การควบรวมและเข้าซื้อกิจการ: หุ้น NeoGames ทะยานขึ้นหลังจากการเข้าซื้อกิจการของ Aristocrat มูลค่า 1.2 พันล้านดอลลาร์

Content Team May 16, 2023

SiGMA news

การควบรวมและเข้าซื้อกิจการ: หุ้น NeoGames ทะยานขึ้นหลังจากการเข้าซื้อกิจการของ Aristocrat มูลค่า 1.2 พันล้านดอลลาร์

ผู้สร้างความบันเทิงและเนื้อหา Aristocrat Leisure จำกัด ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ออสเตรเลียในชื่อ ALL เข้าซื้อกิจการ iLottery และ NeoGames ผู้ให้บริการพนันแบบครบวงจร, ข้อตกลงมูลค่า 1.2 พันล้านดอลลาร์เป็นเงินสดทั้งหมดที่ 29.50 ดอลลาร์ต่อหุ้น

ราคาซื้อขายสูงกว่าราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักตามปริมาณของหุ้น NeoGames เกือบ 105 เปอร์เซ็นต์ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมาซึ่งสิ้นสุดวันที่ 12 พฤษภาคม 2566, การควบรวมกิจการของ Neogames กับ Aristocrat คาดว่าจะเสร็จสิ้นภายใน 12 เดือนข้างหน้า

ผู้ถือหุ้นของ NeoGames ได้ตกลงที่จะลงมติสนับสนุนการทำธุรกรรม

ราคาหุ้น NeoGames พุ่งสูงขึ้น

หุ้นของ NeoGames จดทะเบียน NASDAQ ในชื่อ NGMS ทะยานขึ้นจากข่าวการเข้าซื้อกิจการ

ข้อตกลงมูลค่า 1.5 พันล้านดอลลาร์สะท้อนถึงราคาที่สูงลิ่วเพื่อป้องกันธุรกิจออนไลน์ที่เติบโตอย่างรวดเร็ว, Aristocrat เป็นผู้ประกาศข้อเสนอที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ในการเข้าซื้อกิจการบริษัทซอฟต์แวร์เกมมากกว่า 1 ปีหลังจากที่บริษัทซอฟต์แวร์เกมพยายามซื้อ Playtech แต่ข้อตกลงดังกล่าวถูกปฏิเสธโดยผู้ถือหุ้นในเวลานั้น

Trevor Croker ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Aristocrat ได้แสดงความคิดเห็นว่าการทำธุรกรรมจะทำให้บริษัทของเขามีสถานะในภาคพนันออนไลน์ของสหรัฐฯ และจะเร่งกลยุทธ์การขยายตัวของบริษัท แม้ว่านักวิเคราะห์จะแสดงให้เห็นถึงการวางตำแหน่งเชิงกลยุทธ์ของข้อตกลง แต่พวกเขาก็แสดงความกังวลเกี่ยวกับราคาที่จ่ายโดย Aristocrat

หลังสถานการณ์ Playtech เรามีมุมมองที่ชัดเจนเกี่ยวกับสิ่งที่เราต้องการสำหรับธุรกิจของเรา NeoGames เป็นหนึ่งในเป้าหมายที่เราติดตามและติดตามอย่างใกล้ชิด, เราพบว่าพวกเขามีธุรกิจที่ปรับขนาดได้และมีแพลตฟอร์มที่แข็งแกร่งมาก” Trevor Croker, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – Aristocrat

โซลูชั่นลอตเตอรี

NeoGames เป็นบริษัทเทคโนโลยีที่ให้บริการโซลูชั่นและบริการลอตเตอรี่ออนไลน์แก่ลอตเตอรี่ระดับชาติและระดับรัฐ (B2G), เมื่อพนันออนไลน์เริ่มถูกควบคุมในสหรัฐอเมริกา, NeoGames ได้ขยายกลยุทธ์และเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดในภาคส่วนนี้

ในปี 2565, NeoGames ได้ซื้อบริษัทเทคโนโลยีเกมออนไลน์ Aspire Global

NeoGames ถือเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยี B2G และ B2B และผู้ให้บริการลอตเตอรี่ของรัฐ นำเสนอโซลูชันบริการเต็มรูปแบบแก่ลูกค้าซึ่งรวมถึงองค์ประกอบทั้งหมดที่จำเป็นในการเข้าร่วมเกมลอตเตอรีผ่านคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและสมาร์ทโฟน

NeoGames ยังมีแพลตฟอร์มการเดิมพันกีฬาที่เป็นนวัตกรรมใหม่ผ่านโซลูชันเนื้อหารวมขั้นสูง

ภายใต้เงื่อนไขการซื้อกิจการ NeoGames ได้ตกลงที่จะโอนสำนักงานจดทะเบียนจากลักเซมเบิร์กไปยังเกาะ Cayman, บริษัทจะกลายเป็นบริษัทในเครือของ Aristocrat

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Moti Malul เแสดงถึงผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดของ Neogames

ผมภูมิใจอย่างมากกับทีมงานทั้งหมดของเราที่ NeoGames เนื่องจากเราได้ร่วมกันสร้างตำแหน่งผู้นำของเรา, ผลักดันความสำเร็จของเราใน iLottery, iGaming และการพนันกีฬาออนไลน์, เรามีความยินดีที่ทีมงานของ Aristocrat ตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งที่เราสร้างขึ้นและโอกาสเชิงกลยุทธ์ในการรวมธุรกิจเสริมของเรา” Moti Malul – ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – NeoGames

