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Descubra os Vencedores e Perdedores no Relatório de Mercado da SiGMA para a América Latina
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O relatório de mercado da SiGMA, recentemente publicado, tem como foco a América Latina, com destaque para México, Colômbia, Argentina e Brasil. Ele analisa de perto as atividades de marketing do primeiro trimestre de 2025 (novembro de 2024 a fevereiro de 2025) realizadas por operadores de jogos online, com ênfase em SEO e marketing de afiliados. O relatório também aborda tendências de produtos, evolução de participação no mercado, capitalização de empresas e recentes fusões e aquisições na região.
Líderes de mercado na América Latina
Aplicativos de apostas na América Latina
O relatório apresenta dados sobre os principais aplicativos de apostas na categoria esportes no México, Colômbia e Peru, com base na classificação média diária dos aplicativos gratuitos para iPhone nessa categoria. O Peru foi incluído nesse conjunto de dados devido à ausência de informações sobre aplicativos de apostas no Brasil e na Argentina. No primeiro trimestre de 2025, o ranking é liderado pela Caliente, seguida por bet365 e Codere. No Peru, a Betano ocupa a primeira posição, seguida por 1xBet e Betsafe. Na Colômbia, BetPlay lidera, com 1xBet e Wplay completando o pódio.
Operadores mais ativos em sites de afiliados na América Latina
O relatório compara os principais anunciantes de jogos de apostas em sites de afiliados nos quatro países analisados. Os resultados mostram variações conforme o mercado e o tipo de plataforma (apostas esportivas ou cassino):
- Apostas esportivas: A bet365 mantém uma posição de destaque no México, Argentina e Brasil, enquanto a Betsson lidera na Colômbia.
- Cassino: A Codere ocupa o primeiro lugar no México e na Colômbia. Já na Argentina, a Betsson lidera, enquanto no Brasil a bet365 está no topo do ranking.
Líderes em SEO
O relatório da SiGMA sobre o mercado latino-americano avalia o desempenho de operadores de apostas e cassinos em otimização para mecanismos de busca (SEO) no Brasil, Colômbia e México, analisando os principais resultados orgânicos do Google para palavras-chave relacionadas ao setor.
Brasil: O site lance.com.br lidera as buscas por palavras-chave relacionadas a apostas, seguido de perto por gazetaesportiva.com e metropoles.com. No segmento de cassino, gazetaesportiva.com ocupa a primeira posição, seguido por metropoles.com e olhardigital.com.br.
Colômbia: O site futbolre.com lidera para termos de apostas, seguido por sportytrader.com e lat.motorsport.com. Para palavras-chave de cassino, oddschecker.com ocupa a primeira posição, seguido por es.casino.guru e futbolred.com.
México: No segmento de apostas, oddschecker.com está no topo do ranking, seguido por sportytrader.com e apuestalegal.mx. No segmento de cassino, oddschecker.com também lidera, seguido por casino.mx e neonslots.mx.
Esses dados estão disponíveis em um painel interativo que apresenta os principais anunciantes e marcas de jogos online em sites de afiliados na América Latina.
Atualmente, apenas algumas plataformas de afiliados, como a Oddschecker, conseguiram consolidar uma reputação global própria. Por isso, a classificação no Google continua sendo um fator crucial para a maioria dos afiliados.
Desempenho de SEO em sites de afiliados
Assim como em outros setores online, o posicionamento nos mecanismos de busca é um fator decisivo para o sucesso. O relatório buscou responder à pergunta: “Quais operadores de apostas online estão obtendo os melhores resultados em SEO?” Os principais destaques incluem:
Brasil: No segmento de apostas, a bet365 lidera o ranking de SEO, seguida por Betway e NetBet. No segmento de cassino, a NetBet ocupa a primeira posição, com Betsson e Betway logo atrás.
Colômbia: No segmento de apostas, a Rushbet lidera a classificação, seguida por Bwin e Wplay. Já no segmento de cassino, a Wplay ocupa o primeiro lugar, seguida por Rushbet e Codere.
