(р)Эволюция. PSD2, Open Banking и будущее платежных услуг

JP Fabri убежден, что будущее за миром открытого банковского дела, он пишет о том, как PSD2 заложила нормативные основы для этого нового мира.

JP Fabri является со-учредителем компании Seed Consultancy. По профессии экономист, JP консультировал множество местных и международных клиентов, включая правительства девяти малых государств. Приглашенный лектор Мальтийского университета, он страстно любит решать бизнес-задачи.

Никакая другая банковская деятельность не имеет такого значения для общества или бизнеса, как платежи. Платежные услуги лежат в основе главной улицы, колес промышленности, функционирования рынков и существования правительства.

Они также были источниками инноваций и разрушений. Текущие поколения стали свидетелями появления кредитных карт, дебетовых карт, онлайн-платежей, платежей по мобильным телефонам, бесконтактных платежей и других инновационных методов платежей.

Технологии и регулирование стимулируют инновации в платежных системах и создают новые источники стоимости. Изменения настолько значительны, что рынок будущих платежей окажет глубокое влияние на структуру сегодняшнего банковского сектора, а также других секторов.

В 2015 году Европейский Союз принял меры по созданию «единого цифрового рынка» платежных услуг в Европе. Этот шаг был поддержан Второй директивой ЕС о платежных услугах (PSD2), которая укрепила права потребителей, ввела новые меры безопасности и обеспечила регулирующую инфраструктуру для своей собственной формы Open Banking («OB»). Эта директива, меняющая правила игры, открывает банковские счета потребителей для сторонних поставщиков (TPP), банковские данные и обеспечивая равные условия для других поставщиков финансовых услуг. Таким образом, это представляет собой фундаментальное изменение в европейском банковском секторе и значительный шаг к открытому финансированию.

PSD2 – это попытка европейских законодателей способствовать созданию новой экосистемы для стимулирования конкуренции и инноваций на рынке платежных услуг.

Основной принцип OB заключается в том, что банки предоставляют данные о клиентах, хранящиеся в банке, доступным уполномоченным третьим сторонам безопасным и надежным способом. PSD2 применил двойной подход в этом отношении, представив «Поставщиков услуг по предоставлению информации об аккаунтах» («AISP») и «Поставщиков услуг по инициированию платежей» («PISP»), которые вместе называются «Сторонними поставщиками» («TPP»). AISP – это онлайн-сервисы, которые уполномочены извлекать консолидированную информацию из различных платежных счетов, принадлежащих пользователям платежных сервисов («PSU»), возможно, у разных поставщиков платежных услуг. PISP, с другой стороны, уполномочен инициировать платеж со счета PSU в пользу любой третьей стороны, например продавца, путем создания программных мостов между обоими учетными записями и полагаясь на существующие банковские пути для завершения транзакции.

Регуляторные инновации – ключевой фактор в создании новых услуг. Однако из исследования нашей команды в Seed, опубликованного на PSD2, «Открытый банкинг и будущее платежных услуг», очевидно, необходимо объединить с другими факторами, чтобы обеспечить революцию в платежных услугах. Это включает:

• Простота: инновации, которые позволяют клиентам использовать платежные услуги одним нажатием кнопки или автоматически, используя возможности подключения.
• Функциональная совместимость: большинство инновационных платежных решений не ограничиваются одним способом оплаты, что позволяет клиентам управлять и использовать различные кредитные карты, дебетовые карты или банковские счета для оплаты.
• Услуги с добавленной стоимостью: многие инновационные решения предлагают дополнительные функции в дополнение к платежам, позволяя продавцам и финансовым учреждениям более тесно взаимодействовать с клиентами и предоставлять дополнительную ценность.

Я считаю, что PSD2 и Open Banking существенно изменят не только цепочку создания стоимости финансовых услуг, но и другие ключевые сектора, включая удаленные игры. Если вы являетесь лидером в отрасли, которая может быть нарушена с помощью PSD2, мы настоятельно рекомендуем вам использовать стратегический и адаптивный подход.

