分析Evoke上半年财务下滑的因素

Evoke，前身为888，近期其股价大幅下跌超过8％至79.3便士。这一下跌是由该公司发布的全年利润预警引发的，该公司运营着William Hill、888和Mr Green等知名品牌。

该公司上半年调整后的息税折旧摊销前利润（EBITDA）较计划数据落后3500万至4000万英镑。这一缺口预计将对全年业绩产生重大影响，为Evoke的财务表现蒙上阴影。

截至6月底的第二季度收入约为4.31亿英镑，与去年同期相比没有显著变化。然而，该公司的营销成本在上半年明显偏重，导致调整后的EBITDA利润率预期约为13％至14％，比计划低23％。

Evoke一直计划将营销阶段集中在上半年，预计下半年减少3500万至4000万英镑。再加上预期的成本优化效益，预计全年可节省3000万英镑和经营杠杆，公司下半年的盈利能力预计将大幅提高，相当于调整后的EBITDA利润率约为21％。

尽管上半年财务数据令人失望，Evoke对其未来仍持乐观态度。公司2025年的预期保持不变，调整后的EBITDA利润率至少为20％，到2026年底每年扩展约1％。Evoke还预计中期收入每年增长5％至9％。

专家对Evoke业绩的意见

Evoke的首席执行官Per Widerstrom对公司的战略方法充满信心，尽管上半年财务数据落后于计划。他强调了公司业务基础的健康发展和已采取的纠正措施的有效性。

博彩咨询公司的分析师Paul Leyland评论了Evoke的收益缺口。他指出，这次缺口既不是小幅的也不是偶然的。Leyland认为，主要原因是上半年大量的营销支出未能带来预期的收入增长，从而产生了负的经营杠杆。

Leyland进一步指出，公司目前挫折的核心在于成熟市场的竞争加剧，以及没有有效的客户细分的“我也有”产品的营销。然而，他也表示，没有理由认为Evoke不能凭借一流的产品和清晰的品牌定位实现其中期目标。

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