SiGMA市场报告：谁主导亚太地区的代理营销？

根据Phillip Capital Research最近的一份报告，云顶马来西亚在美国的业务预计将在2024年第二季度实现更高收益。2023年，美国的休闲和博彩业务约占云顶马来西亚总收入和息税折旧摊销前利润（EBITDA）的18%至20%，突显出其在集团财务表现中的重要性。

据《星报》报道，云顶马来西亚在纽约的视频博彩机（VGM）设施，包括纽约市名胜世界和哈德逊谷名胜世界，报告了显著增长。2024年第二季度，这些设施的合并净赢率同比增长5.5%，优于纽约州整体4.3%的增长率。

表现最为出色的是哈德逊谷名胜世界，其净赢率同比增长19.4%。这一强劲表现导致VGM市场份额同比增长0.6个百分点。

尽管取得了这些成绩，云顶帝国度假村旗下的Resorts World Catskills在今年第二季度的总博彩收入（GGR）同比下降了约8%。这一下降归因于老虎机和桌面游戏GGR的减少。

由于总博彩收入环比持平，Empire Resorts2024年第二季度的息税折旧摊销前利润预计与第一季度相似，约为300万美元（270万欧元）。然而，预计云顶马来西亚在美国的整体业务表现将有所改善，继续在集团收入和息税折旧摊销前利润中发挥关键作用。

Phillip Capital Research还指出，纽约州博彩设施位置委员会关于三张新赌场牌照申请更新的时间表是一个潜在的催化剂，可能会重新评级云顶马来西亚的股票。申请截止日期为2025年6月27日，预计决定将在2025年12月1日做出，并将在2025年12月31日前授予牌照。这一时间表为云顶马来西亚未来在纽约的业务提供了更清晰的路径，可能在未来几年内显著增加其息税折旧摊销前利润贡献。 

鉴于这些见解，Phillip Capital Research维持对云顶马来西亚的“买入”建议，目标价为3.45令吉。该券商强调云顶马来西亚具有吸引力的6.8%的股息收益率，并建议投资者在股价走弱期间积累股票。该股预计在2025年的企业价值与息税折旧摊销前利润比率为6.6倍，被认为是休闲和博彩行业中有吸引力的投资。

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根据iGaming Ontario的最新报告，安大略省的在线博彩行业正在经历前所未有的增长。该省在2024年第二季度的赌博总额激增至184亿美元（约170亿欧元），与去年同期相比增长了31%。这种爆炸性的增长为运营商带来了可观的收入，总博彩收入达到7.26亿美元（约6.696亿欧元），同比增长34%。

包括老虎机、桌上游戏和宾果在内的赌场游戏，继续成为安大略省iGaming成功的主要驱动力。玩家在这些游戏上的投注额高达155亿美元（约143亿欧元），占总投注额的84%。这一类别单独为运营商创造了5.29亿美元（约4.879亿欧元）的收入。

埃德蒙顿油人队在斯坦利杯决赛中的表现增加了季度内的投注活动。体育博彩对该省的整体表现产生了显著影响。体育博彩的总投注额达到25亿美元（约23亿欧元），产生了1.81亿美元（约1.669亿欧元）的收入。

尽管扑克与去年同期相比投注额有所增加，但与上季度相比有所下降。对等扑克的投注额为4.02亿美元（约3.708亿欧元），转化为1600万美元（约1480万欧元）的收入。这一轻微下降可能归因于与在拉斯维加斯举行的世界扑克系列赛重叠，通常会吸引职业扑克玩家离开在线竞争。

繁荣的iGaming市场对安大略省具有重大经济影响。Deloitte Insights与iGaming Ontario的联合报告显示，该行业在运营的头两年为该省创造了超过40亿美元（约37亿欧元）的经济价值。这包括27亿美元（约25亿欧元）的GDP、12亿美元（约11亿欧元）的政府收入以及近15,000个工作岗位的创造。

iGaming Ontario执行董事Martha Otton,强调了受监管的iGaming市场对该省的积极贡献，她表示，“我期待与运营商和其他合作伙伴在这一成功基础上继续合作投资于安大略省，使安大略省人能够继续自信地参与游戏。”

随着安大略省iGaming市场的成熟，行业专家预计持续增长和竞争加剧，将惠及该省的经济和消费者。

上图为iGaming Ontario主席Heidi Reinhart

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Kindred Group公布了2024年第二季度的成功业绩，总收入达到3.276亿英镑，同比增长7%。剔除正在关闭的美国业务，总收入同比增长9%。主要构成总收入的B2C毛赢利收入（GWR）同比增长6%，达到3.172亿英镑。

2024年欧洲杯对整体毛赢利收入的贡献显著，推动了“非常强劲”的收入。同时，Relax Gaming的B2B业务为Kindred的总收入增加了1040万英镑，同比增长16%。运营商的战略执行重点显现成效，季度基础EBITDA（息税折旧摊销前利润）增长32%，达到7360万英镑。这一增长得益于活跃客户数量增加12%，达到175万。

