Рынок iGaming в Бразилии начинает работу по новым правилам

Автор: David Gravel

Переводчик : Daria Lyakh

March 25, 2025

Теги:

Brazil

Gambling Regulations

Latam

SOFTSWISS

Рынок iGaming в Бразилии начинает работу по новым правилам

Долголетняя любовь Бразилии к спорту, риску и наградам вошла в новую фазу. 1 января 2025 года долгожданное регулирование рынка iGaming наконец вступило в силу, превратив разрозненную, полу-легальную среду в один из самых перспективных лицензированных рынков мира.

С огромным населением, повсеместным использованием мобильных устройств и страстью к футболу и онлайн-казино Бразилия теперь привлекла внимание глобальных операторов. Однако путь к успеху здесь нелегкий. Лицензирование и строгие требования к безопасности делают этот рынок жестко регулируемым. Он требует дисциплины, полной прозрачности и хорошего понимания местных реалий.

Последний отчет SOFTSWISS о бразильском рынке iGaming представляет подробную дорожную карту, описывая требования к лицензированию, ожидания в области соблюдения нормативных актов, предпочтения игроков и возникающие риски. А с ежемесячными ставками на сумму более $3,5 млрд (£2,76 млрд / €3,24 млрд) возможности велики, но только для тех, кто играет по правилам.

Строгие правила лицензирования выходят на первый план

В основе нового регулирования iGaming в Бразилии лежит прочная законодательная база, основанная на двух ключевых законах: Закон № 13.756/2018, который ввел ставки с фиксированными коэффициентами. Закон № 14.790/2023, который распространил регулирование на онлайн-казино и виртуальный спорт.

Все операторы теперь подчиняются Секретариату по призам и ставкам (SPA/MF), который требует получения лицензии. Ее стоимость — внушительные 30 млн бразильских реалов ($5,18 млн / £4,08 млн / €4,79 млн) за пятилетнюю, непередаваемую лицензию, позволяющую управлять тремя различными iGaming-брендами. Также необходимо поддерживать минимальный резерв в размере 5 млн реалов (примерно $863 тыс. / £680 тыс. / €765 тыс.) для обеспечения финансовой стабильности.

Операторы должны соответствовать строгим критериям отбора. Они обязаны создать базу в Бразилии, работать через совместное предприятие или обеспечить как минимум 20% местного владения. Иностранные компании также могут выйти на рынок через слияния и поглощения. 19 марта 2025 года Парламентская следственная комиссия (CPI) по договорным матчам и спортивным ставкам завершила свою работу, потребовав ужесточения правил для бразильского футбола.

Налоги, прозрачность и жесткие штрафы

На валовой доход от игр (GGR) введен налог в размере 12%, а собранные средства направляются на финансирование общественных приоритетов, таких как школы и больницы. Игроки также обязаны платить 15% налог на чистый выигрыш, превышающий 2 112 реалов (примерно $364 / £287 / €323).

Нарушение правил влечет за собой суровые санкции. Штрафы могут достигать 2 млрд реалов (примерно $345,4 млн / £272 млн / €304 млн), возможна аннуляция лицензии и запрет на участие в будущих раундах лицензирования. В конце 2024 года бразильские регуляторы заблокировали более 2 000 нелегальных сайтов ставок, что свидетельствует о строгом контроле.

Приоритет безопасности в условиях киберугроз

В 2024 году в Бразилии зафиксировано более 240 атак программ-вымогателей, а в сфере iGaming количество инцидентов выросло на 146%. Пострадала почти четверть компаний, работающих в этом сегменте.

Чтобы бороться с угрозами, новые правила предписывают применение передовых мер безопасности. Операторы должны использовать эксклюзивный домен «.bet.br», хранить данные в стране (или соответствовать строгим международным стандартам), внедрять многофакторную аутентификацию, тестирование на проникновение и защиту брандмауэрами. Эти требования распространяются и на сторонних поставщиков услуг.

