África: Un continente de oportunidades para la banca móvil y la tecnología financiera
El África subsahariana es el líder mundial en banca móvil y tecnología financiera
La banca móvil a lo largo de los años se ha convertido en una parte inevitable del panorama de los servicios financieros de África. En los últimos diez años o más, los operadores de redes móviles han dominado la industria del dinero móvil en todo el continente. Además de eso, la tecnología financiera (Fintech) también ha sentado una sólida base en el mercado, lo que ha hecho que muchos bancos que operan en la región compitan agresivamente por los clientes de la banca móvil. A continuación, se exponen los motivos por qué la región africana está llena de oportunidades para Fintech y para el dinero móvil.
África es el líder mundial en banca móvil
La GSMA revela que más de la mitad de un total de 282 servicios de dinero móvil que operan en todo el mundo se encuentran en la región de África. Solo el África subsahariana tiene un total de 100 millones de cuentas de banca móvil, que es más que el Asia meridional, que ocupa el segundo lugar con unos 40 millones de usuarios activos. Los servicios financieros móviles (MFS) cubren desde las cuentas corrientes y los pagos, hasta las inversiones, los ahorros, los seguros y los préstamos. En cambio, la banca móvil solo es un subconjunto de los servicios financieros móviles que prestan las empresas de telecomunicaciones, que le permite al usuario recibir, enviar y almacenar dinero con el uso de sus teléfonos móviles. El año pasado, los gigantes de las telecomunicaciones de Nigeria, MTN y Airtel lanzaron servicios financieros móviles después de obtener licencias del Banco Central de Nigeria. Esto amplió los servicios de dinero móvil en Nigeria.
La oferta inicial de M-Pesa de Safaricom tuvó un papel crucial para que las pequeñas empresas y los consumidores tuvieran acceso al servicio bancario para enviar y recibir dinero de manera rápida y segura a largas distancias. Sin embargo, hoy en día, los servicios de gestión de finanzas móviles han incluido una amplia gama de servicios financieros como los seguros, el crédito, las remesas internacionales y M-Pesa, que tiene menos de una cuarta parte del total de usuarios de servicios financieros móviles en África. En los últimos años, la importancia de la banca móvil ha aumentado más del 30% anual. Además, las comisiones de los pagos en África son también los más altos de todo el mundo, con aproximadamente el 2% del valor de la transacción.
El crecimiento de este tipo de tecnología se debe a la caída del precio de los móviles de los últimos años.
Que los móviles sean más asequibles ha creado un auge en el mercado de la banca móvil. En 2021, más de 634 millones de personas, es decir, el 52% de toda la población de África tendrán un teléfono móvil.
Diversificación de los proveedores de banca móvil en África
El marcado de banca móvil de África está en expansión y se ha diversificado y madurado durante los últimos años. A día de hoy, todos los proveedores de banca móvil encajan en uno de los tipos siguientes:
MNO dominante
En este tipo, el MNO es responsable de la mayoría de los pasos de la cadena de valor que incluye la red de agentes físicos, la red de telecomunicaciones y la emisión y procesamiento de pagos. En esto, un banco actúa como titular del depósito. M-Pesa y MTN son dos de los nombres más exitosos en esta categoría.
Asociación con MNO
En este tipo, un MNO obtiene el apoyo de un socio bancario para proporcionar productos que van más allá de los pagos como depósitos y préstamos de consumo. M-Shwari en Kenia es uno de los ejemplos en los que existe una asociación entre CBA (banco keniano de tamaño medio) y Safaricom (empresa líder de telecomunicaciones en Kenia).
Asociación bancaria con MNOs
Equitel es un ejemplo de este modelo que es una asociación entre Airtel y Equity Bank. Tiene más de dos millones de clientes en Kenia. Equitel les ofrece a sus clientes enviar dinero desde su cuenta bancaria a cualquier cuenta en Kenia. Además, permite servicios bancarios como préstamos y el mantenimiento de depósitos. Además de la banca, Equitel también ofrece la compra de billetes de avión.
Soluciones de tecnología financiera
Paga, en Nigeria, que ha aumentado su base de clientes en un 81% anual, es el mejor ejemplo de una solución de FinTech. Esta empresa permite a los clientes enviar dinero a través de sus teléfonos. También les permite pagar todas las compras en línea en los sitios web de los comerciantes.
