Kretinsky希望增资11亿欧元收购Casino多数股权

Content Team April 24, 2023

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Kretinsky希望增资11亿欧元收购Casino多数股权

捷克亿万富翁Daniel Kretinsky提议增资11亿欧元收购债台高筑的法国连锁超市Casino(CASP.PA),与Casino和Teract(TRACT.PA,一家较小的零售商)之间的合并提议竞争。

Kretinsky的11亿欧元增资提案

近年来,Kretinsky在法国的影响力不断增强。如果交易成功,Kretinsky将获得对法国Franprix和Monoprix等多个知名零售品牌的控制权。此举也为74岁的Casino老板Jean-Charles Naouri提供了出场的战略。

此外,Kretinsky的举动可能也将吸引Fnac Darty(FNAC.PA),该品牌背后的主要投资者正是Kretinsky,而Casino的电子商务零售部门CDiscount据传正是Fnac Darty的收购目标。

在过去十年中,Kretinsky不断延伸商业触手,扩展到零售、媒体和其他领域。他的投资组合包括法国报纸《世界报》(Le Monde)、法国最大的私营电视网络TF1的股份,他也正与媒体集团维旺迪(VIV.PA)就收购出版集团Editis一事进行会谈。

Daniel Kretinsky
Daniel Kretinsky为首席执行官,并持有Energetický a průmyslový holding (EPH)94%的股份,其为中欧最大的能源集团。

在Kretinsky的提议后,Casino的股价在周一随即上涨了3%,在此之前,评级机构穆迪曾将Casino长期债务评级进一步下调至垃圾级,其股价因而下滑至历史最低点。截至目前,Casino的市值约为7亿欧元,而2014年的市值为110亿欧元。

Casino在2024年和2025年到期的债务约为30亿欧元,该品牌因而持续在剥离资产以履行其债务偿还义务,位于巴西的公司 “Assai” 的股份也被释出。

在Kretinsky的提议之前,Casino曾与Teract公司进行独家会谈,讨论合并法国零售业务,Teract背后的老板是另一位亿万富翁Xavier Niel。

Les Mousquetaires集团加入合并谈判

法国连锁超市Casino宣布,正在与包括Intermarche母公司Groupement Les Mousquetaires在内的几个实体就潜在的合并进行谈判。

此外,亿万富翁Daniel Kretinsky旗下的捷克公司EP Global Commerce,已经提出认购该价值11亿欧元的增资提议。根据提议,Kretinsky的实体将认购高达7.5亿欧元的预留增资,Casino的第三大股东Fimalac将买下1.5亿欧元的出售股份;现有的股东则负责剩余的2亿欧元。

根据两位密切关系人士消息,增资后,Kretinsky将拥有该连锁超市40%以上的股份,成为最大股东。该提案将包含以现金回购Casino债务,将债务转化为股权,此举将使控制权产生变化,并稀释现有股东权力。

这项交易还需要与Casino债权人达成协议,这些债权人共持有约36亿欧元的无担保债务。

根据交易条款,这些债务将被转化为股权,或以折扣价偿还,这样的做法将使Casino的资产负债表得到显著改善。这家连锁超市曾表示,考虑请法院指定调解人协助监督,与银行债权人和债券持有人就这两项交易提议进行讨论。

同时,该公司计划在未来几周内评估EP Global Commerce的提议,同时继续与Teract和Groupement Les Mousquetaires协商。

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