Будущее платежных сервисов

Это особенно необходимо, потому что различные инновации, вызванные PSD2, технологиями и поведением потребителей, постоянно расширяют границы возможностей платежных услуг. Следующие факторы все чаще рассматриваются как ключевые факторы, определяющие будущее таких услуг:

• Безналичный расчет – больше наличных денег будет вытеснено электронными транзакциями, поскольку платежные инновации сделают выгодным для клиентов использование мобильных и других альтернативных средств платежа даже в транзакциях небольшого номинала.
• Вовлеченность – по мере того, как платежи и мобильность становятся более интегрированными, важность платежных транзакций как потенциальной точки взаимодействия с клиентами будет возрастать как для продавцов, так и для финансовых учреждений.
• На основе данных – с более широким распространением электронных платежей будет накапливаться больше данных о платежных транзакциях, что позволит финансовым учреждениям, поставщикам услуг и мерчантам лучше понять клиентов и предприятия.
• Расширенный доступ к кредитам – по мере того, как все больше платежей обрабатывается электронно, прозрачность финансовых учреждений в отношении денежных потоков и структур расходов физических и юридических лиц будет увеличиваться, улучшая их способность предоставлять кредиты клиентам, менее понятных ранее.
• Снижение затрат – поскольку инновационные решения опираются на существующую инфраструктуру, которая имеет очень низкие переменные затраты, стоимость совершения электронных транзакций будет снижаться по мере увеличения объема электронных платежей.

Дальнейшие сбои и отказ от посредничества в других секторах, включая гейминг

Это “войско”, вместе с нормативными и технологическими инновациями, откроют новую эру контроля над потребителями. При наличии соответствующих разрешений клиенты смогут централизовать информацию о своих счетах и способы оплаты в одном унифицированном мобильном приложении, что позволит им осуществлять повседневные банковские операции на платформе по своему выбору, предоставляемой их банком или инновационными финансовыми технологиями. Хотя очевидной угрозой для банков является дезинтермедиация, когда финансовые технологии потенциально могут владеть отношениями с клиентами, потенциальные преимущества для других секторов значительны.

Одним из таких секторов, в котором может быть ощутимо сильное влияние в ближайшие годы, является индустрия удаленных игр, где стандарты в отношении методов оплаты, используемых потребителями, подвергаются постоянному контролю со стороны регулирующих органов и операторов. Мальта не новичок в этом секторе: к концу 2019 года в юрисдикции насчитывалось 284 активных онлайн-игорных компании.

В своем годовом отчете за 2019 год Управление по азартным играм Мальты (MGA) сообщило, что 28,8% всех депозитов потребителей, предоставленных операторами, имеющими лицензию MGA, происходили через кредитные и дебетовые карты, при этом на банковские переводы и электронные кошельки / онлайн-счета приходилось 26,9% и 24,4% от всех выплат соответственно.

Принимая во внимание, что электронный кошелек и онлайн-счета часто используются в качестве прокси для пополнения средств с помощью карт, очевидно, что последние по-прежнему представляют собой широко популярный способ оплаты у местных операторов. Тем не менее, стоит также отметить, что почти 27% всех средств были переведены непосредственно через банковские счета потребителей, минуя карты и все другие посреднические платежные инструменты.

Тем не менее, недостатки каждого из вышеупомянутых способов оплаты широко известны. Как обсуждалось ранее в этом отчете, карточные платежи являются синонимом многочисленных комиссий за транзакции из-за присутствия различных третьих сторон, которые необходимы для аутентификации транзакции и, в конечном итоге, для внесения средств в пункт назначения.

Кроме того, азартные игры с кредитными картами сопряжены с риском безответственных ставок, когда игроки фактически играют в азартные игры на долг, что приводит к тому, что иностранные регуляторы, такие как Комиссия по азартным играм Великобритании (UKGC), официально запретили использование кредитных карт в онлайн-гемблинге с апреля 2020 года. С другой стороны, банковские переводы, хотя в целом они считаются более безопасным способом оплаты, по-прежнему зависят от порталов онлайн-банкинга, в большинстве из которых отсутствует технологическая инфраструктура, позволяющая предлагать клиентам быстрые и эффективные платежи в широком масштабе.

На этом фоне платежи на основе OB имеют очень хорошие возможности для процветания в удаленном игровом пространстве как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе, о чем свидетельствуют многочисленные международные операторы, которые недавно начали предлагать варианты инициирования платежей для потребителей, желающих пополнить средства. Платформа OB, предоставляющая функциональность PISP, обеспечивает возможность беспрепятственного перевода учетной записи на счет между игроком и игровым оператором, без необходимости для первого авторизовать транзакцию через свой банковский портал.

