Kretinsky quer participação majoritária em cassino por meio de aumento de capital de € 1,1 bilhão

Content Team há 11 meses
Kretinsky quer participação majoritária em cassino por meio de aumento de capital de € 1,1 bilhão

Daniel Kretinsky, um bilionário tcheco, solicitou a aquisição da endividada cadeia de supermercados francesa Casino (CASP.PA), por meio de um aumento de capital de € 1,1 bilhão. Este movimento desafia a fusão proposta entre Casino e Teract (TRACT.PA), um varejista menor.

Proposta de aumento de capital de € 1,1 bilhão de Kretinsky

Se o negócio for concretizado, Kretinsky passará a controlar várias marcas renomadas do varejo, como Franprix e Monoprix, na França, onde aumentou sua presença nos últimos anos. A mudança também representa uma estratégia de saída para Jean-Charles Naouri, proprietário do Casino, que tem 74 anos.

Além disso, o movimento de Kretinsky pode atrair a atenção da Fnac Darty (FNAC.PA), já que seu principal investidor é Kretinsky, e acredita-se que o braço de varejo de comércio eletrônico do Casino, CDiscount, seja um alvo para a Fnac Darty.

Na última década, Kretinsky expandiu seus interesses comerciais para varejo, mídia e outras áreas. Seu portfólio inclui uma participação no Le Monde, um jornal francês, a maior rede privada de TV da França, TF1, e ele está em negociações com a Vivendi (VIV.PA), um grupo de mídia, para adquirir o grupo editorial Editis.

Daniel Kretinsky
Daniel Kretinsky ocupa o cargo de CEO e uma participação de 94% na Energetický a průmyslový (EPH), que é o maior conglomerado energético da Europa Central.

Após a oferta de Kretinsky, as ações do Casino subiram 3% na segunda-feira, após sofrer uma queda recorde quando a Moody’s, uma agência de classificação, rebaixou sua classificação de dívida de longo prazo para um nível ainda mais alto. A partir de agora, o valor de mercado do Casino é de cerca de € 700 milhões, em comparação com € 11 bilhões em 2014.

Com uma dívida de cerca de € 3 bilhões com vencimento em 2024 e 2025, o Casino está alienando ativos para cumprir suas obrigações de pagamento, incluindo uma participação em seu negócio brasileiro, Assai.

A oferta de Kretinsky ocorre enquanto o Casino mantém negociações exclusivas para fundir seus negócios de varejo na França com a Teract, uma empresa apoiada por Xavier Niel, outro bilionário.

Groupement Les Mousquetaires junta-se às negociações de fusão

A rede francesa de supermercados Casino anunciou que está em negociações com várias entidades, incluindo o Groupement Les Mousquetaires, controladora da Intermarche, sobre uma possível fusão.

Em um desenvolvimento separado, a EP Global Commerce, uma empresa tcheca de propriedade do bilionário Daniel Kretinsky, fez uma oferta para subscrever um aumento de capital no valor de € 1,1 bilhão. O acordo proposto faria com que a entidade de Kretinsky subscrevesse um aumento de capital reservado de até € 750 milhões, enquanto a Fimalac, o terceiro maior acionista do Casino, compraria uma venda de ações de até € 150 milhões. Os acionistas existentes ficariam com os € 200 milhões restantes.

Segundo duas fontes próximas, o aumento de capital faria com que Kretinsky passasse a deter mais de 40% da rede de supermercados, tornando-se o maior acionista. A proposta envolveria a recompra em dinheiro da dívida do Casino, que seria convertida em patrimônio, levando a uma potencial mudança de controle e diluição dos acionistas existentes.

O acordo também exigiria um acordo com os credores do Casino, que detêm cerca de € 3,6 bilhões em dívidas não garantidas.

Nos termos do negócio, a dívida seria convertida em capital ou reembolsada com desconto, o que levaria a uma melhora significativa no balanço do Casino. A rede de supermercados disse que está considerando pedir um conciliador nomeado pelo tribunal para supervisionar as discussões com credores bancários e detentores de títulos sobre os dois negócios em potencial.

Enquanto isso, planeja avaliar a proposta da EP Global Commerce nas próximas semanas enquanto continua as discussões com Teract e Groupement Les Mousquetaires.

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