ผลประกอบการไตรมาสแรก

NeoGames: รายได้ไตรมาสแรกและส่วนแบ่งรายได้ NPI ดอกเบี้ยรวม 64.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ, เพิ่มขึ้น 187 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบเป็นรายปี

“เรายินดีที่ได้ดำเนินการตามโมเมนตัมที่เราออกจากปี 2565 จนถึงต้นปี 2566 ในขณะที่เราดำเนินการเพื่อเสริมสร้างสถานะของเราในฐานะผู้นำระดับโลกด้าน iLottery การเดิมพันกีฬาและโซลูชั่น iGaming, ด้วยเหตุนี้เราภูมิใจที่ได้รับการยอมรับจาก EGR อเมริกาเหนือในฐานะผู้จัดหาลอตเตอรีแห่งปี รวมถึงรางวัลเหรียญทองสำหรับ ‘เกมใหม่ยอดเยี่ยม’ ซึ่งเอาชนะบริษัทเกมบริสุทธิ์รายอื่นด้วยชื่อ Desert Fantasy, ใน iLottery เกมที่เป็นกรรมสิทธิ์ของเราจาก NeoGames Studio ยังคงดำเนินการได้อย่างแข็งแกร่งในบัญชีหลักทั้งหมดของเรา และเมื่อรวมกับแจ็กพอตที่ออกในช่วงต้นไตรมาส มีส่วนสนับสนุนประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งในสหรัฐอเมริกา” Moti Malul, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – NeoGames

ความสำเร็จ: NeoGames ยังประกาศอีกด้วยว่าเวอร์จิเนียลอตเตอรีเป็นลอตเตอรีสหรัฐอเมริกาตัวแรกที่ดำเนินการ iLottery บนคลาวด์อย่างสมบูรณ์, ในหน้าการพนันกีฬา BtoBet ดำเนินการเดิมพันประมาณหนึ่งพันล้านรายการในช่วงเดือนมีนาคม ซึ่งเป็นสถิติสูงสุดตลอดกาล, ใน iGaming นั้น Pariplay ยังมีไตรมาสที่คึกคักมาก โดยเริ่มใช้งานจริงกับผู้ให้บริการ 12 ราย ซึ่งรวมถึง DraftKings ในสหรัฐอเมริกา และลงนามอีก 9 ราย รวมถึง Betsson

รายได้สำหรับ Neogames เพิ่มขึ้นจาก 187 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบเป็นรายปี และอัตรากำไร EBITDA นั้นยังคงสูงกว่า 30 เปอร์เซ็นต์ที่ระดับกลุ่ม

ไฮไลท์ทางธุรกิจล่าสุด: วันตลาดทุนวันแรกในนิวยอร์กที่ผู้นำจากธุรกิจต่างๆ สามารถนำเสนอต่อนักลงทุนและนักวิเคราะห์แบบตัวต่อตัวและเสมือนจริงกว่าร้อยคน

Neogames เป็นตัวแทนของ Stifel

ข้อตกลง

ธุรกิจแบบบูรณาการ: NeoGames มีมูลค่าองค์กร 1.8 พันล้านเหรียญสหรัฐ, ธุรกิจที่รวมกันนี้มีแผนก iGaming ที่สนับสนุนโดย Aspire, การพนันกีฬาผ่าน BtoBet และผู้รวบรวมธุรกิจ iLottery กับ Pariplay ในตลาดที่มีการควบคุมมากกว่า 50 แห่ง, ธุรกิจ iLottery มีส่วนแบ่งการตลาด 67 เปอร์เซ็นต์ในสหรัฐอเมริกา

การเข้าซื้อกิจการล่าสุดของ Aristocrat เป็นความพยายามที่จะวางตำแหน่งตัวเองในฐานะผู้เล่นที่แข็งแกร่งในการพนันด้วยเงินจริง (RMG) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์ผ่านคาสิโนดิจิทัล ลอตเตอรี่ และเว็บไซต์เดิมพันกีฬา ส่วนนี้มีมูลค่า 81 พันล้านเหรียญสหรัฐและเติบโตอย่างรวดเร็ว

เงื่อนไขการซื้อกิจการจะอนุญาตให้ทั้งสองบริษัทดำเนินการในพื้นที่ของตนเองและรักษาเอกลักษณ์, Maimon ซีอีโอของ NeoGames กล่าวว่าทั้งสองบริษัทจะเสริมซึ่งกันและกันโดยไม่ “ทับซ้อนกัน”, เขาเสริมว่า NeoGames จะมีบทบาทสำคัญในการขยายตัวในอนาคตของ Aristocrat

การประกาศของข้อตกลงยังสอดคล้องกับการขยายการซื้อหุ้นคืนของ Aristocrat มูลค่า 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยขยายเป็น 1.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

หุ้น Aristocrat ปิดสูงขึ้น 1.2 เปอร์เซ็นต์ ที่ 39.15 ดอลลาร์ในวันจันทร์

บทความที่เกี่ยวข้อง:

การควบรวมและเข้าซื้อกิจการ – Microsoft เข้าซื้อกิจการ Activision Blizzard

Aristocrat เปิดตัวโชว์รูมพนันแห่งแรกในฟิลิปปินส์

Ikigai Ventures ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลหุ้นส่วนนักลงทุนแห่งปี

ข่าวด่วน: SiGMA อเมริกา – เทศกาล iGaming ระดับโลก จะมีขึ้นที่เมืองเซาเปาโล ตั้งแต่วันที่ 14 -18 มิถุนายน