Esports Technologies приобретает B2C бизнес Aspire Global
Esports Technologies объявляет об окончательном соглашении о приобретении бизнеса Aspire Global B2C, который получил 1,8 миллиарда долларов США в общей сумме ставок и 73,9 миллиона долларов дохода за предыдущие 12 месяцев.
Tsachi Maimon, CEO of Aspire Global.
После заключения сделки Esports Technologies приобретет Karamba, Dansk777, Hopa, Griffon Casino, GenerationVIP, BetTarget и 1,25 миллиона клиентов с депозитами.
ЛАС-ВЕГАС, 1 октября 2021 г. – Esports Technologies, Inc. (Nasdaq: EBET), ведущий мировой поставщик передовых продуктов и технологий для ставок на киберспорт, объявил о заключении окончательного соглашения о приобретении Aspire Global’s (STO: ASPIRE) в сделке на 75,9 млн долларов, включая 58,3 млн долларов наличными, 11,7 млн долларов в виде векселя и примерно 5,9 млн долларов обыкновенных акций. Завершение приобретения зависит от получения финансирования Esports Technologies, а также других требований соглашения. Ожидается, что сделка будет заключена к 30 ноября 2021 года.
По условиям сделки Esports Technologies приобретет портфель Aspire, состоящий из фирменных брендов онлайн-казино и букмекерских контор B2C, включая Karamba, Hopa, Griffon Casino, BetTarget, Dansk777 и GenerationVIP. Стратегически Esports Technologies намеревается использовать приобретение нескольких брендов для перекрестных продаж ставок на киберспорт, чтобы увеличить свой доход от киберспорта, транзакции со ставками игроков и клиентов.
За последний 12-месячный период, закончившийся в июне 2021 года, выручка Aspire Global в сфере B2C составила 73,9 миллиона долларов, а EBITDA – 8,2 миллиона долларов. За тот же период в сфере B2C было зафиксировано отыгрывание 1,8 миллиарда долларов и более 1,3 миллиарда ставок.
По завершении приобретения Aspire и Esports Technologies заключат соглашение, по которому Aspire будет предоставлять управляемые услуги для приобретенных брендов в течение 4-х лет, обеспечивая непрерывность работы и позволяя Esports Technologies расширять свои операции на ключевых рынках.
Aaron Speach, CEO of Esports Technologies.
Аарон Спич, генеральный директор Esports Technologies, сказал: «Приобретение B2C-бизнеса Aspire станет революционной возможностью для ускорения роста, предлагая киберспортивные ставки 1,25 миллионам новых клиентов. Наша компания имеет сильные позиции, чтобы извлечь выгоду из растущей популярности и растущего интереса к киберспорту».
Цачи Маймон, генеральный директор Aspire Global, сказал: «Esports Technologies – сильная компания с высокими амбициями роста, которая идеально подходит для наших B2C-брендов. Благодаря брендам B2C Aspire Global, Esports Technologies приобретает ведущие, хорошо зарекомендовавшие себя бренды, отличную базу для дальнейшего роста и очень талантливую команду, которая способствовала росту B2C. Мы уверены, что Esports Technologies выведет наши бренды B2C на новый уровень, и мы приветствуем Karamba и другие бренды B2C в качестве наших новых партнеров».
Esports Technologies заключила обязывающие соглашения с некоторыми инвесторами о частном размещении конвертируемых привилегированных акций на сумму 36,2 миллиона долларов с первоначальной конвертацией 28 долларов США за акцию с учетом будущих корректировок и гарантий на покупку обыкновенных акций. Конвертация привилегированных акций и исполнение варрантов подлежат получению одобрения акционеров.
Needham & Company выступила в качестве единственного агента для частного размещения.
Конференц-звонок назначен на понедельник, 4 октября, в 16:00 по восточноевропейскому времени, чтобы обсудить детали запланированного приобретения. Ссылка для прослушивания звонка: https://public.viavid.com/index.php?id=146720
Esports Technologies разрабатывает новаторские и увлекательные продукты для фанатов киберспорта и игроков по всему миру. Esports Technologies – один из ведущих мировых поставщиков продуктов, платформ и маркетинговых решений для киберспорта. Компания управляет лицензированной платформой для онлайн-гемблинга gogawi.com, которая предлагает ставки на киберспорт и профессиональный спорт со всего мира в безопасной среде. Компания разрабатывает интеллектуальные игровые технологии для киберспорта, которые позволяют распространять товары как среди клиентов, так и среди деловых партнеров.
