Star Entertainment propose une fusion de 12 milliards de dollars à son concurrent Crown Resorts
Cette fusion libérerait une valeur nette estimée à 2 milliards de dollars grâce aux synergies
Initialement publié le 10 Mai 2021
L’opérateur de casino australien, The Star Entertainment Group -qui possède des casinos à Sydney et dans le Queensland -souhaite fusionner avec Crown Resorts. Star propose une fusion de 12 milliards de dollars pour un méga-casino. Les actionnaires de Crown recevraient des actions Star et/ou de l’argent.
Crown négocie actuellement avec une capitalisation boursière de 8,2 milliards de dollars -la capitalisation de Star est beaucoup moins importante (3,72 milliards de dollars).
Le groupe Star Entertainment propose 2,68 actions pour chaque action Crown, avec une alternative en espèces de 12,50 $ par action Crown jusqu’à 25 %.
Le groupe combiné détiendrait six complexes intégrés, dont des casinos phares à Sydney, Melbourne, en Australie-Occidentale, à Brisbane et sur la Gold Coast.
Les deux sociétés aient déjà évoqué la possibilité d’une fusion dans le passé, mais les conseils d’administration n’avaient pas réussi à se mettre d’accord sur les détails …il s’agit après tout de grands concurrents.
Selon le dossier déposé auprès de l’ASX, le président de Star, John O’Neill considère que la fusion avec Crown permettrait la création d’un empire national du tourisme et du divertissement, avec des recettes estimées entre 150 et 200 millions de dollars par an grâce à des produits améliorés, des services et des expériences proposées à ses hôtes.
“Une fusion de The Star et Crown entraînerait une extension et une diversification importantes, et libérerait une valeur nette estimée à 2 milliards de dollars grâce aux synergies”, a déclaré O’Neill.
« Avec un portefeuille de propriétés de classe mondiale présentes dans quatre États -dans les zones touristiques les plus attrayantes et les plus peuplées d’Australie -le groupe combiné deviendrait une proposition d’investissement particulièrement convaincante et l’un des opérateurs de complexes hôteliers intégrés les plus importants et les plus attrayants de la région Asie-Pacifique » a-t-il ajouté.
Le conseil d’administration de Crown doit encore se prononcer sur la proposition, l’accord étant toujours soumis à l’approbation des actionnaires, des régulateurs et de la Commission australienne de la concurrence et de la consommation (ACCC).
Dans le rapport 2H FY2021 publié le 6 mai, Star Entertainment Group avait annoncé que ses recettes de jeux d’argent dans le pays avaient augmenté de 37% entre le 1er janvier et le 3 mai et les revenus du groupe de 35%. Les revenus de la même période en 2020 avaient fortement été impactés par les fermetures en mars, dans le cadre des mesures de lutte contre le Covid.
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