Macau sente a pressão à medida que a Ásia abraça a legislação do jogo

Content Team há 11 meses
Macau sente a pressão à medida que a Ásia abraça a legislação do jogo

O cenário do jogo na Ásia e no Oriente Médio está passando por uma transformação notável, já que alguns dos destinos turísticos mais proeminentes da região se aventuram no domínio do desenvolvimento de cassinos. Este afastamento da sua postura tradicionalmente conservadora pressiona centros estabelecidos, como Macau, obrigando-os a adaptar-se à dinâmica em mudança.

A paisagem em constante evolução do jogo na Ásia

Grandes players da indústria, como a MGM Resorts International e a Wynn Resorts Ltd, revelaram planos para resorts integrados bilionários no Japão, um país que recentemente legalizou cassinos. Da mesma forma, os Emirados Árabes Unidos (EAU) estão envolvidos em discussões sobre a possibilidade de permitir o jogo, atraindo interesse de operadores de cassinos renomados. Na Tailândia, formuladores de políticas estão considerando o estabelecimento de um complexo de jogos em grande escala, com o objetivo de rivalizar com o famoso Marina Bay Sands em Cingapura, aguardando aprovação do governo.

Essa onda de novos desenvolvimentos representa um desafio significativo para Macau, que há muito detém o título de maior centro de jogos do mundo, desfrutando de acesso exclusivo à demanda regional e gerando receitas de jogos seis vezes maiores do que as da Las Vegas Strip. No entanto, o período de crescimento explosivo de Macau diminuiu nos últimos anos devido a regulamentações mais rigorosas direcionadas aos grandes apostadores e maior escrutínio das atividades do cassino como medida para controlar a saída de capital. Consequentemente, Macau agora se vê precisando direcionar seu foco para opções de entretenimento em massa para atrair turistas, enquanto outros destinos se aproximam de oferecer jogos de cassino populares, como bacará e blackjack.

O público-alvo principal desses destinos emergentes é o grande número de viajantes chineses, que representam a maioria dos visitantes de Macau. Antes da pandemia, os turistas chineses continentais representavam uma parcela significativa das chegadas de turistas estrangeiros tanto na Tailândia quanto no Japão, compreendendo aproximadamente um terço de seus visitantes estrangeiros em 2019. Os Emirados Árabes Unidos também estão mirando na China como uma fonte crucial de turismo.

Jeremy Walker, um consultor experiente da indústria de jogos e ex-executivo sênior de cassinos, enfatizou a mudança na paisagem, afirmando: “A lealdade que Macau uma vez desfrutou como o principal destino da região não necessariamente persistirá no futuro. O cliente de jogos que reside em Xangai em breve terá a opção de pegar um avião e visitar Macau, Cingapura, Osaka ou Bangkok. Eles escolherão o destino que prometer a experiência mais excepcional.”

Tailândia, Japão e Emirados Árabes Unidos abrem caminho para resorts de cassino

A Câmara Baixa do Parlamento tailandês deu um passo significativo em janeiro ao aprovar uma proposta que visa estabelecer vários resorts de jogos. O maior desses resorts exigiria um investimento mínimo de cerca de US$ 8 bilhões (RM37 bilhões). Seguindo o exemplo, o Japão concedeu a aprovação final três meses depois para um projeto de US$ 10 bilhões em Osaka, que será co-desenvolvido pela MGM e a Orix Corp, abrindo caminho para a operação de suas primeiras instalações de jogos até 2030. A Bloomberg informou no mês passado que os Emirados Árabes Unidos também iniciaram discussões preliminares sobre a legalização do jogo.

Esses avanços ocorrem à medida que os países buscam revitalizar suas economias, que foram severamente afetadas pela pandemia de Covid-19, com um olhar atento para o sucesso dos resorts de cassino em Macau e Cingapura, um centro financeiro asiático. A Tailândia tem como objetivo gerar pelo menos US$ 11 bilhões em receitas fiscais adicionais com esses empreendimentos, enquanto estima-se que o Japão tenha um mercado de jogos anual no valor de cerca de US$ 20 bilhões. Para efeitos de comparação, Macau relatou uma receita de jogo de US$ 36 bilhões em 2019.

