Star Entertainment propõe fusão de US $ 12 bilhões ao forte concorrente Crown Resorts

Esta fusão resultaria em significativa importância e diversificação e desbloquearia um valor líquido estimado em $ 2 bilhões de dólares

A operadora de cassino australiana, Star Entertainment Group – que possui cassinos em Sydney e Queensland – está tentando se fundir com a Crown Resorts de James Packer, propondo uma fusão de mega-cassino de US $ 12 bilhões que faria com que os acionistas da Crowns recebessem ações da Star e / ou dinheiro por seu estoque.

A proposta do Star Entertainment Group manteria uma listagem na Australian Securities Exchange (ASX) para as entidades aliadas. A Crown atualmente é avaliada com uma capitalização de mercado de US $ 8,2 bilhões, enquanto a Star tem uma capitalização muito menor, de US $ 3,72 bilhões.

O Star Entertainment Group ofereceu 2,68 de suas ações para cada ação da Crown, com uma alternativa em dinheiro de $ 12,50 por ação da Crown para até 25 por cento do capital da empresa.

A combinação do grupo seria proprietária de seis resorts, incluindo os principais cassinos em Sydney, Melbourne, Austrália Ocidental, Brisbane e Gold Coast. 

Embora ambas as empresas estivessem em pauta no passado sobre uma fusão, os conselhos enfrentaram desafios sobre como o negócio seria encaminhado devido ao fato de serem fortes concorrentes.

In the filing to the ASX, the chairman of Star, John O’Neill believes that merging with Crown would offer a strong value proposition by creating a national tourism and entertainment leader, delivering between $150 million and $200 million per annum with enhanced products, services and experiences for its guests.    No processo para a ASX, o presidente da Star, John O’Neill acredita que a fusão com a Crown ofereceria uma proposta de valor forte ao criar um líder nacional de turismo e entretenimento, entregando entre US $ 150 milhões e US $ 200 milhões por ano com produtos e serviços aprimorados e experiências para seus hóspedes.
   
“Uma fusão da Star e da Crown resultaria em escala e diversificação significativas e desbloquearia cerca de US $ 2 bilhões em valor líquido de sinergias”, disse O’Neill.

“Com um portfólio de propriedades de classe mundial em quatro estados nas áreas de captação e centros de turismo mais envolvente e populosos da Austrália, o grupo combinado seria uma proposta de investimento tentadora e uma das maiores e mais atraentes operadoras de resort integradas na região do Pacífico Asiático” ele adicionou.

O conselho da Crown ainda não formou uma opinião sobre a proposta, com o negócio ainda sujeito à aprovação dos acionistas, reguladores e da Comissão Australiana de Concorrência e Consumidores (ACCC).

No relatório 2H FY2021 lançado em 6 de maio, o Star Entertainment Group anunciou que sua receita doméstica de jogos aumentou 37% no período entre 1º de janeiro e 3 de maio e a receita do grupo no total 35%. O mesmo período do ano anterior foi reduzido em receita fortemente devido ao fechamento das propriedades em março como medidas contra o Covid.

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