Европа делает ставку на азартные игры, но не забыла ли она о карте?

Переводчик : Daria Lyakh

March 25, 2025

Европа делает ставку на азартные игры, но не забыла ли она о карте?

Европейский рынок азартных игр процветает, однако при более тщательном анализе становится очевидным, что ситуация далеко не так однородна. По данным Европейской ассоциации игр и ставок (EGBA) и H2 Gambling Capital, рынок онлайн-азартных игр в Европе продолжает расти, и этот процесс, похоже, не остановится.

Тем не менее, не все страны развиваются с одинаковой скоростью. Согласно отчету European Gambling Market – Key Figures 2025 Edition, в 2024 году валовый игровой доход Европы составил €123,4 млрд (на 5% больше, чем в предыдущем году), из которых €47,9 млрд пришлось на онлайн-азартные игры, что является увеличением по сравнению с € 45,3 млрд в 2023 году. Ожидается, что к 2025 году доходы от онлайн-игр достигнут €51,1 млрд, что составит 40% от общего объема рынка.

На первый взгляд может показаться, что рынок растет равномерно, однако при более глубоком анализе становятся видны существенные различия между странами.

Скандинавские страны лидируют в области онлайн-игр. В Швеции доля онлайн-азартных игр составляет 68,3% от общего дохода, в Финляндии и Дании этот показатель чуть ниже — 68,1%. В то время как в Испании он составляет всего 14,2%. Эти различия свидетельствуют о том, что европейский рынок развивает разные подходы к регулированию и использованию технологий.

Почему Швеция впереди, а Испания отстает?

Швеция лидирует благодаря либеральной лицензионной системе, широкому распространению интернета и культуре, воспринимающей цифровые платежи. Однако даже в Швеции курс на безналичные расчеты показывает признаки нестабильности — недавняя негативная реакция на банковские сбои и технические неполадки указывает на то, что при полном переходе на цифровые технологии необходим надежный запасной план и более существенная финансовая подушка безопасности. Регулирование сосредоточено на канализации (переводе игроков в легальный сектор), а не на карательных мерах. Операторы лицензированы, потребители защищены, а черный рынок находится под контролем. Но так ли это на самом деле?

Шведская модель имеет свои недостатки. Согласно отчету Spelinspektionen за 2024 год, до 15% азартных игр проводятся через нелицензированных операторов. Нелегальные азартные игры набирают популярность, особенно в сегменте онлайн-казино, где молодых мужчин привлекают менее строгие правила и более крупные бонусы. Швеция стремится к высокому уровню канализации, однако удержание этой позиции становится все более сложной задачей.

Испания, наоборот, в последние годы значительно усилила бюрократические барьеры. Жесткие запреты на рекламу и ужесточение контроля значительно ограничили возможности легального онлайн-рынка. Цель этих мер — защита потребителей, но результаты говорят о том, что они способствуют переходу игроков в сомнительные сегменты интернета, что противоречит целям канализации.

У Дании своя история. Страна инвестировала в создание надежной технологической инфраструктуры, разработала четкие правила и эффективные механизмы защиты. Регулятор Spillemyndigheden обеспечивает порядок, а не хаос. Однако и Дания не застрахована от проблем. Регулятор отмечает растущую угрозу со стороны нелегальных азартных игр, особенно в онлайн-сегменте и среди молодежи. Власти заблокировали десятки сайтов, но оффшорные операторы и недобросовестные партнеры продолжают обходить ограничения. Правила ясны, но их исполнение оставляет желать лучшего.

Во Франции и Германии ситуация еще сложнее. Франция по-прежнему полностью запрещает онлайн-казино — поэтому игроки ищут альтернативы в других местах и, как правило, находят их. В Германии федеральная система ещё больше усложняет положение. Некоторые земли сотрудничают в вопросах лицензирования. Другие затягивают этот процесс. Результат? Медленное, неравномерное развитие и рынок, который никак нельзя назвать последовательным. Тем не менее, законодательство Германии в сфере азартных игр становится всё более жёстким. Операторы вынуждены работать в условиях более строгих лимитов на депозиты, проходить более тщательные финансовые проверки и усиливать меры по обеспечению ответственной игры. Несоблюдение требований может дорого обойтись.

