Relatório de pesquisa de mercado de jogos da Tanzânia de 2019: Principais descobertas
Em um relatório de mercado produzido pelo Shikana Law Group, o diretor Amne Suedi Kagasheki examina a indústria de jogos na Tanzânia, incluindo tendências de crescimento, jogadores importantes e comportamento do consumidor
A indústria de jogos da Tanzânia se consolidou como um setor importante no país, que contribui com mais de 3% do Produto Interno Bruto. A indústria de jogos hoje é regulamentada pelo Conselho de Jogos da Tanzânia (GBT), estabelecido pela Lei de Jogos nº 4 de 2003. O GBT é responsável por supervisionar, monitorar e regular a conduta de todas as atividades de jogo na Tanzânia. No ano fiscal de 2018/2019, toda a indústria de jogos contribuiu com TZS 94,8 bilhões em receitas fiscais, ante TZS 78 bilhões no ano fiscal de 2017/2018. O conselho de jogos da Tanzânia atribui este aumento de 26,1% na receita tributária ao crescimento da inovação tecnológica e a um ambiente de negócios aprimorado. Além disso, mais de 20.000 pessoas são empregadas diretamente por empresas de jogos na Tanzânia, tornando-se assim uma das fontes importantes de emprego.
Este artigo oferece uma análise das principais conclusões do relatório de mercado sobre a indústria de jogos na Tanzânia, compilado pelo Shikana Group. O relatório visa fornecer uma visão rara e valiosa sobre os diferentes tipos de atividades de jogos comerciais na Tanzânia, incluindo suas tendências de crescimento, os principais participantes do mercado, comportamento do consumidor, riscos potenciais e todos os fatores que impulsionam a expansão do jogo na Tanzânia.
A seguir estão as principais conclusões contidas no relatório de mercado de 2019 sobre a indústria de jogos na Tanzânia:
Em 2019, as apostas desportivas eram o segmento de jogo comercial líder em termos de receita bruta de jogo (GGR), ultrapassando os casinos de retalho que já foram a principal atividade de jogo do país. No ano fiscal de 2018/2019, o GGR das apostas esportivas foi de aproximadamente TZS 68,1 bilhões, com TZS 17,0 bilhões em receitas fiscais de jogos. A popularidade das apostas desportivas foi impulsionada por várias condições de habilitação, incluindo a rápida evolução dos smartphones, níveis mais elevados de penetração da Internet e móvel, maior publicidade, popularidade dos desportos e a utilização generalizada de serviços de dinheiro móvel.
Uma crescente população jovem também desempenhou um papel importante no crescimento das apostas desportivas. De acordo com o business insider.com, a Tanzânia é classificada como o 11º país do mundo com a população mais jovem. A população da Tanzânia também está projetada para chegar a 89 milhões até 2035. Esta tendência demográfica de longo prazo apresenta uma oportunidade potencial de crescimento do mercado, para apostas esportivas e indústria de jogos em geral. Uma pesquisa realizada pelo Shikana Group mostra que 89% das pessoas que praticam apostas esportivas têm entre 18 e 34 anos. A população jovem da Tanzânia é importante para a indústria do jogo, especialmente as apostas esportivas, que atrai principalmente as gerações mais jovens.
A Gaming Board oferece licenças para apostas esportivas online e de varejo na Tanzânia, embora as apostas esportivas online tenham crescido a uma taxa muito rápida em comparação com as apostas esportivas de varejo. Em 2019, havia 20 operadores licenciados para apostas esportivas online, enquanto as apostas esportivas de varejo tinham apenas 6 operadores licenciados. Se as apostas esportivas online continuarem a crescer na mesma taxa, então as apostas esportivas de varejo podem começar a diminuir lentamente, uma vez que telefones celulares baratos continuam a estar amplamente disponíveis e os níveis de penetração da Internet devem continuar aumentando. Eventualmente, espera-se que a maioria dos operadores de apostas esportivas de varejo migre totalmente online, possivelmente já em 2025. As tecnologias emergentes e as condições macroeconômicas gerais influenciarão fortemente o ritmo desta antecipada eliminação das operações de apostas esportivas de varejo.
O mercado de apostas desportivas online é dominado por três operadores privados: betPawa, M-Bet e Sportspesa.
No entanto, o crescimento das apostas esportivas online teve seus próprios desafios. O orçamento nacional da Tanzânia de 2021/2022 que foi aprovado em 24 de junho de 2021 introduziu tarifas mais altas nas transações de dinheiro móvel, o que sem dúvida impactará o iGaming. A Tanzânia e seus países vizinhos são líderes globais no que diz respeito ao maior número de contas de dinheiro móvel per capita registradas e ativas e ao volume de dinheiro móvel. Somente em setembro de 2020, um total de TZS 11,5 trilhões foi transacionado por meio das seis plataformas de dinheiro móvel de M-Pesa, Tigo Pesa, Airtel Money, Halo Pesa, Ezy Pesa e T-Pesa. A popularidade do dinheiro móvel se deve em grande parte ao grande número de assinantes e à ampla acessibilidade da plataforma em todo o país. O CEO da STM Gaming, Alessandro Pizzolotto, vê a indústria iGaming da África Oriental como uma oportunidade privilegiada para o crescimento e a expansão dos jogos devido à popularidade do uso de dinheiro móvel na região. (Fonte: jogos europeus).
