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Apostas esportivas nos EUA em 2025 enfrentam obstáculos de expansão e aumento de impostos
A indústria de apostas esportivas nos Estados Unidos não está apenas se desenvolvendo rapidamente – está à beira de um possível salto de crescimento. Diversos estados estão avançando na legalização, enquanto outros se preparam para aumentar os impostos. Reguladores também estão intensificando ações contra operadores offshore. O mercado está em transição, mas será que ele crescerá ou estagnará?
Esta é uma série de três artigos baseados no relatório Vixio Regulatory Intelligence U.S. Sports Betting & iGaming Outlook, Janeiro de 2025. Ao longo da série, exploraremos as forças que moldam o mercado, os estados que impulsionam a expansão e os desafios enfrentados pelos operadores para lidar com regulamentações, pressões fiscais e mudanças no comportamento dos jogadores.
A Parte Um analisa o panorama em transformação das apostas esportivas nos EUA, desde os estados que lideram a corrida até o aumento das pressões fiscais e os esforços para conter operadores offshore.
A Parte Dois aborda o mercado de iGaming, onde o progresso desacelerou. Exploramos os estados que estão pressionando pela legalização e as preocupações sindicais que continuam a impedir avanços.
A Parte Três examina a visão geral do mercado, abordando consolidação, desafios de pagamento e a ascensão das plataformas de jogos de prêmios, enquanto os reguladores correm para acompanhar as mudanças.
Juntos, esses artigos oferecem uma visão abrangente sobre os rumos da indústria – e quem pode sair ganhando. Com o setor já gerando bilhões em receita, 2025 pode ser um ano decisivo para o futuro da indústria.
Mais estados podem entrar no mercado legal
Minnesota parece ser o estado mais próximo de legalizar as apostas esportivas. Os interessados já têm um esboço de acordo. As tribos buscam o controle sobre as apostas móveis, enquanto os hipódromos querem uma fatia da arrecadação de impostos. Se os legisladores chegarem a um consenso, Minnesota pode se tornar o próximo grande mercado. O forte interesse bipartidário e o potencial de aumento na arrecadação de impostos podem estabelecer um precedente para outros estados resistentes. No entanto, o principal desafio é unificar todas as partes interessadas, especialmente os operadores tribais, que insistem no controle exclusivo.
Texas, por outro lado, continua sendo um obstáculo. O vice-governador Dan Patrick mantém uma postura firme contra a legalização, enquanto o apoio republicano no Senado é fraco. Apesar da forte demanda pública e do potencial de bilhões em receitas para o estado, os bloqueios políticos permanecem. Os defensores argumentam que as receitas fiscais provenientes das apostas legalizadas poderiam beneficiar setores como educação e infraestrutura, mas o estado continua sendo um dos mercados mais resistentes nos EUA.
Geórgia fracassou em várias tentativas de aprovar leis sobre apostas esportivas. A tentativa mais recente foi interrompida em 2024. Alguns legisladores defendem uma emenda constitucional, enquanto outros acreditam que uma legislação padrão seria suficiente. Em qualquer caso, as chances de avanço em 2025 são baixas. A resistência contínua do estado levanta dúvidas sobre se a Geórgia algum dia adotará apostas esportivas regulamentadas, mesmo enquanto estados vizinhos avançam. Os defensores podem pressionar por um novo projeto de lei, mas a oposição segue intensa, especialmente entre legisladores conservadores que temem a expansão do jogo.
Estados do Sul enfrentam obstáculos com apostas esportivas
Mississippi pode ser outro candidato. O estado já permite apostas esportivas presenciais, mas carece de opções móveis. Um projeto de lei de 2024 foi rejeitado devido a temores de canibalização. Pequenos cassinos estão preocupados que as apostas online prejudiquem suas receitas. A questão permanece sem solução. A introdução de apostas móveis poderia transformar o mercado no estado, aumentando a arrecadação e tornando-o mais competitivo em relação a estados que já abraçaram as apostas online de forma plena. Se os legisladores conseguirem elaborar um compromisso que beneficie todas as partes, 2025 poderá trazer novas discussões.
