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O mercado de jogos de azar on-line da América Latina está em expansão. Com o progresso, surgem desafios. Obstáculos políticos e complexidades fiscais podem dificultar o crescimento, mas os governos da região estão tentando encontrar um equilíbrio entre abordar as preocupações sociais, garantir bons retornos fiscais e fomentar mercados regulamentados. Desde a estrutura tributária labiríntica do Brasil até as regulamentações de publicidade da Argentina, a América Latina oferece um estudo de caso fascinante sobre os desafios de construir políticas de jogos sustentáveis.
Este artigo, o segundo de uma série de três, explora a recente Perspectiva sobre Jogos de Azar Online da Vixio Regulatory Intelligence da América Latina de Novembro de 2024 e analisa a complexa rede de desafios relacionados à política e tributação enfrentados pela indústria de jogos da América Latina, destacando mercados importantes e os efeitos em cadeia de suas decisões.
No centro de todo mercado de jogos regulamentado está a tributação. A América Latina não é exceção. Os governos enfrentam uma tarefa difícil: equilibrar a necessidade de gerar receita suficiente sem empurrar os jogadores para o mercado ilegal e o abismo dos operadores não regulamentados.
O Brasil está causando grandes impactos. Não apenas nas ondas da ensolarada praia de Copacabana, mas também com seu regime de licenciamento que está por vir. O país é ambicioso com sua abordagem tributária em camadas, mas deve moldar e influenciar a abordagem da América Latina. Além dos 12% de imposto sobre a receita bruta de jogos (GGR), os operadores enfrentarão novos impostos, como o Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) e, conforme discutido no primeiro artigo desta série, o chamado “imposto sobre o pecado”. Quando calculados, esses impostos podem adicionar um impressionante 26,5% de carga tributária aos operadores. Esse cenário pode tornar os operadores legais não competitivos em comparação com plataformas offshore.
Além disso, as taxas de licenciamento iniciais de R$ 30 milhões (cerca de £ 3,9 milhões / € 4,7 milhões / US$ 4,9 milhões) e os requisitos de reserva financeira complicam ainda mais a entrada no mercado. Essas medidas visam estabelecer um mercado próspero, mas podem, inadvertidamente, desestimular operadores menores, reduzir a concorrência e diminuir a diversidade do mercado. Leia nosso artigo recente sobre como o Brasil aprovou 71 operadores de apostas on-line.
Ao introduzir um imposto seletivo de consumo de 1%, o Peru gerou polêmica. Críticos argumentam que esse imposto afeta desproporcionalmente os operadores licenciados que têm sede fora do país, criando um campo de jogo desigual. No entanto, a onda de licenciamento do Peru – com 63 operadores em menos de um ano – confirma seu apelo, apesar dos desafios fiscais.
A Colômbia adotou a regulamentação dos jogos on-line precocemente e tem visto um crescimento gradual. Propostas recentes de impor um IVA de 19% sobre transações de jogos, além do imposto de 15% sobre a receita bruta de jogos (GGR), geraram uma reação negativa da indústria. Os operadores apontam que tais medidas podem tornar o mercado “completamente inviável”, empurrando os jogadores para plataformas não regulamentadas.
As políticas fiscais focam na geração de receita, como é certo. Mas as restrições à publicidade destacam outro grande desafio: equilibrar a expansão do mercado com a responsabilidade social.
Motivada pela preocupação com o jogo de forma precoce e o vício, a Argentina está tomando medidas firmes para restringir a publicidade de jogos. Uma proposta radical de proibir quase toda a publicidade de jogos on-line está em debate. Isso ecoa restrições semelhantes vistas na Europa. Tais políticas, embora bem-intencionadas, correm o risco de sufocar os operadores legítimos, além de dificultar a concorrência com plataformas não regulamentadas fora dessas restrições.
