Surge un gigante europeo del juego en línea: el FDJ adquiere Kindred Group, con sede en Malta, por 2,5 mil millones

Lea Hogg hace 4 meses
Surge un gigante europeo del juego en línea: el FDJ adquiere Kindred Group, con sede en Malta, por 2,5 mil millones

El operador de loterías estatal francés FDJ ofrece comprar el grupo sueco Kindred por 2,7 mil millones de dólares. La adquisición, otro acuerdo importante del sector del juego, daría lugar a un líder europeo en apuestas y juegos en línea, con presencia en 25 países y unos ingresos combinados de unos 3,5 mil millones de euros. Según el FDJ, la operación se financiará con una combinación de deuda y capital, y generará importantes sinergias y valor. El Consejo de Kindred Group, con sede en Malta, recomendó a sus accionistas que acepten la oferta, que representa una prima del 29% sobre su precio de cierre del jueves.

Este hecho significa un cambio potencial importante en la industria del juego en línea, con implicaciones para los accionistas y el mercado en general. A medida que se desarrolla el tema, las partes interesadas aguardan impaciencia más información.

Un conocedor de la industria compartió algunas ideas sobre las implicaciones de la adquisición y sugirió que el FDJ podría aprovechar esta oportunidad para presionar por la apertura del mercado de casinos y tragaperras en línea en Francia. Si tiene éxito, la operación podría cambiar el paradigma del sector y remodelar el panorama del juego en línea en el país.

El FDJ completó adquirió hace poco Premier Lotteries Ireland, el operador nacional de lotería, por un valor de 350 millones de euros (381,40 millones de dólares).

Desde 2022, Corvex Management, el fondo de cobertura activista con sede en Nueva York, lleva instando al consejo de Kindred a contratar a un asesor financiero para explorar alternativas estratégicas, incluido el valor potencial que podría conseguirse con una venta o combinación empresarial.

Implicación de la operación para el sector

  • La operación FDJ-Kindred consolida el sector europeo del juego en línea y da lugar al segundo operador más grande de la región.
  • La operación fomenta el crecimiento del FDJ y diversificará su cartera. Asimismo, añade las marcas en línea de Kindred a su monopolio de lotería en Francia e Irlanda.
  • La operación también aumentará el valor de Kindred y recompensará a sus accionistas, ya que el FDJ ofrece una prima del 24% sobre su precio de cierre.
  • La operación se centrará en los mercados regulados, ya que ambas empresas pretenden cumplir las leyes y regulación locales de los países en los que operan.

Declaración de Kindred

Kindred Group Plc. (Kindred) emitió un comunicado para profundizar en la revisión estratégica de la empresa iniciada por el Consejo en abril de 2023. La empresa sigue analizando opciones para aumentar el valor para los accionistas, incluidas más fusiones o ventas.

El comunicado también confirma que el FDJ adquirirá todas las acciones en circulación de Kindred. Esta noticia se produce tras publicarse artículos de prensa en los que se detalla el proceso de revisión estratégica, incluida información específica sobre una posible oferta pública por parte del FDJ.

Los detalles cumplen con el Reglamento de Abuso de Mercado de la UE (UE N.º 596/2014), y se presentó para su publicación a las 21:50 CET del 21 de enero de 2024.

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