Esports TechnologiesがAspire GlobalのB 2 C事業を買収
Esports Technologiesが、Aspire GlobalのB2C事業を買収する最終合意を発表、過去12ヶ月で18億ドルの賭け金と7390万ドルの収益を記録
Esports Technologiesは買収完了後、Karamba、Dansk 777、Hopa、Griffon Casino、GenerationVIP、BetTarget、および125万人の預託顧客を獲得する。
2021年10月1日ラスベガス発-最先端のEスポーツ賭博製品およびテクノロジーの世界的リーディングプロバイダーであるEsports Technologies, Inc. (Nasdaq:EBET) は本日、Aspire Global社 (STO:ASPIRE) のB 2 C事業を現金5830万ドル、約束手形1,170万ドル、普通株式約590万ドルを含む7590万ドルで買収する最終合意に調印したことを発表した。買収の完了は、eスポーツ Technologiesによる資金調達のほか、その他の完了要件を満たす必要があります。買収手続きは2021年11月30日までに完了する見込みだ。
契約条件に基づき、Esports TechnologiesはAspireのKaramba、Hopa、Griffon Casino、BetTarget、Dansk 777、GenerationVIPなどのB 2 Cプロプライエタリなオンラインカジノとスポーツブックブランドのポートフォリオを取得する。戦略的には、Esports Technologiesは複数ブランドの買収を利用して、eスポーツの売り上げ、プレイヤーの賭け取引、顧客を増やすためにeスポーツをクロスセルする機会を得る。
2021年6月までの直近12ヶ月間で、Aspire GlobalのB 2 C収益は7390万ドル、EBITDAは820万ドルだった。同時期、B2Cビジネスは18億ドルの賭けと13億以上の賭けを記録した。
買収完了後、AspireとEsports Technologiesは契約を締結し、Aspireは買収したブランドに対して4年間のマネージドサービスを提供し、Esports Technologiesが主要市場で事業を拡大できるようにしながら、事業継続性を確保する。
Esports TechnologiesのCEOであるAaron Speach氏は、 「AspireのB2C事業の買収は、新たに登録された125万人の顧客にeスポーツを提供することで、成長を加速させる変革的な機会となるでしょう。当社はeスポーツの人気の高まりと関心の高まりの恩恵を受ける強い立場にあります」 と述べている。
Aspire Globalの最高経営責任者Tsachi Maimon氏は、「eスポーツ Technologiesは、高い成長意欲を持つ強力な企業であり、B2Cブランドに最適である。Aspire GlobalのB2Cブランドにより、Esports Technologiesは先進的で定評のあるブランドを獲得し、さらなる成長のための優れた基盤と、B 2 Cの成長に貢献した非常に優秀なチームを手にしている。私たちは、EスポーツテクノロジーがB2Cブランドを次のレベルに引き上げることを確信しており、Karambaや他のB 2 Cブランドを新たなパートナーとして歓迎している」 と語った。
Esports Technologiesは、将来の調整および普通株式購入のワラントを条件として、転換優先株式1株当たり28.00ドルの初回転換で構成される3620万ドルの私募について、特定の投資家と拘束力のある契約を締結した。優先株式の転換及び新株引受権の行使は、株主の承認を得ることを条件とする。
Needham&Companyは私募の唯一の斡旋代理人を務めた。
電話会議は10月4日月曜日4:00 PM (米国東部夏時間) に予定されており、買収の詳細を検討している。コールをリッスンするリンクは、https://public.viavid.com/index.php?id=146720である。
この電話会議の模様は、Esports TechnologiesのIRページ (https://esportstechnologies.com/investor-overview) でご覧いただける。
Esports Technologiesについて
Esports Technologiesは、世界中のeスポーツファンやベッター向けの画期的で魅力的な賭け商品を開発している。Esports Technologiesは、eスポーツ製品、プラットフォーム、およびマーケティングソリューションの大手グローバルプロバイダーの1つである。同社はライセンスを受けたオンライン賭博プラットフォームgogawi.comを運営しており、安全な環境で世界中のeスポーツイベントやプロスポーツに本物のお金で賭けることができる。同社は顧客とビジネスパートナーの両方に配信できるeスポーツ予測ゲーム技術を開発している。
詳細については、https://esportstechnologies.comを参照してください。
Note:Aspire Globalの2020年および2021年のB 2 Cゲーム総収益およびゲーム純収益は、1.17米ドル/ユーロの為替レートに基づいている。ゲーム事業の純収入にはEUの付加価値税が含まれており、販売費、ゲーム税、管理費を控除したものである。
非GAAP財務メジャーについて
このプレスリリースには、米国会計基準 (GAAP) に準拠して作成されていない財務指標であるEBITDAが含まれている。EBITDAは、純利益 (損失) 、支払利息前、税金費用 (利益) 、減価償却費及び償却費として定義されている。EBITDAは、GAAPに基づく企業の財務実績の測定ではなく、財務実績の測定、流動性の測定としての営業活動からのキャッシュ・フロー、またはGAAPに基づいて導出されるその他の業績測定のために、単独または純利益 (損失) に代わるものとして考慮されるべきではない。EBITDAは、事業業績に関係しない費用の影響を排除するため、取得する資産の営業実績の重要な補足的測定であると当社は考えている。また、この非GAAP指標および類似の指標は、証券アナリスト、投資家、その他の利害関係者が当業界の企業を評価し、そのような調整を行わない場合よりも比較可能な基準で成長率に関する追加情報を提供するために頻繁に使用されるため、投資家にとって有用であると当社は考えている。
将来に関する記述:本プレスリリースには、1933年証券法第27 A条、1934年証券取引法第21 E条、および1995年米国私募証券訴訟改革法の意味における将来に関する記述が含まれており、これらの記述にはリスクと不確実性が含まれている。将来の見通しに関する記述には、当社が資金調達を行い、買収契約のクロージング条件を満たす能力が含まれているが、これらに限定されるものではない。これらの記述は、将来の事象、将来の予測、計画及び予測に関するものである。特に、 「かもしれない」 、 「すべき」 、 「期待する」 、 「予想する」 、 「熟考する」 、 「見積もり」 、 「確信する」 、 「計画」 、 「予測する」 、 「予測する」 、 「可能性」 、 「希望する」 などの用語を使用する場合や、これらの用語や類似の用語の否定的な意味を持つ場合には、将来予想に関する記述を識別でき。本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性がある。これらの記述は予測にすぎず、既知および未知のリスク、不確実性、その他の要素を内包している。これらの要素には、2021年4月16日に証券取引委員会に提出され、その後のForm 10-Q四半期報告書によって更新された当社の最終目論見書の 「リスク要因」 の項に記載されているものも含まれる。当社は、法律で義務付けられている場合を除き、その後の事象または展開の結果として将来予想に関する記述の修正を公表する義務を負うものでない。
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