Непростое лидерство Великобритании

Как решить проблему с Великобританией, которая больше не является полноценной частью европейского диалога? Она по-прежнему остается крупнейшим рынком азартных игр в Европе по валовому игровому доходу (GGR), несмотря на выход из ЕС. В 2024 году GGR Великобритании составил €31,3 млрд, что опережает Италию (€26,2 млрд), Францию (€18,3 млрд) и Германию (€18,1 млрд). Никто больше даже не приближается к этому уровню.

Такое доминирование не случайно. Великобритания легализовала онлайн-азартные игры в 2005 году, на годы опередив большинство стран Европы. Выигрыши освобождены от налогообложения, рекламные ограничения долгое время оставались относительно либеральными, а азартные игры глубоко укоренились в британской культуре — от букмекерских контор на главных улицах до национального увлечения футболом и скачками. Добавьте к этому развитую цифровую инфраструктуру и широкий спектр регулируемых продуктов, и становится понятно, почему Великобритания продолжает лидировать.

Однако фундаментальные основы рынка меняются. Регуляторный подход Комиссии по азартным играм стал более жестким — и отрасль это ощущает. Проверки платежеспособности, усложненные процедуры регистрации и ужесточающийся план действий «Белой книги» вызывают обеспокоенность по всей индустрии. Операторы опасаются чрезмерного вмешательства. Игроки чувствуют, что к ним относятся покровительственно. И хотя Великобритания по-прежнему лидирует в сфере зрелости регулирования, растет беспокойство, что универсальная система безопасности может вытеснить больше игроков в теневой сектор.

Великобритания представляет собой одновременно и образец для подражания, и предостережение. Это рынок, построенный на инновациях, но в настоящее время обремененный собственной нормативной базой.

Европа не говорит на одном языке азартных игр

Отчет EGBA показывает четкие различия в предпочтениях продуктов. Лотереи остаются лидерами наземного сегмента. Казино-игры доминируют в онлайн-пространстве. Спортивные ставки связывают эти две категории. Однако то, как регулируются эти продукты, полностью зависит от национального законодательства.

Игрок в Финляндии может с относительной легкостью крутить онлайн-слоты. Страна по-прежнему функционирует в рамках модели государственной монополии, но недавнее политическое давление подталкивает к созданию лицензированного рынка, открытие которого ожидается примерно в 2026 году. В настоящее время существуют определенные ограничения на доступ к слотам, хотя варианты в основном связаны с государственным оператором Veikkaus.

В Нидерландах ситуация иная. Регулятор Kansspelautoriteit применяет строгие правила защиты игроков, включая лимиты на проигрыши, периоды охлаждения и обязательный реестр самоисключения (Cruks). Поведение игроков также подлежит мониторингу в режиме реального времени, а операторы могут столкнуться с крупными штрафами за несоблюдение требований.

В Испании ограничения на рекламу считаются одними из самых жестких в Европе. С момента принятия Королевского указа о коммерческих коммуникациях (2021) большинство рекламы онлайн-азартных игр запрещено вне временного окна с 1 до 5 часов утра, а бонусные акции доступны только для проверенных долгосрочных игроков. Новые игроки даже не узнают, что они упускают — это предусмотрено намеренно. Испания также планирует ввести более строгие требования к проверке личности для операторов азартных игр, чтобы предотвратить участие несовершеннолетних в букмекерской деятельности.

