IPO американской частной инвестиционной компании проведет листинг Lottomatica на миланской бирже
Apollo Global завершила подготовку к листингу Lottomatica на миланской бирже Euronext Milan Exchange.
Предполагается, что 467 миллионов долларов США будут привлечены через IPO (первичное публичное размещение акций), чтобы вернуть Lottomatica на миланскую биржу. Это уменьшит текущий долг компании, а зарезервированные средства будут распределены среди акционеров.
Ожидается, что чистый долг Lottomatica упадет до 1,43 миллиарда евро в результате транзакций. Это примерно в 2,4 раза превышает скорректированный прогноз EBITDA на 2023 финансовый год.
Также были раскрыты предварительные данные о прибыли за первый квартал 2023 года: выручка увеличилась на 20% до 465 млн долларов США, а скорректированная EBITDA увеличилась на 25% до 172 млн долларов США.
Интернет-деятельность компании, включая недавнее приобретение, стала ключевым фактором роста. Бизнес сохранил свой прогноз продаж на год в размере 1,76 млрд долларов США и EBITDA в размере 627 млн долларов США, при этом онлайн-EBITDA прогнозируется на уровне не менее 302 млн долларов США.
Листинг в Милане
Листинг в Милане будет означать уход Apollo из итальянского игрового сектора, где американская частная инвестиционная компания профинансировала приобретение итальянским игорным бизнесом Gamenet активов Lottomatica на сумму 1,1 миллиарда долларов США в 2021 году.
Это приобретение изменило ландшафт итальянских азартных игр, поскольку GameNet взяла на себя историческое название Lottomatica и стала крупнейшим наземным оператором рынка.
Lottomatica была преобразована, поскольку теперь она управляет франчайзинговой сетью, состоящей из 3000 пунктов приема ставок, 1400 игровых залов, 13 600 слотов в табачных киосках/барах и 120 игорных заведений.
Lottomatica
Lottomatica S.p.A. — один из ведущих европейских операторов и первая итальянская компания, получившая одобрение Агентства по таможенным вопросам и монополиям в сфере легальных азартных игр.
Группа занимается следующими направлениями деятельности: ставки на спорт и онлайн-гейминг, AWP (развлечения с призами) и VLT (терминалы для видеолотерей), прямое администрирование игровых залов и собственные AWP.
Lottomatica – лидер отрасли во всех категориях операций, предлагающий безопасные и увлекательные игровые возможности по всем каналам продаж. В компании работает около 2000 человек, а во франчайзинговой сети работает еще около 16 000 человек.
Apollo Global
С момента своего основания в 1990 году Apollo Global добилась успеха в альтернативных инвестициях B2B и B2C, обслуживая институциональных и индивидуальных инвесторов по стратегиям риска и прибыльности в доходных, гибридных и фондовых стратегиях. Компания имеет офисы по всему миру и насчитывает более 2100 сотрудников, около 700 из которых являются профессиональными экспертами в сфере финансовых услуг.
Похожие статьи:
Анализ SiGMA: Развитие киберспорта в Бразилии
Анализ SiGMA: FaZe Clan занял место в истории киберспорта
Бразильский киберспортивный гигант выбирает Мальту для своей стратегии расширения в Европу
