Fintech global de pagamentos adquire Paya Holdings

A Nuvei Corporation pagará US$ 1,30 bilhão em dinheiro em um acordo no valor de US$ 9,75 por ação para a aquisição da Paya Holdings, fornecedora de soluções integradas de pagamentos e comércio. Esta é a mais recente aquisição da empresa na área de pagamentos.

Aquisição

A Nuvei pagará a aquisição com uma combinação de dinheiro em mãos e um empréstimo abrangente somado a uma facilidade de juros garantida de US$ 600. A transação deve ser concluída até o final do primeiro trimestre. Foi aprovado pelo conselho de administração das duas empresas e será recomendado aos acionistas.

Perfil financeiro da entidade resultante da fusão

Nuvei revelou que o acordo fortaleceria o perfil financeiro das duas empresas com base no valor total de ambos os negócios em US$ 167 bilhões e uma receita combinada de US$ 1,10 bilhão por 12 meses, terminando em 30 de setembro de 2022.

Sistema de pagamento B2B integrado

Um porta-voz da Nuvei disse que a aquisição se encaixa na estratégia da empresa para expandir para mercados novos e emergentes. Isso fortaleceria suas oportunidades de pagamento integrado de alto crescimento por meio das 300 plataformas de fornecedores integradas B2B da Paya com sistemas robustos de CRM front-end e contas de back-end.

Ligações da Nuvei com o setor de jogos

Em agosto de 2021, a Nuvei também adquiriu o provedor de tecnologia de pagamento de apostas esportivas Mazooma Technical Services. Apoiou o lançamento do Holland Casino, com sede na Holanda, em outubro de 2021 e lançou uma parceria estratégica com a operadora de jogos norte-americana Gan.

Contexto

A Nuvei é uma empresa global de fintech de pagamentos com sede em Montreal. Ela fornece às empresas opções de pagamento, incluindo emissão de cartões, bancos e gerenciamento de riscos e fraudes.

A Nuvei tem mais de 50.000 clientes e tornou-se pública na Bolsa de Valores de Toronto em setembro de 2020. O IPO arrecadou US$ 700 milhões, que era até então o valor mais alto levantado por uma empresa de tecnologia na história da Bolsa de Valores de Toronto.

A Paya Holdings fornece soluções de pagamento integradas para empresas, facilitando pagamentos fáceis de usar e contínuos, apoiados por amplo conhecimento vertical, suporte extensivo ao cliente com tecnologia avançada. Em 2020, a Paya começou a negociar no NASDAQ. A empresa processa um volume de pagamento de mais de US$ 40 bilhões com mais de 100.000 clientes em 2.000 parceiros de distribuição.

Comentários de CEOs

Philip Fayer, presidente e CEO da Nuvei, disse: “A proposta de aquisição da Paya é um poderoso próximo passo na evolução da Nuvei, criando um provedor de tecnologia de pagamento proeminente com fortes posições no comércio eletrônico global, pagamentos integrados e B2B.

Isso acelerará nossa estratégia de pagamento integrada, diversificará nossos negócios em verticais não cíclicas de alto crescimento com grandes mercados finais endereçáveis e aumentará a execução de nosso plano de crescimento.”

Jeff Hack, CEO da Paya, acrescentou: “Estamos satisfeitos por ter alcançado esta transação com a Nuvei, que é um testemunho do incrível talento da Paya. Ela entregará valor imediato e significativo em dinheiro aos acionistas da Paya. Continuamos a ver um forte impulso em nossos parceiros de mercado médio de alto crescimento e baixo envolvimento em mercados finais duráveis e acreditamos que os recursos da Nuvei nos permitirão continuar nossa missão de resolver problemas complexos de negócios com soluções de pagamento fáceis de usar.”