Os operadores de apostas online já têm aproveitado esses serviços de dinheiro móvel, permitindo que os apostadores façam apostas online usando plataformas de dinheiro móvel, como o M-pesa. Além disso, ao ganhar, as operadoras depositariam o valor total ganho nas contas de dinheiro móvel dos apostadores. É por isso que o recente aumento dramático nas taxas de transação de dinheiro móvel provavelmente terá um impacto negativo nos jogos online, já que as pessoas estão cada vez mais desencorajadas de usar serviços de dinheiro móvel e mais apostadores podem preferir fazer apostas por meio de operadoras de varejo para evitar essas novas cobranças. A atual pandemia global de COVID-19 também pode afetar negativamente a demanda por apostas esportivas online e de varejo no curto prazo, embora não esteja claro quais podem ser as implicações maiores de médio e longo prazo para o mercado de apostas esportivas.
Para além dos desafios acima mencionados, o mercado nacional das apostas desportivas tem-se mantido muito competitivo. Os operadores de apostas desportivas, tanto a retalho como online, estão cada vez mais a competir pelos clientes, oferecendo bónus e apostas grátis ou jogadas a novos assinantes. Algumas operadoras criaram estratégias para ganhar mais clientes, oferecendo bônus que cobrem ou são maiores do que os impostos cobrados dos clientes sobre os ganhos. Painéis publicitários, eventos esportivos, rádio, publicidade online e de trânsito são as formas mais comuns de as operadoras anunciarem suas marcas. Algumas operadoras também usaram celebridades locais e patrocínio esportivo para promover suas respectivas marcas. Além disso, algumas operadoras desenvolveram aplicativos móveis de apostas esportivas para fornecer aos clientes um acesso relativamente rápido, barato e simples para apostar conforme sua conveniência. Alguns também fizeram parceria com provedores de rede móvel para permitir que seus clientes apostem usando seus aplicativos móveis sem incorrer em custos de internet.
O orçamento nacional da Tanzânia recentemente aprovado para 2021/2022 também reduziu o imposto sobre o jogo sobre os ganhos de 20% para 15%. Esta alteração provavelmente incentivará mais pessoas a fazerem apostas, uma vez que terão de pagar impostos mais baixos sobre o pagamento.
CASSINOS ONLINE
Os casinos de Internet (online) foram a atividade de jogo com crescimento mais rápido em termos de receitas brutas de jogo (GGR) no exercício de 2018/2019. Seu GGR atingiu TZS 13,8 bilhões, marcando um aumento de 97% em relação ao ano anterior. Espera-se que esta tendência aumente de forma constante nos próximos anos, à medida que mais operadoras começam a integrar cassinos online em suas plataformas e mais usuários tomam conhecimento desta nova atividade de jogo. Em dezembro de 2019, havia seis operadores de casino na Internet licenciados (apenas cinco deles estão ativos).
O crescimento dos cassinos na Internet é resultado dos recentes desenvolvimentos tecnológicos e da disseminação em massa de telefones celulares. Os operadores de jogos da Tanzânia agora têm acesso a uma ampla gama de clientes que não estão fisicamente localizados em sua cidade. Novas oportunidades apresentadas pela crescente demanda por serviços de jogos online permitem que as operadoras se expandam das operações tradicionais de tijolo e argamassa.
A transição dos serviços físicos para os digitais não permitiu apenas aos operadores de jogos alargar a sua base de clientes e, assim, aumentar as suas receitas; simultaneamente, reduziu os custos operacionais, como mão de obra, equipamentos e aluguel de propriedades. Com mais e mais operadoras migrando online, o potencial de crescimento dos jogos online na Tanzânia torna-se dependente da taxa de penetração da internet doméstica.
O número de usuários da Internet na Tanzânia aumentou constantemente de sete milhões de usuários em 2012 para mais de 25 milhões em 2019. Em dezembro de 2019, a taxa de penetração da Internet na Tanzânia foi estimada em 46%. O aumento de usuários domésticos de Internet implica que as operadoras de jogos que oferecem serviços online agora têm uma base de clientes mais ampla para recorrer. Ao mesmo tempo, a ascensão dos serviços de jogos online também permite que os clientes da Tanzânia joguem com privacidade e no conforto de suas casas, em vez de serem obrigados a ir a uma loja de varejo de jogos. Os consumidores tanzanianos agora têm diferentes opções, desde escolher entre operadoras de jogos concorrentes até selecionar quais, entre uma ampla variedade de atividades de jogos online, desejam desfrutar. Espera-se que a presença de smartphones acessíveis continue desempenhando um papel na facilitação da penetração da Internet.
