Lottomatica será listada na Bolsa de Valores de Milão
A Apollo Global finalizou os preparativos para listar a Lottomatica na Bolsa de Valores de Milão, a Euronext Milan Exchange.
Estima-se que US$ 467 milhões serão levantados através de um IPO (oferta pública inicial) para devolver a Lottomatica ao Borsa Milan. Isso reduzirá a dívida atual da empresa e os recursos reservados serão distribuídos aos acionistas.
A dívida líquida da Lottomatica deve cair para € 1,43 bilhão como resultado das transações, aproximadamente 2,4 vezes o EBITDA ajustado previsto para o ano financeiro de 2023.
Os lucros preliminares do primeiro trimestre de 2023 também foram revelados, com as receitas aumentando em até 20%, para US$ 465 milhões e o EBITDA ajustado aumentando em até 25%, para US$ 172 milhões.
As atividades de internet da empresa, incluindo a mais recente aquisição, foram os principais impulsionadores do crescimento. O negócio manteve sua projeção de vendas para o ano em US$ 1,76 bilhão e EBITDA de US$ 627 milhões, com previsão de que o EBITDA on-line atinja pelo menos US$ 302 milhões.
Lista de Milão
A listagem em Milão significaria uma saída para a Apollo do setor de jogos italiano, onde a empresa de capital de risco dos EUA financiou a aquisição de ativos B2C da Lottomatica pela Gamenet por US$ 1,1 bilhão em 2021.
A aquisição alterou o cenário do jogo italiano, já que a Gamenet assumiu o nome histórico de Lottomatica para se tornar a maior operadora física do mercado.
A Lottomatica transformou-se, pois agora gerencia uma rede de franquia de 3.000 estações de apostas, 1.400 salas de jogos, 13.600 máquinas de jogos em tabacarias/ bares e 120 locais de jogos.
Lottomatica
A Lottomatica S.p.A. é uma das principais operadoras da Europa e a primeira empresa italiana aprovada pela Agência de Alfândega e Monopólio no setor de jogos legais.
O Grupo opera nos seguintes negócios: apostas esportivas e jogos online, máquinas caça-níqueis premiadas e terminais de vídeo-loteria, gestão direta de salas de jogos e máquinas caça-níqueis próprias.
A Lottomatica é líder do setor em todas as categorias de operações, oferecendo experiências de jogo seguras e divertidas em todos os canais de vendas. A empresa emprega uma força de trabalho ou quase 2.000, com cerca de 16.000 pessoas a mais empregadas pela rede de franquias.
Apollo Global
Desde que foi criada em 1990, a Apollo Global construiu um histórico de sucesso em investimentos alternativos B2B e B2C, atendendo a investidores institucionais e individuais em estratégias de risco-retorno para rendimento, híbridas e de capital. A empresa tem escritórios em todo o mundo e emprega mais de 2.100 funcionários, sendo quase 700 deles especialistas profissionais no setor de serviços financeiros.
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