公司宣布税后利润为4450万英镑，较2022年第三季度的2770万英镑有显著增加。这一利润包括170万英镑的已终止业务损失和4620万英镑的持续业务利润。2024年上半年，Kindred公布的总收入为6.353亿英镑，较2023年上半年增长4%，基础EBITDA增长26%，达到1.329亿英镑。

地区表现和首席执行官评论

在地区毛赢利收入方面，西欧增长1600万英镑，达到2.084亿英镑。由于较弱的赌场表现，抵消了体育博彩毛赢利收入的增长，北欧地区的毛赢利收入保持平稳，为7160万英镑。中欧、东欧和南欧的毛赢利收入同比下降9%，至3020万英镑，主要原因是体育博彩毛赢利收入下降速度快于赌场毛赢利收入。其他地区的毛赢利收入下降49%，至700万英镑，其中北美市场收入下降73%，至220万英镑，这与预期一致，原因是业务关闭。

首席执行官 Nils Andén强调了公司在市场组合中的强劲表现和战略执行的韧性。他指出，在当地监管市场的毛赢利收入同比增长10%（剔除北美为12%），表现尤其强劲。第二季度的体育博彩活动强劲，由2024年欧洲杯推动，导致创纪录的体育博彩毛利率为12.1%。

展望第二季度以后，截至7月21日，集团的平均每日毛赢利收入为328万英镑，比2023年第三季度的每日平均水平高出10%。然而，北美业务的关闭扭曲了比较数据，同期剔除北美的集团毛赢利收入增长了12%。该期间扣除免费投注后的体育博彩毛利率为10.6%，高于公司长期平均水平的9.9%，也高于2023年第三季度的9.4%。

截至目前，在斯德哥尔摩证券交易所上市的Kindred集团公司（股票代码KIND-SDB）交易价格为125.90瑞典克朗（SEK）。与前一个交易日相比，股票价格没有变化，表明Kindred集团公司的市场状况稳定。

法国监管机构ANJ今日（7月25日）发布声明，预计巴黎奥运会的投注额将达到2.4亿欧元。声明讨论了巴黎奥运会的潜在发展，并评估了其在2024年欧洲杯期间的行动成果。

ANJ预计，巴黎奥运会期间的投注额可能达到2.4亿欧元，是2021年东京奥运会投注额的两倍。ANJ引用了Toluna-Harris Interactive的一项研究，该研究发现25%对奥运会感兴趣的法国人考虑投注。在这些潜在的投注者中，74%表示在巴黎举办奥运会增加了他们的投注兴趣，尽管有64%的人在四年前的东京奥运会上没有进行投注。

在奥运会代表的32个项目中，ANJ收到了除霹雳舞、滑板、冲浪、游泳（艺术和跳水）、体操（艺术和蹦床）以及马术（盛装舞步和三项赛）外所有项目的许可申请。

与2023年相比，2024年上半年的投注金额增加了24%（52亿欧元），毛博彩收入增长了16%（8.71亿欧元）。活跃玩家账户数量也增长了16%，超过了200万个账户。

然而，在2024年欧洲杯期间，投注收入仅达到预期的一半。法国运营商注册的投注额为6.5亿欧元，与2021年欧洲杯期间的金额大致相同。

ANJ提到的收入短缺原因，包括比赛期间法国的政治背景，以及由于即将到来的奥运会而导致的媒体报道有限。

此外，法国队进球较少且未能进入决赛也导致了收入的降低。

许多利益相关者提到，预计金额几乎减半的原因之一是渠道化较弱。然而，ANJ澄清说，尽管非法运营商和网站的数量有所增加，但在这些平台上进行的实际投注量仍然相对较低。

比赛期间将实施新的风险监控系统，以防止体育操纵，包括ANJ、COJOP（奥运会和残奥会组织委员会）、国际奥委会（IOC）以及各种国家和国际合作伙伴的合作。ANJ解释说，这是奥运会首次在拥有专门打击体育操纵国家平台的国家举行。

由体育部长领导的平台包括各政府部门、体育组织和博彩运营商。ANJ将监督博彩活动、管理警报并协调行动。

在国际上，由欧洲委员会支持并由近四十个国家组成的国家平台网络将促进信息交流，以打击国际有组织犯罪。

比赛期间将实施新的风险监控系统，以防止体育操纵，包括ANJ、COJOP（奥运会和残奥会组织委员会）、国际奥委会（IOC）以及各种国家和国际合作伙伴的合作。ANJ解释说，这是奥运会首次在拥有专门打击体育操纵国家平台的国家举行。

由体育部长领导的平台包括各政府部门、体育组织和博彩运营商。ANJ将监督博彩活动、管理警报并协调行动。

在国际上，由欧洲委员会支持并由近四十个国家组成的国家平台网络将促进信息交流，以打击国际有组织犯罪。