Kindred приобретает Relax Gaming
Компания Kindred приобрела Relax Gaming, чтобы усилить акцент на дифференциации продуктов и обслуживании клиентов
Оставшиеся в обращении акции Relax Gaming были выкуплены Kindred Group, и этот шаг предпринимался, по крайней мере, с 2013 года. Поставщик B2B iGaming был выкуплен за 100% акций на безналичной и бездолговой основе. Сделка была заключена в отношении оставшихся 66,6% размещенных акций.
Стоимость Relax Gaming для предприятий составляла 320 миллионов евро, а стоимость собственного капитала – 295 миллионов евро. Kindred уплатит первоначальное вознаграждение, уплаченное наличными по завершении, в размере около 80 миллионов евро (без денежных средств и без долгов). В дополнение к первоначальному вознаграждению максимальная сумма выплат составляет 113 миллионов евро и может быть выплачена в 2022 и 2023 годах при условии, что Relax Gaming достигнет определенных пороговых значений заработка. Сделка будет финансироваться за счет существующих денежных средств и кредита Kindred.
Компания Relax Gaming, основанная в 2010 году, является ведущим поставщиком программного обеспечения для B2B в сфере iGaming, занимающимся проектированием и разработкой игр для онлайн-казино, поддерживаемых платформой открытого распространения для сторонней агрегации, а также собственными продуктами для игры в покер и бинго. Сегодня у них около 240 штатных сотрудников с четырьмя основными центрами на Мальте, Эстонии, Швеции и Сербии.
Генеральный директор Kindred Group Хенрик Тьярнстрём сказал:
«Благодаря этому приобретению мы добавляем быстрорастущий и прибыльный бизнес B2B с портфелем продуктов мирового класса, что дает нам больший контроль над нашими предложениями казино, покера и бинго, и значительно улучшает положение Kindred для реализации нашей долгосрочной стратегии роста. Наша цель – дифференциация продуктов и повышение качества обслуживания клиентов».
Соучредитель и председатель правления Relax Gaming Патрик Эстерокер добавил:
«Присоединение к Kindred Group – естественный следующий шаг в нашем долгом сотрудничестве с Kindred по всем нашим продуктовым вертикалям. Усиление присутствия Kindred позволит Relax Gaming продолжать инвестировать и ускорять расширение нашего предложения B2B по всему миру. Мы продолжим путь Relax Gaming как отдельное предприятие B2B с неизменным портфелем продуктов и общей стратегией, оставаясь верными нашим ценностям и уважая с трудом заработанное доверие наших клиентов. Наша постоянная независимость является ключевым элементом сделки, и я рад остаться в совете директоров Relax Gaming».
Relax Gaming в настоящее время эксклюзивно поставляет Kindred контент для игры в покер и бинго, а также высококачественный контент для казино. Ожидается, что это приобретение принесет Группе годовой синергетический эффект в размере 8 миллионов евро в течение следующих трех лет, особенно за счет снижения инвестиционных потребностей и себестоимости продаж.
В заявлении Kindred Groups, объявляющем о приобретении, они объясняют, что «для обеспечения непрерывной целостности B2B клиентов Relax Gaming, Kindred намерен сохранить Relax Gaming в качестве независимой организации внутри Группы с отдельным Советом директоров и командой менеджеров».
«Амбиция Kindred состоит в том, чтобы продолжать инвестировать в Relax Gaming, чтобы укрепить свои позиции в качестве ведущего поставщика B2B iGaming за счет дальнейшего усиления продуктового предложения Relax Gaming и расширения своей клиентской базы B2B. В связи с завершением сделки, все существующие сотрудники могут участвовать в реализации программы выплат в Relax Gaming, и руководство Relax Gaming, которое привержено будущему успеху компании, сохранит за собой владение примерно 7% от общего количества акций компании, а владение Kindred в Relax Gaming будет составлять 93% после завершения сделки и исполнения условий».
За последние двенадцать месяцев до мая 2021 года выручка Relax Gaming составила примерно 25 миллионов евро при EBITDA примерно в 10 миллионов евро.
Сделка зависит от обычных разрешений регулирующих органов и, как ожидается, будет завершена в четвертом квартале 2021 года. J.P. Morgan выступал в качестве финансового консультанта, а Сирио Адвокатбыро выступал в качестве юридического советника Kindred в связи со сделкой. Roschier Attorneys Ltd выступила юридическим консультантом акционеров Relax Holding Limited в сделке.
Роуд-шоу SiGMA: Следующая остановка – Нигерия
Присоединяйтесь к нашей увлекательной двухчасовой виртуальной конференции, наполненной содержательной информацией о новых возможностях для бизнеса. Эти уникальные интерактивные виртуальные мини-конференции будут проходить в разных странах каждый месяц. Следующая остановка – Нигерия, присоединяйтесь к обсуждению. Мы рассмотрим различные темы, от локализации контента до тенденций в регулировании. Зарегистрируйтесь сейчас!