Локализация — закон, а не роскошь

Выход на бразильский рынок требует не просто перевода. Платформы должны поддерживать бразильский португальский (не европейский) и обеспечивать круглосуточную поддержку через электронные и телефонные каналы. Это не просто формальность, а способ завоевать доверие в стране, где азартные игры долгое время имели противоречивую репутацию.

По мере того как игровой сектор Бразилии вступает в новую эру, посол Мальты в Бразилии Джон Аквилина делится своим мнением о новых игровых правилах и реакции индустрии. А предстоящая выставка BiS SiGMA Америка 2025 (7–10 апреля в Сан-Паулу) уже становится важным событием для местного бизнеса.

Без мобильных решений здесь не выжить

С распространением смартфонов на уровне 97% и 91% населения, проживающего в городах, Бразилия — страна с приоритетом мобильных решений. Приложения пользуются наибольшим доверием благодаря уровню безопасности и производительности.

Какой самый популярный метод платежей? PIX — мгновенная и бесплатная система переводов, принятая на большинстве крупных сайтов. Также широко используются дебетовые и кредитные карты, Boleto (для граждан без банковских счетов) и электронные кошельки, такие как Pay4Fun. Несмотря на высокий уровень принятия криптовалют (около 17,5%), правительство запретило использование криптоактивов в азартных играх.

Все транзакции, связанные с азартными играми, должны обрабатываться исключительно через учреждения, санкционированные Центральным банком Бразилии. Никаких наличных расчетов, криптовалют, третьих лиц или офшорных переводов.

Кто играет и чего хотят игроки?

По прогнозам, к 2029 году доход бразильских онлайн-казино достигнет $3,7 млрд (примерно £2,92 млрд / €3,43 млрд), а число новых игроков составит 2,25 млн. Большинство из них — представители среднего класса, средний возраст — 39 лет. Обычно они тратят менее 50 реалов (примерно $8,64 / £6,80 / €7,65) в месяц на игровые развлечения.

Наибольшей популярностью среди казино-игр пользуются онлайн-рулетка (78%), блэкджек (66%), настольные игры, слоты и лайв-дилеры. Средняя игровая сессия длится менее 30 минут — это скорее быстрые развлечения, чем длительные игровые марафоны.

В сфере спортивных ставок уже активны более 74 млн бразильцев. Футбол остается главным видом спорта, но киберспорт и волейбол также набирают популярность.

Что мотивирует игроков больше всего? Не гламур и не джекпоты. В первую очередь — вознаграждения (59%), а затем улучшение впечатлений от просмотра спортивных событий (19%).

Объединяя казино и спорт

Бразильские игроки редко ограничиваются одним направлением. Чаще всего они играют в несколько видов игр, совмещая казино и спортивные ставки на одной платформе. Гибридные модели, такие как ставки на живой футбол с мгновенными выигрышами, уже завоевали популярность.

Однако в конце 2024 года SENACON запретил бонусы и промоакции, лишив операторов одного из главных инструментов привлечения пользователей. Теперь маркетинг должен сосредотачиваться на защите потребителей.

Возможности и вызовы

Бразилия может стать новым лидером в игорной индустрии, но это не только карнавалы и деньги. Риски вполне реальны, и на этом рынке достаточно подводных камней. Регуляторные споры между региональными и федеральными властями, возможное введение «налогов на грех» и высокий уровень общественного скептицизма создают серьёзные вызовы. Согласно опросу 2024 года, 65% бразильцев выступают за ужесточение регулирования или полный запрет азартных игр.

Добавьте к этому высокие затраты на вход в рынок, строгий финансовый контроль и культурную стигматизацию азартных игр («Jogos de azar»), и становится очевидно, что новичкам здесь не место.

Тем не менее, для тех, кто обладает опытом, ресурсами и стратегическим подходом, потенциал рынка колоссален.

Как отмечает отчёт SOFTSWISS о бразильском игорном рынке, ключом к успеху станут локальные партнёрства, технологическая точность и ориентированность на интересы игроков.