De acordo com as estatísticas trimestrais da Autoridade Reguladora das Comunicações da Tanzânia (TCRA), em 2018, 96% dos usuários domésticos da Internet acessaram a Internet através de uma rede móvel. Os telefones celulares, portanto, não são apenas um meio essencial de comunicação, mas também se tornaram os principais dispositivos de computação necessários para acessar a Internet. O pequeno mas crescente mercado de casino online apresenta uma oportunidade para potenciais investidores.
Os operadores de casino na Internet também começaram a usar jogos de casino “ao vivo” que têm um dealer ao vivo em vez de um gerador de números aleatórios (RNG). Isso permite que os jogadores vejam e ouçam o carteador enquanto ele embaralha, distribui e gerencia o jogo inteiro. Os jogadores de cassino ao vivo podem ver as cartas sendo embaralhadas e a roleta girando, como você faria em um cassino tradicional para criar uma experiência de jogo remota mais realista para clientes que desejam jogar em sua conveniência e privacidade, mas ainda desejam “realidade” e uma experiência interativa mais envolvente. Os jogadores líderes no mercado de casino na Internet são iplay 8casino, Meridianbet e Pmbet.
LOTERIA SMS
As loterias SMS têm se tornado cada vez mais populares nos últimos anos. No exercício de 2018/2019, a loteria SMS teve uma receita bruta de jogo (GGR) de TZS 24,8 bilhões, tornando-se a terceira maior atividade de jogo em termos de GGR. Apesar de sua popularidade, o segmento de loteria SMS experimentou a queda mais acentuada na receita em comparação com outras atividades de jogos na Tanzânia. O seu GGR caiu de TZS 65,6 mil milhões no exercício financeiro de 2017/2018 para TZS 24,8 mil milhões no exercício financeiro de 2018/2019. Isso equivale a uma queda de 62,2% no GGR. Houve também uma queda de 32,1% na receita real de vendas de TZS 90,8 bilhões no ano fiscal de 2017/2018 para TZS 61,7 bilhões no ano fiscal de 2018/2019.
Os números acima são indicativos do fato de que as atividades de loteria SMS experimentaram a maior redução na receita por porcentagem em comparação com todas as outras atividades de jogos comerciais. No entanto, os operadores de loteria SMS têm uma vantagem que podem capitalizar. Essa vantagem é que não é necessária conexão com a internet para participar do sorteio. Isso significa que um número maior de pessoas pode participar, mesmo sem smart phone e sem acesso à internet.
Existem quatro empresas de jogos que foram licenciadas pelo Gaming Board of Tanzania (GBT) para operar loterias SMS na Tanzânia, todas ativas em dezembro de 2019. Essas empresas são Mobibet Company Limited / Biko, Lucky Games Ltd / Mojabet, The Network Limited / Tatu Mzuka, Vodacom Tanzania Public Limited Company.
CONSIDERAÇÕES GERAIS
Pode-se esperar que o interesse e a participação em todas as outras atividades de jogo, como cassinos de varejo, caça-níqueis e sites de quarenta máquinas diminuam no curto prazo, devido aos efeitos da pandemia de COVID-19 em curso. As implicações maiores de médio e longo prazo da pandemia global no mercado de jogos da Tanzânia como um todo permanecem obscuras. Embora a demanda imediata por jogos online possa ser reduzida e provavelmente desacelerar o crescimento de curto prazo, os efeitos de médio e longo prazo permanecem obscuros. Com base nas tendências de crescimento robustas registradas nos últimos anos, o mercado de jogos online da Tanzânia ainda representa uma oportunidade de negócio potencial de interesse para investidores em potencial.
Para saber mais sobre jogos na Tanzânia, obtenha o relatório completo do mercado sobre a indústria de jogos na Tanzânia no website do Shikana Group.
Leia uma entrevista com Amne na última edição da Revista SiGMA.
Calendário SiGMA 2022
O ano de 2022 verá o SiGMA Group ser lançado em uma série de locais promissores, o primeiro dos quais será no Quênia, com Nairóbi na agenda para março. Aqui, planejamos entrar em um mercado repleto de fãs de esportes e uma geração jovem e conectada digitalmente. Também planejamos exposições para países que estão dando seus primeiros passos como mercados regulamentados – em junho estaremos indo para Toronto e Ucrânia – no que serão os primeiros eventos ao vivo para as novas marcas SiGMA Américas e SiGMA CIS. Ambos os países estão preparados para testar as águas com operadoras e afiliadas no próximo ano, tornando-os um ótimo local para o palco da conferência do Grupo SiGMA e movimentado pavilhão de exposições.
