Setor de jogos de azar da França: crescimento recorde apesar de desafios regulatórios
Em 2023, os operadores de apostas esportivas e jogos de azar da França testemunharam um marco significativo. Suas receitas brutas de jogos (GGR) aumentaram 3,5% em relação ao ano anterior, atingindo um recorde de € 13,4 bilhões. Este crescimento foi observado em todas os segmentos do mercado, marcando o maior nível de atividade já registrado pelo setor.
O regulador nacional, a Autoridade Nacional dos Jogos (ANJ), atribuiu esse crescimento a um período de estabilização em 2022, ligado à pandemia de Covid-19. No entanto, a ANJ também emitiu um lembrete aos operadores sobre a necessidade de práticas responsáveis de jogos de azar. Com eventos importantes como o torneio de futebol Euro 2024 e os Jogos Olímpicos de Paris 2024 à vista, os operadores foram instados a garantir que a intensificação dos padrões de jogo não se acelere em 2024.
Comparação com o mercado europeu geral
O crescimento do setor de jogos de azar na França, indicado por um aumento de 3,5% nas receitas brutas de jogos (GGR) para € 13,4 bilhões em 2023, é notável. O mercado de jogos de azar europeu, que inclui tanto os setores on-line quanto offline, representa 49% do mercado global. A Associação Europeia de Jogos e Apostas (EGBA) fornece uma visão geral das operações de jogos de azar on-line de seus membros dentro da UE e do Reino Unido. No entanto, as taxas de crescimento específicas para países individuais em 2023 não estão prontamente disponíveis.
Em termos da indústria de apostas esportivas, estima-se que a Europa atualmente valha US$ 44,5 milhões (aproximadamente € 41,5 milhões), com previsões prevendo que seu valor chegará a US$ 89,9 milhões (aproximadamente € 83,9 milhões) até 2030.
Embora esses números forneçam uma visão geral ampla, as taxas de crescimento podem variar significativamente entre países e setores (on-line versus offline, tipos de jogos de azar, etc.). Portanto, enquanto o crescimento da França é impressionante, é importante considerá-lo no contexto dessas tendências mais amplas e variações em toda a Europa.
O crescimento do setor de jogos de azar da França está alinhado com a tendência geral de alta observada na Europa, embora com variações específicas de país e setor. O desafio para todos os países, incluindo a França, será equilibrar esse crescimento com a necessidade de práticas responsáveis de jogos de azar. Isso é especialmente relevante dado os próximos grandes eventos esportivos como o torneio de futebol Euro 2024 e os Jogos Olímpicos de Paris 2024.
Apesar do impressionante crescimento, os operadores franceses ficaram ligeiramente atrás da taxa de crescimento do mercado europeu de 5,5 % (ou GGR de € 134 bilhões). No entanto, a ANJ observou que o crescimento da França estava em linha com outros mercados importantes como Alemanha, Reino Unido e Espanha.
Isabelle Falque-Pierrotin, Presidente da ANJ, comentou sobre o desempenho do setor, afirmando: “O bom estado do mercado demonstra que uma regulamentação exigente não é um obstáculo ao desenvolvimento. Esse crescimento torna o objetivo de reduzir o número de jogadores excessivos, que a ANJ colocou no centro de sua ação para os próximos anos, ainda mais relevante.”
Análise detalhada dos números
A Francaise des Jeux (FDJ) e o PMU, com € 6,6 bilhões e € 1,7 bilhão respectivamente, geraram 62,7% do GGR total. As apostas esportivas físicas e on-line da FDJ cresceram 10,4% para € 1 bilhão, representando 16,2% do GGR total do grupo. Após a integração do operador de apostas on-line de corridas de cavalos ZEturf no terceiro trimestre, a FDJ agora está presente em todos os segmentos de jogos on-line.
Os negócios do PMU cresceram 1% em 2023, atingindo € 1,7 bilhão em GGR, marcando um retorno aos níveis pré-pandêmicos. O grupo também modificou cinco de seus produtos e otimizou seu calendário de corridas para impulsionar seus negócios.
O GGR dos operadores de cassinos franceses cresceu 8% para um recorde de € 2,7 bilhões. Quase 74% dos 200 estabelecimentos físicos do país retornaram a níveis mais altos do que em 2019. As máquinas caça-níqueis contribuíram com mais de 80% do GGR. Paris, a capital, conta com sete clubes de jogos, e seu GGR cresceu quase 11% para €119 milhões em 2023.
O GGR dos operadores on-line aumentou 7,2% para € 2,3 bilhões, representando 17,5% do mercado total. O segmento digital é impulsionado pelas apostas esportivas em 63%, pôquer on-line em 21,6% e apostas on-line em corridas de cavalos em 15%.
Embora o número total de jogadores únicos tenha aumentado para 3,6 milhões, as apostas esportivas on-line foram o único segmento que não viu um aumento no número de contas ativas. No entanto, seu GGR ainda aumentou 6,4% para € 1,5 bilhão, e as apostas aumentaram 2,2% para € 8,5 bilhões.
A falta de um grande evento esportivo parece ter levado a uma diminuição no número de jogadores únicos. Essa falta de novas contas de jogadores foi compensada por um aumento nas apostas médias por conta ativa de 6,3% para € 1.982. A ANJ alertou que isso pode levar a práticas de jogo mais intensivas.
As apostas on-line em corridas de cavalos voltaram a crescer, com seu GGR aumentando quase 2% para € 353 milhões e apostas de € 1,5 bilhão a 5 %. O número de atividades aumentou 4,5%, e os jogadores únicos aumentaram 1,5%, indicando que as apostas em corridas de cavalos estão atraindo novos jogadores.
O pôquer on-line viu uma forte retomada da atividade, ultrapassando os recordes estabelecidos durante a crise de saúde (COVID) com seu GGR aumentando 14% para € 504 milhões. A ANJ observou que de 2019 a 2023, o crescimento do segmento tem sido significativo.
Em conclusão, embora o setor de jogos de azar da França tenha visto um crescimento impressionante, o desafio está em equilibrar esse crescimento com práticas de jogo responsáveis. À medida que o setor continua a evoluir, o papel de reguladores como a ANJ será crucial para garantir um ambiente de jogo sustentável e responsável.