Boom de startups de tecnología
Podría decirse que África ha demostrado ser el mejor lugar para las nuevas empresas de FinTech y el aumento de Internet es una de las principales razones de ello. La aparición de Internet en África fue solo del 13,5% en el año 2011, pero ha aumentado hasta el 39,3% a finales del año 2019. Aunque esta cifra es muy inferior a la media mundial, también es importante señalar que el número de usuarios de Internet creció en un enorme 3600% entre 2000 y 2012.
El inmenso crecimiento de los usuarios de Internet ha impulsado el espíritu empresarial africano, con un crecimiento masivo del 32% de las nuevas empresas africanas con una financiación superior al 70%. Las investigaciones revelan que la financiación total de las nuevas empresas africanas alcanzó los mil millones de dólares en 2018. Esta cifra muestra que las empresas de FinTech en África se han beneficiado enormemente de la inversión directa extranjera. Estas cifras también atraen a empresas de todo el mundo que ahora ven a África como un paraíso para las nuevas empresas de FinTech. El año pasado, Stripe, una empresa de FinTech de Estados Unidos, adquirió Paytech, una empresa líder de FinTech en Nigeria por 200 millones de dólares.
¿Cómo cambiará la tecnología la vida en África?
M-Pesa sentó las bases para la transformación de FinTech en África en 2007. No es de extrañar que M-Pesa haya surgido como la empresa de FinTech más exitosa de África. Ha revolucionado las transacciones móviles del continente desde Kenia y otros países de África oriental, África central y África occidental también. África tiene el mayor número de personas no bancarizadas del mundo, lo que dificulta enormemente el acceso a los servicios bancarios y no solo eso, sino que esas personas llevan consigo una enorme cantidad de dinero en efectivo. En este contexto, FinTech ofrece una alternativa, ya que potencia a muchas de esas personas vulnerables.
Los individuos no son los únicos afectados positivamente por la revolución de FinTech, sino también comunidades enteras que carecían de acceso a servicios bancarios básicos como tener una cuenta bancaria, enviar y recibir dinero, hacer pagos por artículos de primera necesidad como agua, electricidad, etc., y comenzar su propio negocio. La sociedad sin dinero en efectivo que prevalece en las sociedades modernas del mundo desarrollado también está prevista para evitar el riesgo de robo a los comerciantes y empresarios.
En África, FinTech ha sacado de la pobreza a un número estimado de 200.000 hogares, según un estudio, y también ha capacitado a las mujeres para que se dediquen a los negocios en lugar de la agricultura. Las naciones africanas también se han beneficiado inmensamente de la revolución FinTech, Nigeria por ejemplo. Los servicios financieros en Nigeria se han ampliado gracias a la disponibilidad de servicios monetarios móviles en todos los rincones de las principales ciudades de Nigeria. Los nigerianos no tienen que frecuentar bancos o máquinas de comercio automatizado que tal vez no estén en su localidad otra vez con la disponibilidad de quioscos de dinero móvil. Además, las empresas de telecomunicaciones de Nigeria también han puesto en marcha su servicio financiero, lo que ha contribuido a ampliar el sector financiero de la economía nigeriana. El Banco Central de Kenya informó recientemente de que sus ciudadanos han movido hasta la mitad del PIB del país a través de sus teléfonos móviles en el año 2018. M-Pesa procesa actualmente más de 1,7 mil millones de transacciones anuales, lo que representa más del 50% del valor del PIB de Kenia. Cabe señalar también que la revolución de M-Pesa ha empoderado a muchas decenas de millones de africanos, entre los que se encuentran algunas de las comunidades más pobres del mundo.
La historia de FinTech en África es una de las mayores historias de éxito tecnológico que se pueden encontrar en todo el mundo. La forma que tomará esta historia en el futuro es una pregunta fascinante que solo el tiempo puede responder. Sin embargo, una cosa es segura: tiene un enorme potencial en África. Y en los próximos años, podríamos tener muchas otras compañías de FinTech emergiendo.
Artículo de John Bamidele, fundador de gbc.ng, un portal digital de noticias de juegos líder en África. Con conocimientos y experiencia en los juegos de África, John ha trabajado durante dos décadas como periodista en medios impresos y electrónicos, escribiendo sobre deportes, marketing, comunicación de marketing, turismo y política.
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