Tendências de Produtos
O relatório inclui uma comparação de dados coletados em três períodos diferentes. Em março, junho e setembro de 2024, os participantes, que incluem os principais stakeholders da indústria, foram questionados com a mesma pergunta: “Por favor, avalie o POTENCIAL DE CRESCIMENTO (em relação à receita bruta) dos seguintes produtos”. O gráfico abaixo apresenta a lista de classificação com base nos dados mais recentes coletados em setembro, em comparação com os dois outros períodos.
Com base nos dados mais recentes, o cassino móvel superou tanto as apostas móveis quanto as apostas ao vivo, conquistando a posição de maior potencial de crescimento.
Capitalização de Mercado
A Flutter ocupa a posição mais alta com uma capitalização de mercado de GBP 36,7 bilhões, seguida pela Evolution (GBP 13,0 bilhões) e MGM (GBP 7,2 bilhões). A média de capitalização de mercado das empresas analisadas é de GBP 7,3 bilhões.
O Futuro dos Jogos Online na América Latina
O futuro dos jogos online na América Latina é promissor, impulsionado por reformas regulatórias e avanços tecnológicos. O novo marco regulatório do Brasil, lançado em 2025, é um ponto-chave, com projeções indicando que ele pode contribuir significativamente para a receita da região. A Colômbia e outros países também estão aprimorando seus ambientes regulatórios, favorecendo o crescimento. No entanto, desafios ainda existem, especialmente relacionados à complexidade das conformidades. Como o mercado está projetado para quadruplicar até 2027, os operadores devem priorizar a proteção do consumidor e se adaptar às nuances locais para aproveitar o crescimento dessa indústria.
Os relatórios de mercado da SiGMA são o resultado de uma parceria entre o Grupo SiGMA e o Online Gambling Quarterly (OGQ) da MECN.
Quatro Países em Foco
Colômbia: O crescimento dos jogos online na Colômbia tem levado a um foco maior em apostas esportivas e jogos de cassino online. Espera-se que os operadores invistam em diversificação de produtos e estratégias de retenção de usuários. O país introduziu um IVA temporário de 19% sobre jogos online em fevereiro, válido até dezembro de 2025. Esta medida visa gerar receita significativa e enfrentar desafios de segurança. Operadores como a Stake Colômbia lançaram promoções para manter o engajamento dos usuários em resposta à nova taxa de imposto. SEO e marketing de afiliados serão cruciais para navegar por essas mudanças e manter a participação no mercado.
Argentina: A Argentina está caminhando para um marco regulatório unificado para cassinos online, com foco em transparência, proteção ao consumidor e combate ao jogo ilegal. O objetivo é estabelecer diretrizes padrão entre as províncias. Com possíveis restrições à publicidade de jogos de azar, SEO e marketing de afiliados desempenharão um papel crítico para os operadores, que precisarão adaptar suas estratégias de marketing, focando mais em canais digitais e iniciativas de jogo responsável. O impulso por regulamentações mais rigorosas pode aumentar o investimento em ferramentas e tecnologias de jogo responsável. Os operadores também podem explorar parcerias com entidades locais para atender às regulamentações emergentes.
México: O México fez mudanças significativas em suas regulamentações de jogos de azar, particularmente com a proibição das máquinas caça-níqueis em locais físicos. Essa mudança levou ao foco no crescimento dos jogos online, que devem crescer 70% nos próximos três anos, atingindo uma receita superior a US$ 4,5 bilhões. Espera-se que os operadores de jogos online no México aprimorem suas estratégias de marketing digital, incluindo SEO e marketing de afiliados, para aproveitar o aumento da demanda de uma população jovem e tecnologicamente hábil, que tem se voltado cada vez mais para plataformas online. O foco no jogo online sugere um aumento nos jogos de cassino digitais e nas plataformas de apostas esportivas. Os operadores podem se concentrar no desenvolvimento de interfaces amigáveis e aplicativos móveis para atender à crescente demanda.
Brasil: O mercado regulado de apostas online no Brasil começou em 2025, com padrões rigorosos para a proteção do consumidor e supervisão. Os operadores licenciados devem usar o domínio bet.br, o que levou a um aumento significativo no tráfego online, superando grandes plataformas como YouTube e Instagram. Os operadores provavelmente aproveitarão o SEO e o marketing de afiliados para capitalizar sobre essa visibilidade. O mercado regulado resultou em maior engajamento, com os usuários passando mais tempo nas plataformas de apostas.
