OpenBet et notre organisation désormais rationalisée, Light & Wonder est bien placé pour exécuter notre stratégie de croissance en mettant l’accent sur la création de grands jeux entièrement multiplateformes », a déclaré le PDG de Matt Wilson L&W.

Fusions et acquisitions : les actifs principaux en 2022

Technologie de jeu internationale a vendu son activité italienne de paiement de proximité à PostePay S.p.A. pour 700 EUR millions (689 millions de dollars) . « Cette transaction nous offre l’opportunité de monétiser le leadership d’IGT sur le marché italien des paiements de proximité à une valeur attrayante alors que nous continuons à exécuter notre stratégie à long terme », a déclaré Vince Sadusky, PDG d’IGT. « La rationalisation de notre portefeuille de produits et de solutions nous permet de concentrer nos efforts et nos ressources sur nos principaux actifs stratégiques, tout en positionnant IGT pour le leadership de l’industrie et l’augmentation de la valeur actionnariale. » La transaction a été finalisée en septembre.

MGM Resorts BetMGM a annoncé l’achat du suédois LeoVegas en mai de cette année pour environ 607 millions de dollars. Commentant l’acquisition, le PDG de MGM Resorts & Le président Bill Hornbuckle a déclaré que l’accord était une opportunité stratégique lui permettant de se développer à l’échelle mondiale. “Nous avons obtenu un succès remarquable avec BetMGM aux États-Unis, et avec l’acquisition de LeoVegas en Europe, nous allons étendre notre présence de jeux en ligne à l’échelle mondiale. Nous pensons que cette offre crée une opportunité convaincante qui permet aux équipes combinées de MGM Resorts et LeoVegas d’accélérer notre croissance mondiale des jeux numériques et réaliser pleinement le potentiel de notre stratégie omnicanal », a-t-il déclaré fin août. 

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SiGMA – le Festival mondial du jeu – SiGMA 2022 : MFCC, Malte

SiGMA World est une plate-forme de premier plan pour les jeux de hasard, les paris et industries eSport. Elle jouit d’une réputation bien méritée pour ce qui est des événements de réseautage.