Segundo Udorn Olsson, ex-membro de um comitê parlamentar tailandês que examinou a legalização de cassinos, esses empreendimentos têm se mostrado altamente lucrativos, e o país deseja aproveitar esse potencial: “Os cassinos se tornaram muito bem-sucedidos, e gostaríamos de ter esse dinheiro.”

Embora a adição de cassinos glamorosos, sem dúvida, aumentasse o apelo dessas potências turísticas, Macau enfrenta uma pressão crescente para melhorar suas próprias atrações a fim de atrair um maior número de visitantes. A repressão aos grandes apostadores pela China afetou significativamente a receita de jogos de Macau, com esse grupo contribuindo apenas com 23% da receita de jogos da cidade em 2019, em comparação com o número anterior de 50%.

Em resposta, os seis operadores de cassino licenciados de Macau se comprometeram a investir pelo menos US$ 13 bilhões na próxima década para desenvolver indústrias não relacionadas a jogos. No entanto, persistem dúvidas quanto aos retornos desses investimentos, dadas as limitações de espaço, infraestrutura turística e expertise necessárias para sediar tais eventos em Macau. Um executivo de cassino, que preferiu manter o anonimato ao discutir a avaliação interna de sua empresa, destacou essas preocupações.

This departure from their conservative norms adds pressure to established hubs like Macau, urging them to adapt to the evolving industry dynamics.
A Ásia e o Oriente Médio estão testemunhando uma mudança notável em seu cenário de jogos de azar, à medida que os principais destinos turísticos adotam o desenvolvimento de cassinos.

Desafios e oportunidades no horizonte

Macau pode respirar aliviado temporariamente, pois ainda possui uma vantagem de tempo sobre outros possíveis destinos de cassinos. Apesar do amplo apoio à proposta de cassinos na Tailândia, o país encontra-se em um impasse pós-eleitoral. De acordo com o ex-parlamentar Olsson, pode levar mais um ano após a formação de um novo governo para que haja progresso.

O resort de cassino inaugural do Japão ainda é um sonho distante, com a estimativa da MGM de que sua abertura esteja pelo menos a sete anos de distância. Outros operadores também têm mostrado interesse decrescente nas licenças de jogos restantes devido a um sistema de licitação complexo que pode se estender por anos. Enquanto isso, os Emirados Árabes Unidos enfrentam um dos maiores obstáculos para legalizar o jogo devido a restrições religiosas, uma vez que o Islã, base de sua legislação, proíbe tais práticas.

A indústria turística de Macau está se recuperando gradualmente à medida que a China retoma os voos internacionais, com abril registrando um retorno a 66% dos níveis pré-Covid. O Morgan Stanley estima que a receita de jogos proveniente de turistas do mercado em massa ultrapassará 115% dos níveis de 2019 no próximo ano, levando a uma recuperação completa dos lucros combinados dos operadores até 2024.

Na tentativa de expandir seu alcance, os operadores de Macau estabeleceram redes de vendas no exterior abrangendo a Ásia, Europa e EUA. Além disso, eles têm atraído grandes apostadores internacionais com ofertas exclusivas de jatos privados. Rita Tam, gerente geral da filial da TAG Aviation em Macau, revelou esses desenvolvimentos ao Macao Daily News.

Os operadores também fizeram promessas ambiciosas em relação a atividades e comodidades não relacionadas a jogos. A Galaxy Entertainment Group Ltd planeja criar um enorme “parque de diversões de alta tecnologia” com 61.000 metros quadrados, enquanto a Melco Resorts & Entertainment Ltd pretende sediar uma série de shows de residência com 90 sessões apresentando artistas superstars até 2025. A Sands China Ltd propôs um novo centro de convenções com 18.000 metros quadrados, e a SJM Holdings Ltd está considerando convidar equipes internacionais de futebol para jogar localmente.

Como resume de forma adequada o consultor de jogos Walker: “Estamos entrando nessa nova era de competição”. Macau enfrenta o desafio formidável de cumprir sua visão para atrações não relacionadas a jogos e deve se esforçar para se destacar nesse sentido.

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