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Cassinos australianos estão perdendo terreno para regulamentações e o boom online?
A indústria de cassinos físicos na Austrália experimentou uma rápida expansão ao longo do século 20, tornando-se uma base essencial para os setores de entretenimento e turismo do país. A inauguração do Wrest Point Hotel Casino, na Tasmânia, em 1973, marcou o primeiro cassino legalizado do país, abrindo caminho para um boom nacional na indústria.
Nas décadas seguintes, os cassinos prosperaram em vários estados, oferecendo não apenas jogos de azar, mas também experiências luxuosas em gastronomia, entretenimento e hospedagem. Esse crescimento foi impulsionado ainda mais pela legalização de diferentes formatos de jogos, refletindo uma mudança cultural em direção à aceitação mais ampla dessas atividades. No entanto, a trajetória da indústria mudou drasticamente com o início da pandemia de COVID-19, em 2020.
Os lockdowns impostos pelo governo e as rígidas medidas de distanciamento social forçaram os cassinos a fechar por longos períodos, causando uma queda acentuada nas receitas. Embora as operações tenham sido retomadas, o setor tem lutado para se recuperar, com muitos operadores enfrentando crescentes dificuldades financeiras.
Um dos casos mais significativos é o da Star Entertainment, uma importante operadora de cassinos na Austrália. A empresa enfrenta graves instabilidades financeiras, com relatos indicando que pode entrar em administração judicial em poucos dias devido a preocupações de liquidez. Na tentativa de sobreviver, a Star tem vendido ativos, incluindo uma participação de 50% no Destination Brisbane Joint Venture. No entanto, a empresa ainda não conseguiu encontrar uma solução financeira sustentável e busca investimento de empresas como a Blackstone para estabilizar suas operações.
Os problemas não se limitam à Star Entertainment. A Crown Resorts, outro grande nome do setor, também enfrenta incertezas financeiras. A empresa relatou uma redução em seu prejuízo líquido para AUD 164,8 milhões (€ 100 milhões) no ano fiscal encerrado em 30 de junho de 2024, em comparação com o prejuízo de AUD 199 milhões (€ 121 milhões) registrado no ano anterior. No entanto, essa melhora se deve principalmente a cortes de custos, e não a um aumento nas receitas. Além disso, a Crown continua enfrentando pressão regulatória por falhas no controle de conduta de junkets.
Os desafios da indústria de cassinos físicos vão além dos problemas enfrentados por essas duas operadoras. Dados mais amplos mostram uma queda na popularidade dos cassinos tradicionais na Austrália, agravada por uma série de questões.
Cassinos australianos enfrentam declínio em meio a desafios
De acordo com o Instituto Australiano de Saúde e Bem-Estar, os gastos totais com jogos de azar no país caíram de AUD 25,9 bilhões (€ 15,7 bilhões) em 2018–19 para AUD 21,2 bilhões (€ 12,8 bilhões) em 2019–20. Essa queda foi impulsionada principalmente por uma redução significativa nas atividades de jogos presenciais, incluindo uma queda de 29% nas receitas de cassinos e uma redução de 21% na receita de máquinas caça-níqueis em pubs e clubes. Essa tendência provavelmente se manteve em 2023 e 2024.
Um estudo do Australian Gambling Research Centre revelou que, após a pandemia, a frequência de jogos em máquinas eletrônicas (pokies) caiu significativamente devido ao fechamento dos locais físicos.
Embora a pandemia tenha sido um golpe severo para o setor, questões estruturais mais profundas também têm contribuído para o declínio contínuo.
Um dos principais problemas é o ambiente regulatório cada vez mais rigoroso. Nos últimos anos, a indústria de jogos de azar na Austrália tem enfrentado maior escrutínio, com as autoridades impondo medidas de conformidade mais rígidas. Embora não haja evidências diretas de que essas regulamentações tenham causado o fechamento de cassinos, stakeholders da indústria argumentam que elas criam desafios operacionais significativos.
Regulamentação e desafios operacionais
Em 2022, operadores de destaque, como a Crown Resorts e a Star Entertainment, estiveram sob intensa investigação.
Autoridades descobriram que a Star permitiu que clientes de alto risco, associados a atividades criminosas, jogassem em seus locais. Investigações em Nova Gales do Sul e Queensland declararam a operadora inadequada para manter uma licença de cassino, resultando em multas pesadas, renúncia de lideranças e restrições operacionais.
A Crown Resorts também enfrentou violações generalizadas de lavagem de dinheiro. Investigações em Nova Gales do Sul, Victoria e Austrália Ocidental levaram a multas recordes, reformas de conformidade, vendas de ativos e mudanças na gestão. O aumento da supervisão regulatória gerou preocupações sobre a sustentabilidade financeira da empresa.
Além disso, os Regulamentos de Controle de Cassinos de Victoria, introduzidos em 2023, trouxeram medidas adicionais para combater atividades ilícitas. No entanto, essas novas regras também elevaram os custos operacionais. Embora essas regulamentações reforcem as proteções ao consumidor, elas aumentam significativamente a carga financeira sobre os operadores de cassinos.
Especialistas do setor alertam que regulamentações excessivas podem empurrar jogadores para mercados offshore ou ilegais, que operam sem salvaguardas ao consumidor. Relatórios sugerem que o jogo offshore já representa 25% do mercado australiano. Com restrições adicionais, a Austrália corre o risco de perder bilhões em receitas fiscais e expor jogadores a plataformas não regulamentadas.
Outro fator crítico para o declínio dos cassinos físicos na Austrália é o rápido crescimento do jogo online. Plataformas digitais, incluindo apostas esportivas, e-sports, loterias e jogos de cassino online, têm atraído jogadores, afastando-os dos locais tradicionais.
Um estudo de uma década da Fundação de Jogo Responsável de Victoria revelou uma queda constante na participação em jogos tradicionais, enquanto o jogo online apresentou um aumento significativo. A participação no jogo online subiu de 4,8% para 19%, destacando uma mudança importante no comportamento do consumidor. À medida que as opções digitais se tornam mais acessíveis e convenientes, a sustentabilidade dos cassinos físicos é cada vez mais questionada.
Perspectivas positivas para o iGaming na Austrália
A indústria de jogos como um todo se prepara para mais transformações, com dúvidas crescentes sobre a viabilidade dos cassinos físicos a longo prazo. Segundo a Statista, o mercado global de jogos permanece forte. A receita deve alcançar US$ 477,30 bilhões (€ 441,70 bilhões) em 2025, com uma taxa de crescimento anual de 3,28% projetada entre 2025 e 2029. Até 2029, o volume do mercado deve atingir US$ 543,10 bilhões (€ 502,90 bilhões).
O setor de cassinos e jogos de cassino sozinho deve gerar US$ 245,40 bilhões (€ 227,20 bilhões) em 2025, com os Estados Unidos liderando a geração de receita em US$ 121,30 bilhões (€ 112,30 bilhões). A penetração do mercado de jogos está projetada para atingir 12,3% em 2025, alcançando um bilhão de usuários até 2029.
Apesar desse crescimento, os cassinos físicos na Austrália continuam enfrentando dificuldades. As autoridades precisam reavaliar as regulamentações e dinâmicas de mercado para evitar mais fechamentos e garantir a sobrevivência do setor em um cenário de jogos cada vez mais digital.
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