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本文探讨菲律宾博弈业面临的反洗钱挑战，并着重于政府与业主如何共同努力将菲律宾从全球反洗钱监管机构的灰名单中移除。文章详述了菲律宾当局如何应对反洗钱议题，以及线上博弈业主如何利用了解您的客户(Know Your Customer, KYC)和AI技术来防范诈骗者的洗钱行为。透过严谨的审核机制，业主不仅能够遏止诈骗者的套利行为，也能为一般玩家提供更安全的游戏体验。

菲律宾当局更重视反洗钱议题

由于全球反洗钱监管机构金融行动特别工作组（FATF）将菲律宾列入灰名单，导致东南亚的银行、赌场与线上业务一直受到严格审查; 这意味着国际银行组织对列入名单的国家，将有更严格的审查标准。此举让许多在菲律宾工作的外籍人口难以将所得转汇回母国。虽然该国的新任领导人Marcos总统已经指示反洗钱委员会（AMLC）和相关机构采取行动，期望在今年10月之前将该国从灰名单中移除，因应未来可能推住的博彩市场政策。

社群媒体上的严格监管

今年初许多东南亚国家陆续被FATF列入灰名单中，如菲律宾、越南等国家…首当其冲除了银行业外，线上游戏与博彩产业更是备受影响。从Facebook广告档案库资料观察，菲律宾当地在今年3月中开始曾有大量的博弈与线上游戏广告受到严格监管，导致许多经营业者除了提交该国政府相关博弈许可证外(如菲律宾PAGCOR的许可证)，持有非该国政府承认执照的业主只好下架或更换推广方式。

反诈欺与洗钱也是博弈业者迫切面临的问题之一

过去博彩业者容易受到政府监管的理由之一来自不透明的监管机制，使其拥有比一般行业更高的洗钱风险，然而洗钱风险对博彩产业也是各加业主迫切想解决的问题之一。

因为传统线上博弈网站利用奖金招募玩家的模式，导致诈骗者可以利用创建帐号来兑换现金的「奖金滥用」行为; 有许多可疑的诈骗者利用创建多个帐户，利用在赌桌上相互对赌的方式洗钱。

线上博弈业主面对诈骗者洗钱行为：KYC是防治第一步

近年许多线上博弈业主面对大量的诈骗者洗钱行为，导致业者因奖金滥用与会员诈欺行为带来损失，高于监管机构的罚款。因此许多业主开始利用KYC方式防范相关套利行为，然而KYC通过种类多元，还是让许多诈骗者有漏洞可行，因此多数业者亦引用AI方式，针对赌客资料进行监管，以遏止诈骗者的套利行为。由于严谨的审核机制，可能让许多套利者胆怯，同时也让一般玩家有了更安全的游戏体验，并协助政府在移除灰名单的路上有更多的筹码。

整体而言，菲律宾当局似乎正朝向正确的方向进行，虽然博弈业面临的挑战包括反洗钱问题和诈骗行为，为了解决这些问题，许多业主开始利用KYC方式防范相关套利行为，并引用AI方式，针对赌客资料进行监管，尽可能配合最新政策的需求。虽然这种严谨的审核机制可能让许多套利者胆怯，同时也让一般玩家有了更安全的游戏体验，并协助政府在移除灰名单的路上有更多的筹码。

近期越南的赌场业正在经历重大调整中; 该国现有Hoiana, Grand Ho Tram与Corona等三家顶级综合度假村(integrated resorts, IR)，这三家海滨度假村各有其吸引力，其中位于富国岛的Corona，是唯一允许玩家在没有外国护照也能进行博弈的实体赌场，使得当地赌场业在中国大陆游客稀缺的情况下仍能保持盈利。因此未来三大顶级综合度假村是否让当地民众能否投入相关产业有一定关系，本篇我们我们将以Hoiana作讨论，以了解中国政策改变后，越南当地的IR市场调整方式。

越南综合渡假村-Hoiana在2020成功开业后，面临新冠肺炎起初的确受到一定程度的影响，然而2021年澳门当局逮捕了仲介人-太阳城集团主席Alvin Chau，随后Hoiana终止这位合作伙伴的入股并接管相关游戏业务，因为Alvin Chau 持有34% Hoiana股权，这使得经营上有一定程度影响。

近年中国的政策对海外博弈行为有着深远的影响，其中中国政府对于海外赌博的监管，以及对于海外赌博行为的态度，都对越南的赌场业产生了影响。这种影响不仅体现在赌场的营运模式上，也体现在赌场的业务结构和市场定位上; 部分中国境内富豪过去在越南投资项目，随着投资人备补而让越南当地赌场股东结构产生变化。

2021年11月，澳门当局逮捕了持有Hoiana 内34%股权的股东-太阳城集团主席Alvin Chau，这对Hoiana的业务模式产生了重大影响。 Hoiana终止了太阳城集团的赌场管理协议，并接管了赌场营运。此后，Hoiana的业务模式不得不进行重组。

目前，Hoiana的最大股东是香港亿万富翁郑家纯(Henry Cheng)以及其家族，他们的商业帝国包括新世界集团、周大福珠宝和瑰丽酒店集团。专注于越南的投资管理公司VinaCapital也在Hoiana和The Grand Ho Tram中投资。

Hoiana的第一阶段投资为13亿美元，包括四家酒店、一个高尔夫球场和20家餐饮店，沿着四公里的海岸线分布。这是一个极好的度假村，非常适合热带假日度假。其中赌场皆使用越南盾做为主要交易货币，此举使得持国际护照的旅客们将资金导入越南当地。

