XLMedia,一家领先的联盟集团,宣布决定将其欧洲和加拿大的体育博彩和游戏资产出售给Gambling.com 集团。这笔交易价值高达4250万美元,是XLMedia战略转向更多关注美国市场的一部分。
被出售的资产包括知名网站如Freebets.com、WhichBingo.co.uk、Nettikasinot.com和Vedonlyonti.com等。Gambling.com 集团将在三个分期支付固定款项3750万美元,另外根据业绩还有最高500万美元的额外收益。
这笔交易预计在4月1日完成。最初的2000万美元将在交易完成时支付。随后将在六个月之内支付1000万美元,剩余的750万美元以及任何额外收益将在交易完成的满第一周年时支付。
XLMedia的主席Marcus Rich表达了他对这笔交易的信心,该交易约为整个公司当前市值的两倍,对XLMedia及其股东来说是一个绝佳的结果。他强调,这笔交易将使公司能够清除传统债务,提供营运资金,并向股东返还现金。
据估计,2023年这些资产的收入和调整后的息税折旧摊销前利润(EBITDA)分别为2140万美元和660万美元。截至2024年3月20日,这笔交易的总对价约为该集团市值的200%。
XLMedia将为技术迁移支付为期六个月的过渡成本,并保留现金、应收账款和负债。所有的出售所得将用于支付资产的过渡成本。支付其最终的延期美国收购款项,将用于清偿未清偿的税款,并提供营运资金以支持其在北美的业务,以及向股东返现。
此举是继去年XLMedia将三家欧洲赌场联盟网站出售给Beach Services之后的行动。这些面向瑞典、希腊和葡萄牙的网站Casino.se、Casino.gr和Casino.pt将以400万美元的价格出售。这一系列战略性的出售凸显了XLMedia对美国市场日益增强的关注。