Юрий Романюха об инвестициях ICLUB с возвратом $100 млн и трендах на 2025 год

Kateryna Skrypnyk August 27, 2024

SiGMA news

Юрий Романюха об инвестициях ICLUB с возвратом $100 млн и трендах на 2025 год

Юрий Романюха является Managing Partner сообщества частных инвесторов ICLUB, родом из Украины. С момента основания в Цюрихе в 2018 году, сообщество уже сделало 9 экзитов, которые сгенерировали более $15 млн инвесторам.

ICLUB – это мобильная платформа, которая объединяет закрытое сообщество 1,100+ ангельских инвесторов из 42 стран мира. Каждый год инвесторы сообщества участвуют в более чем 30-ти сделках и ко-инвестируют в стартапы из регионов US, Europe, LATAM, MENA, SEA в среднем $10 млн в год. В настоящий момент через ICLUB проинвестировано более $50 млн в 85 компаний.

Минимальный чек для ко-инвестиции составляет $5 тысяч в одну сделку, что позволяет участие в процессе без больших рисков. Максимальный чек за всю историю ICLUB – $2 млн от одного инвестора в одну сделку.

Как ICLUB выбирает компании, которые генерируют высокую доходность

На ранней стадии инвесторы ICLUB придерживаются следующей стратегии: ко-инвестиции в 5-10 проектов ежегодно, одинаковыми суммами, в разные индустрии и географии проектов. Эти правило направлено на сокращение рисков инвестора и увеличение доходности.

Для ранних инвесторов всегда есть возможность доинвестировать в стартап на следующем раунде инвестиций. Это юридическое правило называется ProRata, и тут логично инвестировать уже в лучшие проекты, чтобы повысить ликвидность портфеля венчурного инвестора.

В портфеле ICLUB есть стартап, который работает с супругой Криштиану Рональду в качестве амбассадора. В чем секрет такого результата? Современных маркетологов не удивить громким именем амбассадора, говорит Юрий. Компания удивляет качеством отбора сделок. Например, она инвестировали в Dental проект, который за 5 лет стал #1 в Европе, США и Британии. Сейчас эта компания генерирует более $100 миллионов выручки в год, ICLUB инвестировал в этот проект на стадии идеи.

Сообщество работает в формате ко-инвестиций с ведущими глобальными венчурными фондами и ангельскими инвесторами. Вместе с этим, 60% основателей из портфеля компаний уже имеют опыт продажи своих стартапов, то есть экзитов.

Тренды глобального рынка инвестиций, на которые стоит обратить внимание в 2025 году

Robotics – это тренд намного ближе, чем мы себе можем представить. В ближайшие 5 лет мы увидим, как наша реальность дополняется всяческими робот-услугами: такси, массажист, личный ассистент, барист, няня и прочее.

Biotech – технологии, уже меняют формат нашего лечения. Простые примеры: от mRNA вакцины и Ozempic, до изобретения лекарств от ранее неизлечимых заболеваний. Профильный проект из портфеля ICLUB в США уже прошел часть испытаний и готовится к запуску новых продуктов в этом направлении.

Consumer Goods – технологии уже меняют статус кво международных брендов, которые продаются на полке. Новые технологии позволяют не только продавать товары онлайн, но и работать с интонационными бизнес моделями в формате подписки.

OneUkraine и другие волонтерские проекты ICLUB

В 2022 году ICLUB поддерживал волонтерский проект OneUkraine. Юрий рассказал о других подобных проектах в портфолио компании.

“В момент начала войны, наша команда остановила всю инвестиционную работу на 3 месяца, в течении которых мы превратились в волонтерский штаб. Более того, трое сотрудников компании служат в ЗСУ, мы оставляем за ними места работы и всячески помогаем им.”

“Из проектов, которыми я могу гордиться – это 1k Project, благодаря которому инвесторы ICLUB смогли без всяческих комиссий финансово помочь украинским семьям, выехавшим за границу. Проект суммарно привлек $11 миллионов и помог 11 тысячам украинских семей и более чем 40 тысячам детей. В рамках проекта вынужденные эммигранты получили по $1 тысяче финансовой помощи на платежную карту. А 1k Project смог обеспечить процесс и отобрать семьи, которые нуждались в помощи в поиске укрытия от военных действий на родине.”

5 книг, которые стоит прочитать любому инвестору

На сайте ICLUB представлен внушительный обучающий центр с полезными книгами и ресурсами. Юрий поделился своим личным топ-5 из представленных:

1. Venture Deals by Brad Feld

2. Secrets of Sand Hill Road by Scott Kupor

3. Angel Investing by David Rose

4. Zero to One by Peter Thiel

5. The Hard Thing About Hard Things by Ben Horowitz

В фокусе Восточная Европа

Совсем скоро внимание игрового мира переключится на Будапешт: со 2 по 4 сентября здесь состоится саммит SiGMA Восточная Европа 2024 при поддержке Soft2Bet.