Impacto del FDJ en los empleados de Kindred y salidas del mercado
El Consejo de Administración de Kindred Group confirma a los empleados que no pretende realizar cambios importantes en las operaciones.
Todo sigue igual para los empleados de ambas entidades
Actualmente, no se ha tomado ninguna decisión con respecto a cambios sustanciales en los empleados, la gestión, la organización, las operaciones, las condiciones de empleo y las ubicaciones comerciales de Kindred o FDJ.
“Como empleados de Kindred, se os valora y se reconocen vuestra contribución”.
El Consejo de Kindred Group Plc.
El mensaje transmitió que las operaciones estándar en las oficinas con sede en Malta continuarán para los empleados de Kindred.
SiGMA Noticias recibió información de empleados que prefirieron permanecer en el anonimato. Estos indican que, a pesar de las indemnizaciones generosas por despido a finales del año pasado, los que trabajan en la oficina de Kindred en Malta están más tranquilos.
Futuro de los empleados y salida de los mercados noruego y desregulados
Tras evaluar la oferta del FDJ y sus implicaciones sobre el empleo, Kindred afirmó a los empleados que el FDJ no tiene planes de realizar cambios significativos. En un comunicado a los empleados de Kindred, la empresa afirmaba que “ya veremos cómo hacemos la transformación. Vuestra dedicación y compromiso siguen siendo indispensables para el éxito continuo del FDJ”.
En su comunicado de prensa, el FDJ también expresó su agradecimiento por las habilidades y el talento de los empleados de Kindred y afirmó que la empresa tiene la intención de mantener una excelente relación con ellos.
Sin embargo, el FDJ tiene previsto abandonar el mercado noruego y otros mercados no regulados que no plantean regulación alguna.
Oferta condicional del FDJ
La oferta del FDJ para comprar las acciones de Kindred está sujeta a varias condiciones. Primero, el FDJ debe adquirir más del 90% de las acciones de Kindred y recibir todas las aprobaciones necesarias de los organismos reguladores y gubernamentales. La oferta también está supeditada a unas condiciones financieras estables y a que no haya mejores ofertas por parte de terceros. El FDJ puede renunciar a estas condiciones y la oferta no depende de la financiación.
Oferta en efectivo por los certificados de depósito suecos
La declaración más reciente de Kindred se ajusta a la norma II.19 de las normas sobre adquisiciones del Nasdaq de Estocolmo. El Consejo de Kindred, con ayuda de asesores financieros y teniendo en cuenta las perspectivas de crecimiento y los riesgos asociados, ha recomendado unánimemente a los accionistas que acepten la oferta pública en efectivo del FDJ de 130 coronas suecas por acción.
El FDJ ha anunciado una oferta pública en efectivo recomendada a los titulares de certificados de depósito suecos (SDR) de Kindred.
- Precio de la oferta: 130 coronas por SDR.
- Valor total de la oferta: 27.951 millones por SDR.
- Prima del 24,4% sobre el precio de cierre de la acción el 19 de enero de 2024.
- Prima del 34,9% sobre la cotización media de los últimos 30 días.
- Prima del 36,3% sobre la cotización media de los últimos 90 días.
- Prima del 40,1% sobre el precio de cierre del 28 de noviembre de 2023.
- Periodo de aceptación: del 20 de febrero de 2024 al 19 de noviembre de 2024.
Papel del Consejo de Administración de Kindred
El Consejo de Administración de Kindred Group Plc. es un grupo diverso con varias responsabilidades. James Gemmel, (arriba a la derecha), y Cédric Boireau, (arriba a la izquierda), representan a los accionistas del Consejo de Kindred que se han comprometido a aceptar la oferta.
Ellos son el fondo de cobertura activista Corvex Management y Premier Investissement. Sin embargo, debido a un conflicto de intereses, no han participado en la gestión del Consejo ni en las decisiones relativas a asuntos relacionados con la oferta.
Kindred tiene un total de 215.008.190 acciones en circulación, excluidas 15.117.946 acciones propias en poder de la empresa. Si Kindred decide pagar algún dividendo o realizar cualquier otra transferencia de valor antes de la liquidación de la Oferta, el precio por acción de la Oferta se ajustará en consecuencia.
En 2023, Kindred registró un EBITDA subyacente de 205 millones de libras. La cifra no incluye las acciones propias en poder de Kindred, que ascienden a 15.117.946.
Varios accionistas de la empresa se han comprometido a aceptar la Oferta y a votar a favor de modificar los estatutos. Entre ellos, se encuentran Corvex Management LP, que posee el 16,6% de las acciones, Premier Investissement SAS con el 4%, Eminence Capital con el 3,5%, Veralda Investment con el 2,3% y Nordea con el 1,5%. Su compromiso se aplicará independientemente de que se presente una tercera oferta mejor.
De intruso a líder del juego en línea
Kindred, fundada en 1997, revolucionó el sector de las apuestas con un enfoque centrado en el cliente y su tecnología innovadora. Durante 25 años, se ha convertido en uno de los principales operadores de apuestas en línea y presta servicio a 30 millones de clientes a través de nueve marcas. El éxito de Kindred se atribuye a su continua inversión en tecnología, productos y personal. La fuerte rentabilidad de la empresa y capacidad de generar flujo de caja demuestran su eficaz modelo de negocio. La marca Unibet, que forma parte de Kindred, domina los mercados europeos con ingresos regulados estables.
El Consejo, al considerar las previsiones de la empresa para 2024 y las perspectivas de crecimiento a largo plazo, ha tenido en cuenta diversos factores, como la competencia en el mercado, los posibles cambios normativos y la capacidad de la empresa para aportar valor a los accionistas.
La oferta, que incluye contraprestación en efectivo, le da la oportunidad a los accionistas de realizar el valor de la inversión.
Morgan Stanley entre los asesores de la fusión
Se ha designado un equipo de asesores financieros y un asesor jurídico. Los asesores financieros que representan a Kindred son PJT Partners, Morgan Stanley y Canaccord Genuity Limited, mientras que White & Case actúa como asesor jurídico.
Esta opinión, que se adjunta a esta declaración, se proporciona a cambio de unos honorarios fijos que no dependen del tamaño de la oferta, el nivel de aceptación o el estado de finalización.
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