Каждая транзакция надежно авторизуется соответствующим банком, в котором открыт счет потребителя и который получает запрос на инициирование платежа, без участия третьих сторон на любом этапе транзакции.    

Таким образом, платформы OB могут поддерживать простоту карточных платежей и сочетать ее с безопасностью, предлагаемой банковскими переводами. Более того, с учетом самой своей природы, платежи с поддержкой OB также гарантируют, что комиссии за транзакции будут значительно сведены к минимуму и что риски, связанные с азартными играми, будут эффективно снижены, поскольку игроки больше не смогут играть в азартные игры на долг, а только на средства, доступные на их счете.

Установив все вышеперечисленное, следует отметить, что ценность, которую игровые операторы могут извлечь из OB, не ограничивается просто альтернативными средствами платежа. Функциональность AISP OB-платформы может дополнительно предоставить игровым компаниям решения, нацеленные на обеспечение соответствия нормативным требованиям или даже конкурентное преимущество перед другими операторами. Прямой доступ к данным потребителей может облегчить выполнение игровой компанией текущих обязательств по AML/CFT, а также предоставить необходимые инструменты мониторинга для обеспечения ответственной игры во всей организации.

Преимущества использования PSD2

Мы видим здесь огромную возможность для игровых компаний превратить регулирование – и более широкий сдвиг в сторону OB – в ряд конкурентных преимуществ; это будут:

• во-первых, игровые операторы, несомненно, могут выиграть от экономии времени и усилий; избежание текущей административной нагрузки, связанной с составлением и совместным использованием бумажной документации, включая банковские выписки, если они используются в качестве средства определения или поддержки оценок / переоценок доходов;
• во-вторых, доступ к информации о выписке клиента почти в режиме реального времени позволяет оператору азартных игр принимать более быстрые и обоснованные решения и снижать связанные с этим риски за счет лучшего понимания профиля доходов и расходов клиента «с течением времени». Open Banking покажет игровому оператору профиль расходов его клиентов по сравнению с предыдущими месяцами; и,
• наконец, «реальные» данные о доходах и расходах можно легче интегрировать со всем остальным в учетной записи клиента или истории обслуживания, чтобы обеспечить более полное представление о доступности. Использование такого обширного набора транзакционных банковских данных будет более точно отражать финансовое положение клиента и его способность играть “более безопасно” (если это будет проблемой).

Рекомендации для руководителей бизнеса

На основе наших обсуждений и исследований мы считаем, что лидеры бизнеса в сфере игровых операций и других секторов, стратегически заинтересованные в принятии изменений в платежных сервисах, должны:

• поднимать обсуждение до стратегического уровня, уровня C-Suite и Совета, чтобы руководители могли определить, как они хотят реагировать, какие возможности создает OB и какие риски возникают из-за бездействия;
• Операторам необходимо сосредоточиться на создании партнерских отношений с финтех-компаниями, чтобы максимально использовать возможности.
• Операторам необходимо учитывать модель вертикальной интеграции, чтобы максимально использовать потенциал данных.

Регулирование, новые технологии, изменение поведения потребителей и динамика конкуренции коренным образом меняют платежный ландшафт. Эти изменения уже создают серьезные угрозы традиционным конкурентным преимуществам, отношениям с клиентами и доходам банков. Теперь PSD2 настроен на усиление и ускорение этих сбоев.

Несмотря на неопределенность и проблемы, у ряда игроков, включая банки, финансовые учреждения и игровых операторов, есть значительные возможности пересмотреть свои бизнес-модели и операционные модели, чтобы получить новые преимущества и предоставить инновационные предложения для клиентов. Эти возможности будут реализованы в первую очередь перспективными компаниями, которые получат преимущество первопроходца, но для достижения этого потребуется четкое принятие решений по различным стратегическим вариантам.

Как Seed, мы убеждены, что будущее – за миром открытого банковского дела. Но мы в равной степени убеждены, что только те игроки, которые активно формируют свое будущее, добьются успеха.

PSD2 заложил нормативные основы такого нового мира – теперь руководители бизнеса должны это осмыслить.

Развитие платежей может дать толчок революции.