M&A: Better Collective paga US$ 54 milhões pela aquisição da Playmaker

O grupo líder de mídia esportiva digital, Better Collective, aumentará sua produção de conteúdo com a aquisição da empresa americana de mídia esportiva Playmaker HQ. A aquisição, avaliada em US$ 54 milhões, dos quais US$ 15 milhões serão pagos antecipadamente, marca um passo significativo na estratégia da Better Collective de se tornar a principal empresa no espaço de mídia esportiva digital.

A Playmaker alcança mais de 500 milhões de usuários

Com sede no sul da Flórida, a Playmaker HQ é uma renomada plataforma de mídia esportiva e de entretenimento. Sua especialidade está em fornecer conteúdo original de esportes e entretenimento, colaborando com atletas e criadores para atingir o mercado dos Estados Unidos.

A empresa atualmente distribui mais de dois mil conteúdos esportivos mensais em plataformas populares como Instagram, TikTok, Twitter, Snapchat e YouTube. Com uma enorme base de mais de 20 milhões de seguidores, o conteúdo da Playmaker HQ alcança mais de 500 milhões de usuários todos os meses.

A empresa também firmou parcerias com as principais marcas dos setores de acessórios esportivos e bens de consumo de movimentação rápida, conquistando reconhecimento por meio de prêmios prestigiosos e festivais de cinema.

A aquisição será classificada como uma compra de ativos, o que se espera que resulte em deduções fiscais favoráveis para a aquisição da Better Collective. O financiamento principal será em dinheiro, com a opção de alocar uma parte dos pagamentos contingentes em ações da Better Collective. A consolidação da Playmaker HQ nas contas da Better Collective entrará em vigor em 3 de julho de 2023. As metas financeiras do grupo para 2023 permanecem conforme o esperado.

Marc Pedersen, CEO da Better Collective North America, expressou entusiasmo com a transação, destacando o acesso da Playmaker HQ a milhões de fãs de esportes nos Estados Unidos, a maioria dos quais são novos para a base de usuários da Better Collective. Pedersen enfatizou o compromisso da empresa em aprimorar a experiência de apostas esportivas dos fãs e alavancar a expertise da Playmaker HQ para expandir a oferta de produtos e fluxos de receita em todo o portfólio global da Better Collective.

Detalhes da transação

A Playmaker HQ está passando por um crescimento rápido, com uma meta de receita superior a US$ 10 milhões em 2023 e uma margem de EBITDA de 20-25%.

Nos termos do acordo, a Better Collective pagará US$ 54 milhões com base em uma base livre de dívidas e em dinheiro. Isso inclui um pagamento inicial em dinheiro de US$ 15 milhões, com pagamentos adicionais diferidos de US$ 1 milhão e pagamentos contingentes baseados no desempenho de até US$ 38 milhões ao longo de um período de três anos.

A Playmaker HQ deve gerar receitas acumuladas superiores a US$ 75 milhões e lucro operacional (EBITDA) superior a US$ 25 milhões durante os primeiros três anos após a aquisição para desbloquear o pagamento total contingente.

Better Collective consolida sua posição na mídia esportiva digital

Brandon Harris, CEO da Playmaker HQ, afirmou que o acordo com a Better Collective é “um marco significativo”. Harris enfatizou o potencial de criar conteúdo excepcional, experiências e oportunidades com o apoio da equipe de classe mundial da Better Collective. Isso permitirá que a empresa alcance uma audiência global mais ampla de fãs de esportes, com o objetivo de se tornar o principal grupo de mídia esportiva do mundo.

Em 2018, a Better Collective abriu seu capital na Bolsa de Valores de Estocolmo (Nasdaq Stockholm) e foi a primeira empresa de jogos on-line a obter uma listagem no mercado principal sem investimento externo.

• A Better Collective é negociada na Nasdaq Stockholm como XSTO:BETCO
• Indicador de curto prazo: Neutro
• Indicador de médio prazo: Compra
• Indicador de longo prazo: Compra

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