Рынок онлайн-гемблинга в Бразилии 2025

9 апреля на конференции BiS SiGMA Америка 2025 Эд Биркин, управляющий директор H2 Gambling Capital, представил ключевой анализ быстро развивающегося регулируемого рынка онлайн-ставок и iGaming в Бразилии. В своём выступлении Биркин детально рассмотрел как перспективы, так и сложности, с которыми сталкиваются операторы в новых условиях, особое внимание уделив прогнозам роста и проблеме нелегальных участников рынка.

Рост рынка и регулирование

В начале выступления Биркин поделился ключевыми показателями бразильского рынка. За 2024 год сфера спортивных ставок и iGaming в Бразилии принесла около 24 млрд бразильских реалов валового игрового дохода (GGR). Этот рост во многом обусловлен общемировой тенденцией развития онлайн-гейминга, получившей дополнительный импульс после пандемии COVID-19. Биркин особо подчеркнул, что для объективной оценки масштабов рынка следует ориентироваться на показатели в местной валюте, избегая искажений, связанных с конвертацией.

С января 2025 года Бразилия перешла на полностью регулируемую модель рынка. Несмотря на некоторые сложности с получением полноценных данных, предварительные оценки показывают GGR в размере 1,4 млрд реалов, что на 20% ниже прошлогодних показателей. Операторы, заблаговременно получившие домен .bet.br, столкнулись с серьезными трудностями при внедрении процедур KYC, что существенно осложнило привлечение клиентов. По словам Биркина, эта ситуация превратилась в настоящую «кровавую баню» для участников рынка.

Лидерство iGaming и тенденции развития продуктов

Хотя спорт традиционно занимает особое место в бразильской культуре, лидирует на рынке именно iGaming, в частности онлайн-слоты. По оценкам Биркина, на долю iGaming приходится около 55% рынка, причем этот показатель может вырасти до 60-65% по мере поступления новых данных. Такая тенденция соответствует мировым трендам, где iGaming генерирует больше доходов, чем спортивные ставки, даже в футбольно-ориентированных странах вроде Бразилии.

Особую популярность в Бразилии получили crash-игры, значительно опережая по востребованности аналогичные продукты на более зрелых рынках. При этом, несмотря на растущий интерес к live-казино, слоты по-прежнему остаются наиболее востребованным продуктом в глобальном масштабе.

Проблема нелегального рынка

Отдельное внимание в своем докладе Биркин уделил проблеме нелицензированных операторов. Эксперт разделил нелегальный рынок на две категории: «видимый» сегмент, использующий традиционные аффилиатские методы, и «невидимый» сегмент, действующий неофициально через инфлюенсеров, Telegram-каналы и другие нетрадиционные каналы продвижения. По оценкам, «видимый» нелегальный сегмент занимает около 28% GGR, тогда как масштабы «невидимого» рынка оценить сложнее — по предположениям Биркина, он может составлять от 40% до 60% общего объема.

Несмотря на введение регуляторных мер, игроки продолжают обращаться к нелицензированным операторам, привлеченные более выгодными коэффициентами, упрощенными проверками и возможностью использовать кредитные средства или криптовалюты. Примечательно, что VIP-игроки, обеспечивающие основную долю доходов, непропорционально часто предпочитают нелицензированные площадки.

Перспективы развития

Согласно прогнозам Биркина, к 2029 году объем регулируемого бразильского рынка может достичь 50 млрд реалов (около $8 млрд). Однако эксперт отметил, что эти цифры не учитывают «невидимый» сегмент, который, вероятно, будет играть существенную роль в формировании реального объема рынка. Несмотря на регуляторные усилия, Биркин выразил сомнение, что уровень канализации (процент перехода игроков от нелицензированных операторов к лицензированным) достигнет 90% в ближайшие пять лет.

Выступление эксперта наглядно продемонстрировало, что бразильский рынок находится в активной фазе трансформации, где регуляторные изменения создают как новые возможности, так и серьезные вызовы. Операторам предстоит найти эффективные решения в области удержания игроков, сегментации клиентской базы и противодействия нелегальному рынку. Как точно заметил Биркин: «Важно не только привлечь клиентов, но и сделать так, чтобы они захотели остаться».

Следите за актуальными обновлениями и не пропустите ключевые дискуссии саммита, ознакомившись с полной программой мероприятия.