M&A: Ações da NeoGames disparam após a aquisição da Aristocrat por US$ 1,2 bilhão

Andjelka Jovanovic May 16, 2023

SiGMA news

M&A: Ações da NeoGames disparam após a aquisição da Aristocrat por US$ 1,2 bilhão

A criadora de entretenimento e conteúdo Aristocrat Leisure Limited, negociada na Bolsa de Valores Australiana como ALL adquiriu a iLottery e a provedora de jogos NeoGames por US$ 1,2 bilhão em um acordo em dinheiro por US$ 29,50 por ação.

O preço da transação é quase 105% maior do que o preço médio ponderado por volume das ações da NeoGames nos últimos três meses encerrados em 12 de maio de 2023. Espera-se que a fusão da Neogames com a Aristocrat seja finalizada nos próximos 12 meses.

Os acionistas da NeoGames concordaram em votar a favor da transação.

O aumento do preço das ações da NeoGames

As ações da NeoGames listadas na NASDAQ como NGMS dispararam com a notícia da aquisição.

O acordo de US$ 1,5 bilhão reflete um alto preço para proteger o negócio on-line em rápido crescimento. A generosa oferta para adquirir a empresa foi anunciada pela Aristocrat mais de um ano depois que a empresa de software de jogos tentou comprar a Playtech, mas o negócio foi rejeitado pelos acionistas na época.

Trevor Croker, CEO da Aristocrat, comentou que a transação oferecerá à sua empresa uma presença no setor de jogos on-line dos Estados Unidos e acelerará a estratégia de expansão da empresa. Embora os analistas justifiquem o posicionamento estratégico do negócio, eles expressaram preocupação com o alto preço pago pela Aristocrat.

“Postando o cenário da Playtech, tivemos uma visão clara do que queríamos para o nosso negócio. A NeoGames foi um desses alvos que continuamos monitorando e nos mantendo próximos. Descobrimos que eles tinham um negócio em escala e uma plataforma muito forte.” Trevor Croker, CEO – Aristocrat

Soluções de loteria

A NeoGames é uma empresa de tecnologia que fornece soluções e serviços de loteria on-line para loterias nacionais e estaduais (B2G). À medida que os jogos on-line começaram a ser regulamentados nos EUA, a NeoGames ampliou sua estratégia e aumentou sua participação de mercado no setor.

Em 2022, a NeoGames comprou a empresa de tecnologia de jogos on-line Aspire Global.

Considerada líder em tecnologia B2G e B2B e provedora de serviços para loterias estaduais, a NeoGames oferece a seus clientes uma solução de serviço completo que inclui todos os elementos necessários para participar de jogos lotéricos por meio de computadores pessoais e smartphones.

A NeoGames também possui uma plataforma inovadora de apostas esportivas por meio de uma solução avançada de conteúdo agregado.

Sob os termos da aquisição, a NeoGames concordou em transferir sua sede social de Luxemburgo para as Ilhas Cayman. A empresa se tornará uma subsidiária integral da Aristocrat.

O CEO Moti Malul considera o movimento um grande resultado para todas as partes interessadas da Neogames.

“Estou tremendamente orgulhoso de toda a nossa equipe na NeoGames, pois juntos estabelecemos nossa posição de liderança, impulsionando nosso sucesso em iLottery, iGaming e apostas esportivas on-line. Estamos muito satisfeitos que a equipe da Aristrocrat reconheça a importância do que construímos e a oportunidade estratégica de combinar nossos negócios complementares.” Moti Malul – CEO – NeoGames

Resultados do primeiro trimestre

NeoGames: Receitas do primeiro trimestre e participação nas receitas de NPI totalizam US$ 64,3 milhões, um aumento de 187% em relação ao ano anterior.

“Estamos satisfeitos por ter levado o impulso com o qual saímos de 2022 para o início de 2023, conforme tomamos medidas para solidificar ainda mais nossa posição como líder global em iLottery, apostas esportivas e soluções de iGaming. Com esse objetivo, ficamos orgulhosos por sermos reconhecidos pela EGR North America como o provedor de loteria do ano, bem como com a distinção de ouro de “Melhor Novo Jogo”, superando outras empresas de jogos com o nosso título “Desert Fantasy”. Na iLottery, os jogos proprietários da NeoGames Studio continuaram a ter um forte desempenho em todas as nossas principais contas e, juntamente com o jackpot executado no início do trimestre, contribuíram para um forte desempenho nos EUA”. Moti Malul, CEO – NeoGames

Conquistas: A NeoGames também anunciou que a Virginia Lottery foi a primeira loteria dos EUA a operar uma iLottery totalmente baseada em nuvem. Na frente de apostas esportivas, a BtoBet processou aproximadamente um bilhão de apostas durante o mês de março, um recorde histórico. No iGaming, a Pariplay também teve um trimestre muito ativo, indo ao ar com doze operadoras, incluindo DraftKings nos EUA e contratando outras nove, incluindo a Betsson.

A receita da Neogames cresceu de 187% ano a ano e as margens EBITDA foram mantidas acima de 30% no nível do grupo.

Destaques de negócios recentes: O primeiro dia do mercado de capitais em Nova York, onde líderes de diferentes empresas puderam fazer uma apresentação para mais de cem investidores e analistas presenciais e virtuais.

Neogames é representado por Stifel.

O acordo

Negócios integrados: a NeoGames tem um valor empresarial de US$ 1,8 bilhão. O negócio combinado oferece uma divisão iGaming apoiada pela Aspire, apostas esportivas via BtoBet e um agregador de negócios iLottery com a Pariplay em mais de 50 mercados regulamentados. O negócio iLottery tem 67% de participação de mercado nos EUA.

A mais recente aquisição da Aristocrat é uma tentativa de se posicionar como um forte player no setor de jogos com dinheiro real (RMG), uma parte da indústria que envolve apostas on-line por meio de cassinos digitais, loterias e sites de apostas esportivas. O segmento vale US$ 81 bilhões e cresce rapidamente.

Os termos da aquisição permitirão que ambas as empresas operem em seu próprio espaço e mantenham uma identidade. O CEO da NeoGames, Maimon, afirmou que as duas empresas se complementarão sem “se sobrepor”. Acrescentou, ainda, que a NeoGames desempenhará um papel crucial na futura expansão da Aristocrat.

O anúncio do acordo também coincidiu com uma expansão de US$ 500 milhões da recompra de ações da Aristocrat, expandindo-a para US$ 1,5 bilhão.

As ações da Aristocrat fecharam em alta de 1,2%, a US$ 39,15, na segunda-feira.

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