此外，距离Hoiana约15分钟车程的古城区，刚被联合国列为世界遗产; 其保存完好的港口区，说明1400年代的人文风景。往外延伸1小时车程也有世界级遗产美山保护区(My Son Sanctuary); 该区风景拥有传统的印度教文化与相关神祇的雕刻，让渡假村除了场内设施外，也让消费者有大量观光理由来访。

总的来说，越南的赌场业正在经历重大变革，未来的发展充满了可能性。随着所有权结构的变化，越南的赌场业将如何发展，仍然是一个值得关注的问题。目前仰赖丰富的世界文化遗产支援，招募大量国际观光客入境之余，周边相关措施建构也是影响发展策略的重要因素之一。

在本周与Sigma News的简短对话中，就该行业合规性和反洗钱（AML）的未来提出了坦率的看法。尽管他的展望似乎有些暗淡，但他描绘了我们将面对的有障碍的未来现实图景。

Cachia（如上图所示）注意到全球博彩监管出现了令人不安的趋势。他认为，，经常要求运营商提供商业敏感数据，而缺乏明确的目标。他警告说，这种过度监管导致了不必要的繁文缛节，和很长的批准时间。

此外，Cachia注意到一些监管机构的立场发生了变化，他们变得更加冷漠，而不愿合作。他认为，这种转变对于一个严重依赖速度的行业是有害的。

然而，并非一切都是负面的。Cachia也指出，这些挑战正在为新的司法管辖区，建立其自己的离岸制度铺平道路。尽管这些司法管辖区缺乏支持如此复杂行业的基础设施，但它们有可能成为当前声誉良好的司法管辖区的替代品。

在AML方面，Cachia预计目前不受AML法律监管的企业间（B2B）实体将逐渐被要求提供某种形式的报告。他以EveryMatrix为例，该公司会在马恩岛博彩监督委员会报告。他预见这种趋势在欧洲监管机构中日益普遍。

当被询及对游戏行业其他公司的建议时， Cachia 指出了投资健全的合规性和规范博彩功能的重要性。他建议公司将这些功能纳入其主要业务决策中，因为这有助于避免昂贵的错误，并发现被忽视的机会。

Cachia还敦促公司与所有监管机构保持沟通畅通，并不要犹豫表达他们对监管机构方向的看法。他认为，大多数监管机构都重视这种真诚。

最后，Cachia表示，应该对业务运营进行持续测试以检测不合规行为，并及时透明地向相关监管机构报告任何发现的不合规行为。他保证，自我报告的后果，往往比监管机构通过其他方式发现不合规行为的后果要好。

规范博彩的未来可能确实看起来具有挑战性。然而，这些见解对于在这个不断变化的景观中航行发挥了指导性的作用。战略规划和积极管理是有效处理监管变化，并在行业中推动规范的必要条件。Cachia在该领域的观点和经验，是那些正在处理游戏合规性复杂性之人的宝贵资源。

SiGMA News s采访了EveryMatrix的合规和AML经理Jake Cachia。他曾就职于马耳他博彩监管局规范部门。

如果你想继续阅读对Jake Cachia的全面采访， 。

在新加坡、泰国、马来西亚与中国实行互免签证政策后，柬埔寨未來有機會效仿加入。柬埔寨的金界赌场不只吸引本国人也吸引临边国家泰国观光入境。金界赌场可能在泰国议会赌场委员会完成法案草案后，需要重新思考经营策略。

如果柬埔寨和中国之间实施免签证政策，该国可能会迎来更多来自世界第二人口大国的游客。

柬埔寨旅游部2023年旅游报告显示，与2019年相比，2023年国际游客人数已恢复至82.5%。中国游客的恢复仍然滞后，整體恢复率为23.2%。商务旅客约占中国入境游客总数的71.9%; 如果柬埔寨和中国之间实施免签证政策，该国可能会迎来更多来自世界第二人口大国的游客。

為此，新落成的暹粒( Siem Reap Angkor)吴哥国际机场和正在建设中的金边德高大金国际机场预计将于 2025 年全面投入运营，这将有助于增加入境人数，并通过新航线和目的地成为柬埔寨经济增长的催化剂。

柬埔寨金界控股：博彩牌照平衡之变

過去在香港上市的金界拥有垄断博彩牌照，该牌照在 2045 年之前拥有该国首都金边 200 公里半径范围内的独家经营权。然而這份平衡將在泰国可能将赌场业务合法化後，加劇柬埔寨與泰國邊界間的競爭關係。

影響亞洲區境賭場行業的泰國低稅率法案草案

随着议会委员会完成法案草案，泰国在赌场合法化方面迈出了重要一步。草案建议征收17%的赌场税，若通过，将成为新加坡大众博彩总收入税率的近似水平，这有望吸引投资者兴趣。

相比之下，菲律宾税率为25%，而日本则为30%，几乎是菲律宾的一半。泰国政府在吸引外国投资方面采取了经济友好立场，与即将到来的泰国赌场业形成良好的配对。

泰国政府积极吸引外国投资，为即将到来的泰国赌场业创造良好环境。新法案明确规定监管框架，优先考虑社会对赌博潜在危害的担忧。投标人标准包括公司在泰国注册，实收资本不少于100亿泰铢（约2.8亿美元），初始许可期限为20年。首批娱乐综合体招标要求最低投资额达到1000亿泰铢（约30亿美元）。然而值得注意的是，该法案涵盖了行业组织结构、其他许可要求、社会保障规则以及泰国娱乐综合体的内容构成，相關社會福利架構可能影響稅率。