Alabama está considerando um pacote de expansão de jogos mais amplo, que pode incluir cassinos, uma loteria estadual e apostas esportivas. Embora o progresso esteja lento, 2025 pode ver um novo movimento legislativo, à medida que os defensores pressionam por reformas abrangentes.
O mercado de apostas esportivas em Nova York bateu recordes duplos em receita principal e crescimento anual em novembro de 2024. A receita bruta de jogos (GGR) disparou 53,5%, atingindo o recorde de US$ 232,2 milhões, apesar de o crescimento do volume de apostas ter desacelerado ao menor índice desde março. Nova York conquistou o título de principal mercado de apostas esportivas do país, com uma receita acumulada em doze meses ultrapassando US$ 2 bilhões – o primeiro estado a alcançar esse marco. Apesar das celebrações dos operadores, permanece a dúvida: com impostos altos e o crescimento desacelerando, quanto tempo essa liderança pode durar?
Impostos mais altos à vista
Mais estados estão considerando aumentar os impostos. Operadoras em Ohio (com uma alíquota de 20%) e Illinois (variando entre 15% e 17%) já estão pagando mais.
Os legisladores enxergam as apostas esportivas como uma forma simples de gerar receita. Com déficits crescentes e maiores demandas por financiamento governamental, é provável que os estados elevem os impostos sobre as operadoras, impactando a rentabilidade do setor. Alguns estados veem os impostos sobre jogos de azar como uma solução rápida para desequilíbrios orçamentários, mas as implicações a longo prazo podem incluir o repasse desses custos para os consumidores.
Líderes do setor reclamam do aumento das despesas, mas continuam pagando. Os estados sabem que as operadoras dificilmente abandonarão o mercado. No entanto, aqueles com alíquotas mais baixas podem estar em maior risco de ver seus legisladores pressionarem por taxas mais altas para cobrir lacunas fiscais. Uma tributação excessiva pode levar algumas operadoras a reconsiderar seus investimentos em estados com altas cargas tributárias devido à redução nos retornos financeiros.
Em Illinois, já há resistência de grandes plataformas de apostas esportivas, que alertam que aumentos tributários podem sufocar o crescimento do setor. Algumas operadoras estão buscando um compromisso ao sugerir a legalização de cassinos online como contrapartida para os aumentos de impostos. Elas argumentam que novos impostos deveriam vir acompanhados de novas oportunidades de receita. Contudo, se os legisladores concordarão ou não com isso ainda é incerto. O impulso para cassinos online poderia elevar a arrecadação, mas também enfrentaria resistência mais forte de cassinos físicos e grupos anti-jogo. Isso pode resultar em discussões prolongadas enquanto diferentes partes tentam assegurar sua fatia do mercado.
Reguladores adotam uma postura mais rígida
Operadoras offshore estão sob maior pressão. A Bovada recebeu notificações de reguladores estaduais em 2024 e cumpriu determinações em diversos estados. A grande questão é: outros reguladores seguirão o exemplo?
Espera-se que as ações contra sites de apostas não licenciados aumentem, o que pode levar mais apostadores para opções legalizadas. Mercados offshore continuam sendo uma grande preocupação para as autoridades, que desejam fechar brechas e garantir que operadores locais assumam o controle. Até mesmo plataformas de esportes de fantasia estão sob análise. Algumas dessas plataformas no estilo “pick ’em” já ajustaram seus produtos.
Empresas podem precisar adaptar seus modelos de negócios à medida que o debate sobre a definição de esportes de fantasia continua em 2025. Com bilhões apostados em esportes de fantasia diários, os estados buscam esclarecer regulamentações e garantir conformidade. Plataformas como PrizePicks e Underdog Fantasy já mudaram seus modelos de negócios para evitar desafios regulatórios, mas novas restrições podem remodelar a indústria.