Между тем, операторы, лицензированные на Мальте под управлением Мальтийского органа азартных игр (MGA), часто обслуживают несколько рынков ЕС, используя трансграничные соглашения B2B, но национальные нормативные акты по-прежнему играют решающую роль. То, что законно в одной юрисдикции, может быть ограничено или полностью запрещено в другой. Результат? Путаница для потребителей и сложности с соблюдением требований для поставщиков. У каждой страны свой свод правил, свои пороговые значения и собственное определение «ответственности». Трудно говорить о едином рынке, когда каждое государство-член ведет свою игру.

Сдвиг в сторону мобильных устройств объединяет привычки, но не политику

Несмотря на всю фрагментацию, есть одна вещь, с которой, кажется, согласны все — их телефон. В 2024 году 58 процентов онлайн-азартных игр происходило на мобильных устройствах. Это больше, чем 56 процентов в 2023 году. Игроки переходят в цифровой формат. Они делают ставки на ходу. Независимо от того, находитесь ли вы в Швеции или Испании, ваш телефон — это ваше казино.

Но хотя привычки сближаются, правила — нет. Приложение, которое легально и продвигается в одной стране, может быть заблокировано в другой. То, что кажется легким и удобным в Дании, может по-прежнему выглядеть неуклюжим и устаревшим во Франции. В одной стране проверка личности — это простая формальность. В другой — они требуют всё, кроме вашей группы крови.

Политика играет свою роль

Рынок азартных игр не существует в вакууме. И не стоит забывать о политике. Нестабильность на высшем уровне всегда просачивается вниз, и азартные игры не исключение.

Коалиционная политика Испании затрудняет достижение последовательности. При 16 землях, тянущих в разных направлениях, реформа в Германии никогда не проходит легко. Великобритания всё ещё борется с последствиями Брексита. Что касается ЕС? Они иногда испытывают трудности и не могут прийти к согласию даже по текущим вопросам.

В некоторых странах азартные игры считаются риском для здоровья. В других — удобным источником дохода. Одни видят в них моральную опасность; другие — цифровой прогресс. Когда никто не соглашается, правила становятся всё более разрозненными.

EGBA прогнозирует, что общий доход от азартных игр в Европе достигнет €127,7 млрд в 2025 году и €149,2 млрд к 2029 году. К тому времени онлайн-азартные игры будут составлять почти половину этой суммы.

Этот рост не будет линейным или равномерным. Рынки будут расширяться с разной скоростью. Некоторые сделают ставку на онлайн-инновации. Другие усилят ограничения. Фрагментация сохранится.

Маартен Хайер, генеральный секретарь EGBA, отметил: «Онлайн-каналы демонстрируют более сильную динамику, обусловленную изменением потребительских предпочтений и технологическим прогрессом».

Верно. Но одной динамики недостаточно для обеспечения единства.

Сможет ли европейский проект удержать всё это вместе?

Если Европа стремится создать единый цифровой рынок, ей необходимо решить проблему фрагментации в сфере азартных игр. Нынешняя карта представляет собой не единое пространство, а скорее мозаику из разрозненных частей. И напряжение испытывают не только компании. Игроки также оказываются в проигрыше.

Различные стандарты означают разный уровень защиты. Игроки не пользуются одинаковой защитой через границы. Операторы сталкиваются с растущим бременем соответствия требованиям, а небольшие фирмы вытесняются с рынка из-за высоких затрат. Если ЕС не может достичь согласия в отношении азартных игр — одного из наиболее регулируемых и высокодоходных цифровых секторов — что это говорит о его более широких цифровых амбициях? Как отмечает Хайер, онлайн-сектор набирает обороты. Но Европа не развивается как единое целое.

Показатели растут. Политика разрознена. Потенциал огромен. Но если континент не найдет общий и работоспособный регуляторный ритм, это останется не единым рынком, а скорее свободной игрой для 27 участников.

Европейский проект обещал единство. Сфера азартных игр еще не достигла этой цели — но по крайней мере карта лежит на столе, а кусочки мозаики, хоть и разбросаны, но приходят в движение.