Примечание. Показатели валовой выручки Aspire Global от B2C и чистой игровой выручки за 2020 и 2021 годы основаны на обменном курсе 1,17 доллара США за евро. Чистые доходы от азартных игр включают НДС в ЕС и не включают расходы на распространение, игровые сборы и административные расходы.
О финансовых показателях не-GAAP
Этот пресс-релиз включает EBITDA, финансовый показатель, который не подготовлен в соответствии с общепринятыми принципами бухгалтерского учета США («GAAP»). EBITDA определяется как чистая прибыль (убыток) до вычета процентных расходов, расхода (прибыли) по налогу на прибыль, расходов на износ и амортизацию. EBITDA не является показателем финансовых результатов компании в соответствии с GAAP и не должна рассматриваться изолированно или в качестве альтернативы чистой прибыли (убытку) как показателю финансовых показателей, денежным потокам от операционной деятельности как показателю ликвидности или какому-либо другому. другие показатели эффективности, полученные в соответствии с GAAP. Компания считает, что EBITDA является важным дополнительным показателем операционных показателей приобретаемых активов, поскольку он устраняет влияние расходов, не связанных с производительностью бизнеса. Компания также считает, что этот показатель не-GAAP полезен для инвесторов, поскольку он и аналогичные показатели часто используются аналитиками по ценным бумагам, инвесторами и другими заинтересованными сторонами для оценки компаний в нашей отрасли и предоставления дополнительной информации о темпах роста на более сопоставимой основе, чем будет предоставляться без таких корректировок.
Заявления о перспективах: этот пресс-релиз включает заявления в рамках Раздела 27A Закона о ценных бумагах 1933 года, Раздела 21E Закона о фондовых биржах 1934 года и Закона о реформе судебных разбирательств по частным ценным бумагам 1995 года, которые связаны с рисками и неопределенностями. Заявления о перспективах включают, помимо прочего, возможность Компании получить финансирование и выполнить заключительные условия в соглашении о приобретении. Эти заявления касаются будущих событий, будущих ожиданий, планов и перспектив. Вы можете идентифицировать прогнозные заявления по таким параметрам: не носят исторического характера, особенно те, которые используют такие термины, как «может», «должен», «ожидает», «возможно», «предполагает», «оценивает», «полагает, «Планы», «прогнозируемые», «предсказания», «потенциал», «надежды» или отрицательные значения этих или подобных терминов. Хотя Компания считает, что ожидания, отраженные в таких прогнозных заявлениях, являются разумными на дату их представления, фактические результаты могут существенно отличаться от ожиданий, выраженных или подразумеваемых в таких прогнозных заявлениях. Эти заявления являются только прогнозами и включают известные и неизвестные риски, неопределенности и другие факторы, в том числе те, которые обсуждаются в документах Компании, в том числе изложенные в разделе «Факторы риска» окончательного проспекта эмиссии Компании, которые были поданы в Комиссию по ценным бумагам и биржам 16 апреля 2021 г. в соответствии с последующими квартальными отчетами Компании по форме 10-Q. Компания не берет на себя никаких обязательств публиковать какие-либо изменения в прогнозных заявлениях в результате последующих событий, за исключением случаев, предусмотренных законом.
Далее в очереди: Мальтийская неделя
Не упустите удивительные возможности для общения и поделитесь информацией об отрасли на Мальтийской неделе. Четыре ведущих шоу объединят лучших представителей бизнеса в первоклассном месте для встреч. Мальтийская неделя будет состоять из мероприятий SiGMA, AIBC, Med-Tech World и AGS, каждое из которых представит лучшие разработки в своих основных отраслях.
Взаимодействие каждого бренда делает Мальтийскую неделю местом номер один для ведущих аналитиков гейминг-сектора, новейших технологий, цифрового здравоохранения и цифрового маркетинга. Центр Средиземноморья — идеальное место для многосторонних деловых сделок и личных бесед с ведущими партнерами, политиками и лидерами мнений.
