Brightstar Capital Partners llega a un acuerdo definitivo para adquirir PlayAGS, Incorporated (NYSE: AGS). Brightstar Capital es una empresa de capital privado especializada en negocios industriales, de fabricación y de servicios. PlayAGS es un proveedor global de tragaperras, mesas y productos interactivos de alto rendimiento. La compra, valorada en aproximadamente 1,1 mil millones de dólares, se anunció el 9 de mayo de 2024, desde y Nueva York.
El Consejo de Administración de AGS ha dado su aprobación unánime al acuerdo y ha recomendado a los accionistas de la empresa que hagan lo mismo. Según el acuerdo, los accionistas de AGS recibirán 12,50 dólares por acción en efectivo. Esto representa una prima del 41% sobre el precio medio ponderado por volumen de las acciones de la empresa en los últimos 90 días y una prima del 40% sobre el precio de cierre de AGS el 8 de mayo de 2024.
AGS, una empresa global, es famosa por crear una mezcla diversa de experiencias de juego entretenidas para todo tipo de jugadores. Los productos de tragaperras de alto rendimiento, su amplia cartera de productos de mesa y su contenido de casino en línea muy valorado la convierten en un socio valioso para casinos de todo el mundo.
| Principales objetivos | Milestones |
| ✅ Adquisición de Brightstar | Brightstar adquiere PlayAGS, Inc. por 1,1 mil millones de dólares por unanimidad del consejo de administración. |
| ✅ Beneficio para los accionistas | Los accionistas de AGS recibirán una prima de 12,50 dólares por acción en efectivo. |
| ✅ Crecimiento futuro | La adquisición permitirá invertir en I+D y en un innovador en el desarrollo de juegos. |
Fuente: SiGMADavid López, director general y presidente de AGS, expresó su satisfacción con el acuerdo y afirmó que proporciona un valor en efectivo seguro y convincente para sus accionistas. Cree que la asociación con Brightstar abre un nuevo y capítulo para AGS en su misión de proporcionar soluciones de juego excepcionales para los socios operadores. Con los recursos y la orientación estratégica de Brightstar, se prevé que AGS esté lista para invertir específicamente en I+D, los mejores talentos, operaciones e innovación líder en la industria, acelerando su presencia global.
Andrew Weinberg, fundador y director general de Brightstar, pretende trabajar con David y el equipo de AGS para capitalizar las oportunidades al adoptar un enfoque a largo plazo para crear valor. Cree que la sólida cartera de nuevos productos de AGS y su enfoque innovador del desarrollo de juegos ofrecen un gran potencial de crecimiento continuo.
Roger Bulloch, socio de Brightstar, quedó impresionado por los galardonados productos de AGS, su cultura diferenciada y su excelente reputación en el sector en expansión. Confía en que la asociación con AGS y la ejecución de su visión compartida pueden acelerar la capacidad de la empresa para crear un valor aún mayor para sus clientes y jugadores de todo el mundo.
El camino por recorrer
La transacción propuesta, cuyo cierre está previsto para el segundo semestre de 2025, está sujeta a las condiciones de cierre habituales. Este hecho incluye recibir las autorizaciones reglamentarias y aprobar la mayoría de los accionistas de AGS. Una vez completada la transacción, AGS se convertirá en una empresa privada y las acciones ordinarias de AGS dejarán de cotizar en cualquier mercado público.
A raíz de la transacción propuesta, AGS ha cancelado su conferencia telefónica previamente anunciada para debatir los resultados financieros del primer trimestre de 2024. Además, AGS no emitirá un comunicado de resultados trimestrales. La empresa pretende presentar su informe 10-Q para el trimestre finalizado el 31 de marzo de 2024 ante la SEC.
La adquisición estratégica marca un capítulo nuevo en la industria internacional del juego. Brightstar Capital Partners y AGS unen fuerzas para crear una experiencia de juego más vibrante y diversa para los jugadores de todo el mundo.
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