O Brasil também está apertando suas regras de publicidade como parte de seu novo regime regulatório. Decisões recentes do Supremo Tribunal Federal impuseram limites à publicidade para evitar que o jogo explore grupos vulneráveis, incluindo beneficiários de programas sociais. Essas medidas são, sem dúvida, necessárias, mas também adicionam mais complexidade para os operadores que entram nesse mercado.
A Colômbia adotou uma abordagem única, limitando os orçamentos de publicidade a 20% da receita líquida de um operador ou US$ 3,2 milhões por ano (€ 3 milhões / £ 2,5 milhões). Embora inovadora, essa política visa equilibrar marketing responsável e visibilidade no mercado. Desafios legais têm dificultado o progresso dessa medida, destacando as dificuldades de implementação.
As escolhas regulatórias do Brasil sem dúvida influenciarão seus vizinhos. Como a maior economia da América Latina, seu sucesso ou fracasso estabelecerá um precedente para outros mercados.
A legislação pendente do Chile está observando de perto o progresso do Brasil. Com planos de implementar um sistema de licenciamento em 2025, o Chile pode adotar elementos da estrutura brasileira, particularmente em áreas como jogo responsável e tributação.
A regulamentação liderada pelas províncias da Argentina contrasta com a abordagem federal do Brasil. No entanto, o potencial econômico do mercado unificado do Brasil pode levar as províncias argentinas a adotar políticas mais coesas para manter sua competitividade.
A América Latina pode alcançar uma maior harmonização regulatória? Os operadores da região se beneficiariam de regras consistentes entre os países, especialmente em áreas como publicidade e tributação. Tal medida poderia envolver estruturas conjuntas ou acordos transfronteiriços para simplificar as operações e melhorar a conformidade regulatória.
A necessidade de políticas robustas de jogo responsável é necessária para acompanhar a expansão massiva dos jogos na América Latina. O Brasil tem liderado, introduzindo medidas como reconhecimento facial para apostadores e restrições ao uso de fundos sociais para jogos. Essas políticas, embora progressivas, destacam os desafios de equilibrar acessibilidade com proteção. Mesmo em mercados mais antigos, o jogo responsável está enfrentando um escrutínio maior com vistas à regulamentação. O alerta do Regulador da Loteria Nacional da Irlanda contra presentear raspadinhas a crianças durante o Natal é um exemplo.
A Argentina e a Colômbia também estão avançando. A proposta de proibição de publicidade da Argentina é motivada pela preocupação com o jogo juvenil, enquanto as restrições de gastos promocionais da Colômbia visam reduzir o marketing excessivo. No entanto, a eficácia dessas políticas dependerá da fiscalização e da cooperação da indústria.
Desafios tributários e políticas são inevitáveis em qualquer mercado emergente, mas a diversidade da América Latina adiciona uma camada extra de complexidade. Desde a ambiciosa reforma regulatória do Brasil até o controverso imposto sobre consumo do Peru, a região é um microcosmo das dores de crescimento da indústria global de jogos.
Para os operadores, o sucesso dependerá da adaptabilidade – navegar pela tributação, cumprir as regras de publicidade e defender o jogo responsável. Os governos, por sua vez, devem encontrar um equilíbrio delicado: criar políticas que protejam os jogadores enquanto fomentam mercados sustentáveis.
À medida que a América Latina avança, sua abordagem a esses desafios moldará não apenas a indústria de jogos da região, mas também sua reputação no cenário global. Os desafios tributários e políticos na indústria de jogos da América Latina são tão diversos quanto os próprios mercados. No entanto, eles também apresentam oportunidades para inovação e crescimento. Para aqueles que conseguem se adaptar, as recompensas são vastas – a promessa da América Latina de ser um mercado de US$12 bilhões até 2028 é prova disso.
Seja por meio de harmonização, colaboração ou criatividade, a região está traçando seu caminho rumo a um futuro mais brilhante no setor de jogos.
Fique atento ao artigo três, que foca na história dos dados no competitivo mercado de jogos on-line da América Latina.