Limitações impostas a jogadores vencedores têm gerado polêmica. Reguladores estão ouvindo queixas de apostadores de alto volume. Algumas casas de apostas afirmam que o problema afeta apenas um pequeno número de clientes. No entanto, há preocupações de que limitar o acesso de certos jogadores possa impactar os lucros. Transparência nas políticas das casas de apostas pode se tornar um tema crescente em 2025. Alguns estados podem introduzir novas regras exigindo que as plataformas esclareçam suas políticas sobre restrições aos jogadores, à medida que crescem as preocupações sobre a equidade no mercado de apostas.
Na Califórnia, as tribos também estão atentas ao crescimento de plataformas de apostas no estilo “jogos de prêmios”, como o Fliff, com crescente preocupação. Embora uma legislação abrangente para apostas esportivas esteja estagnada, líderes tribais temem que essas plataformas alternativas possam comprometer seus interesses de longo prazo no setor de jogos. Plataformas como o Fliff operam em áreas jurídicas cinzentas, e as tribos receiam que esses novos modelos possam abrir precedentes para jogos online fora de seu controle.
A integridade dos esportes continua sendo uma preocupação
Casos de manipulação de resultados e controvérsias de apostas esportivas de grande repercussão, envolvendo ligas universitárias e profissionais, intensificaram as preocupações sobre a integridade ao longo de 2024. Ligas esportivas estão exigindo mais salvaguardas, e alguns estados podem limitar certos tipos de apostas. Medidas de integridade serão um tema quente em 2025. Casas de apostas, ligas esportivas e órgãos reguladores precisarão trabalhar juntos para garantir a transparência e impedir a manipulação de jogos.
Alguns legisladores propõem a criação de agências independentes para supervisionar os mercados de apostas. Reguladores também estão ampliando as fiscalizações. Nova Jersey está liderando com sua abordagem de aplicar multas significativas para violações. Outros estados podem adotar práticas semelhantes. A indústria precisará se preparar para uma supervisão mais rígida. A eficácia da autorregulação será testada à medida que mais estados combatem práticas impróprias. Com um foco crescente no jogo responsável, algumas jurisdições podem introduzir novas leis de proteção ao consumidor.
O que vem a seguir?
O mercado de apostas esportivas nos EUA está em expansão, mas o caminho se torna cada vez mais desafiador. Mais estados buscam legalização, mas enfrentam obstáculos legais. Os impostos estão aumentando, e as operadoras precisam se adaptar. As apostas offshore estão sendo combatidas, e as regulamentações estão mais rigorosas. A cada nova sessão legislativa, surgem novos desafios e oportunidades.
Operadoras precisarão estar um passo à frente. As que se adaptarem às mudanças regulatórias, implementarem medidas robustas de jogo responsável e conquistarem a confiança do público terão sucesso. Outras podem enfrentar dificuldades em um ambiente cada vez mais competitivo e monitorado. A inovação em tecnologia de apostas e estratégias de engajamento do cliente será crucial para determinar os vencedores e perdedores.
A questão não é se as apostas esportivas irão sobreviver, mas como a indústria irá se adaptar. O ano de 2025 pode ser decisivo para a próxima fase do setor. Com bilhões em jogo, a batalha por controle, regulamentação e expansão está apenas começando. Aqueles que planejam com antecedência e abraçam as mudanças estarão melhor posicionados para aproveitar as tendências emergentes.
*A SiGMA News publicou recentemente uma entrevista em duas partes com James Kilsby, analista-chefe e vice-presidente na Vixio Regulatory Intelligence para as Américas. James compartilhou insights sobre o cenário regulatório e discutiu os obstáculos que as operadoras enfrentam ao expandir para a América Latina e outros mercados globais.
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