Better Collective เพิ่มกำลังการผลิต M&A

Lea Hogg 4 เดือนที่แล้ว

บริษัทในเครือชั้นนำ Better Collective ได้ประกาศแผนการออกหุ้นคิดเป็นประมาณร้อยละ 10 ของทุนทั้งหมดเมื่อไม่นานนี้ การเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเตรียมบริษัทให้พร้อมสำหรับการควบรวมและซื้อกิจการ (M&A) ในอนาคต บริษัทตั้งใจที่จะออกทุนใหม่ผ่านกระบวนการเร่งสร้างบัญชี ซึ่งเป็นวิธีการที่ช่วยให้หุ้นสามารถจำหน่ายได้ในระยะเวลาอันสั้นและมีการตลาดน้อยที่สุด

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลยุทธ์ M&A ของ Better Collective

การระดมทุนเมื่อเร็วๆ นี้โดย Better Collective เป็นการเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์ที่มุ่งเป้าไปที่การเพิ่มขีดความสามารถในการควบรวมกิจการ และการเตรียมการสำหรับการซื้อกิจการในอนาคต บริษัทประสบความสำเร็จในการระดมทุน 1,082 ล้าน DKK (ประมาณ 145 ล้านยูโร) ผ่านการออกหุ้น ซึ่งจะนำไปใช้เพื่อลดวงเงินกู้ยืมในปัจจุบัน การเคลื่อนไหวครั้งนี้คาดว่าจะช่วยลดหนี้สินสุทธิจาก 282 ล้านยูโรเหลือประมาณ 137 ล้านยูโร ซึ่งสอดคล้องกับช่วงเป้าหมาย EBITDA ปี 2024 ที่ 125 ล้าน-135 ล้านยูโร

เป้าหมายของ Better Collective สำหรับหนี้สุทธิ / EBITDA ที่จะต่ำกว่า 3 เท่าในปี 2024 บ่งบอกถึงความสามารถในการควบรวมกิจการที่ประมาณ 250 ล้านยูโรหลังจากการเพิ่มทุน กลยุทธ์นี้มีความเกี่ยวข้องอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาจากตลาดสื่อกีฬาดิจิทัลที่มีกระจัดกระจายอย่างมาก ซึ่งนำเสนอ M&amp ที่น่าดึงดูดจำนวนมาก

ในขณะที่นักวิเคราะห์ไม่คาดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญใดๆ ในประมาณการหรือช่วงการประเมินมูลค่าภายหลังการเพิ่มทุน งบดุลที่แข็งแกร่งขึ้นชี้ให้เห็นว่าเป้าหมายการเติบโตที่ตั้งไว้สำหรับปี 2027 (CAGR รายได้ +20 เปอร์เซ็นต์ในช่วงปี 2023-2027) สามารถบรรลุผลสำเร็จได้ง่ายขึ้น และ อาจเหนือกว่าด้วยซ้ำ เนื่องจากศักยภาพที่เพิ่มขึ้นสำหรับการเติบโตที่ขับเคลื่อนด้วย M&A มุมมองเชิงวิเคราะห์นี้เน้นย้ำถึงความสำคัญเชิงกลยุทธ์ของการเพิ่มทุนของ Better Collective และผลกระทบต่อเส้นทางการเติบโตในอนาคตของบริษัท

มุ่งสู่ความยืดหยุ่นทางการเงิน

เป้าหมายหลักของการออกหุ้นครั้งนี้คือเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นทางการเงินของ Better Collective รายได้สุทธิจากการเสนอขายจะนำไปใช้ชำระหนี้ที่มีอยู่ของบริษัท การเคลื่อนไหวครั้งนี้จะช่วยให้บริษัทสามารถนำทางผ่านตลาดที่มีการแบ่งส่วนสูงซึ่งเต็มไปด้วยโอกาสในการเข้าซื้อกิจการ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มมิติที่น่าสนใจให้กับกลยุทธ์การดำเนินงานของบริษัท

ตั้งแต่ปี 2017 Better Collective ได้สร้าง เข้าซื้อกิจการทั้งหมด 34 รายการ ธุรกรรมล่าสุดคือการซื้อบริษัทในเครือของแคนาดา Playmaker ใช้ทุนจดทะเบียน 176 ล้านยูโร ซึ่งแล้วเสร็จเมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ การออกหุ้นซึ่งไม่ได้รับการรับประกัน มุ่งเป้าไปที่นักลงทุนสถาบันและมืออาชีพในเดนมาร์ก สวีเดน และเขตอำนาจศาลอื่นๆ

บริษัทยังไม่ได้กำหนดราคาเสนอซื้อ ซึ่งจะถูกเปิดเผยภายหลังข้อสรุปของกระบวนการเร่งรัดการสร้างสมุดบัญชี คาดว่าราคาสุดท้ายและจำนวนหุ้นใหม่จะประกาศโดยเร็วที่สุดหลังจากนั้น หุ้นใหม่คาดว่าจะชำระประมาณวันที่ 4 มีนาคม

ส่วนหนึ่งของการเสนอขายครั้งนี้ กองทุนเดนมาร์ก BLS Capital Fondsmæglerselskab มุ่งมั่นที่จะสมัครรับข้อเสนอ 50 เปอร์เซ็นต์ในฐานะนักลงทุนหลัก ในแง่ของการเพิ่มทุน Better Collective และผู้บริหารได้ตกลงที่จะไม่ขายหุ้นใด ๆ จนกว่าจะมีการเปิดเผยรายงานทางการเงินประจำไตรมาสที่ 1 ของบริษัท

Better Collective ครอบงำกิจกรรม M&A ในเครือในปี 2023 โดยรับผิดชอบการซื้อกิจการในเครือหกในสิบรายการที่เกิดขึ้นในระหว่างปี บริษัทยังรับผิดชอบการซื้อที่ใหญ่ที่สุดสามรายการของปี ได้แก่ ข้อตกลง Playmaker Capital มูลค่า 176 ล้านยูโร การเข้าซื้อกิจการ Skycon มูลค่า 56 ล้านยูโร และข้อตกลง Playmaker HQ มูลค่า 49.5 ล้านยูโร

การตัดสินใจเน้นการควบรวมกิจการในการเพิ่มทุนบ่งชี้ถึงความตั้งใจของ Better Collective ที่จะสานต่อแนวโน้มนี้ในปี 2024 ซึ่งจะทำให้ตำแหน่งของตนแข็งแกร่งขึ้นในพื้นที่พันธมิตรแบบไดนามิกของอุตสาหกรรมการพนัน

————-ข่าวด่วน: การประชุม SiGMA แอฟริกา ครั้งต่อไปจะจัดขึ้นที่เคปทาวน์ระหว่างวันที่ 11-13 มีนาคม ! งาน SiGMA แอฟริกา จัดขึ้นที่เมืองเคปทาวน์ ประเทศแอฟริกาใต้ในวันที่ 11 มีนาคม จากความสำเร็จของการเปิดตัวครั้งแรกในกรุงไนโรบี ประเทศเคนยา ในเดือนมกราคม 2023 SiGMA Group ตระหนักถึงความจำเป็นในการส่งเสริมความร่วมมือและนวัตกรรมภายในอุตสาหกรรม