Informe del mercado del juego de Tanzania de 2019: Resultados Generales
En un informe de mercado del grupo Shikana Law, el director Amne Suedi Kagasheki examina el sector del juego en Tanzania, incluyendo las tendencias de crecimiento, los protagonistas y el comportamiento de los consumidores
La industria del juego en Tanzania se ha consolidado como un sector importante en el país que aporta más del 3% del Producto Interior Bruto. Actualmente, la industria del juego está regulada por el Consejo del Juego de Tanzania (GBT), creado en virtud de la Ley del Juego n.º 4 de 2003. El GBT es responsable de supervisar, controlar y regular todas las actividades de juego en Tanzania. En el año fiscal 2018/2019, toda la industria del juego aportó 94,8 mil millones de chelines en ingresos fiscales, frente a los 78 mil millones del año fiscal 2017/2018. La Junta de juegos de azar de Tanzania atribuye este aumento del 26,1% al crecimiento de la innovación tecnológica y a la mejora del entorno empresarial. Además, más de 20.000 personas están empleadas directamente por las empresas de juego en Tanzania, convirtiéndose así en una de las fuentes importantes de empleo.
Este artículo ofrece un análisis de las principales conclusiones del informe de mercado sobre la industria del juego en Tanzania, elaborado por el Grupo Shikana. El informe pretende proporcionar una visión valiosa de los diferentes tipos de actividades comerciales de juego en Tanzania, incluyendo sus tendencias de crecimiento, los principales actores del mercado, el comportamiento de los consumidores, los riesgos potenciales y todos los factores que impulsan la expansión del juego en Tanzania.
A continuación, presentamos las conclusiones del informe de mercado de 2019 sobre la industria del juego en Tanzania:
A partir de 2019, las apuestas deportivas fueron el sector de juego comercial principal en términos de ingresos brutos del juego (GGR) superando a los casinos minoristas que antes eran la principal actividad de juego del país. En el año fiscal 2018/2019, el GGR de las apuestas deportivas fue de aproximadamente 68,1 mil millones de chelines, con 17 mil millones en ingresos por impuestos sobre el juego. La popularidad de las apuestas deportivas ha sido impulsada por varias razones, como la evolución de los teléfonos inteligentes, los niveles de penetración de Internet y de los móviles, la publicidad, la popularidad de los deportes y el uso generalizado de los servicios de dinero móvil.
La creciente población juvenil también ha desempeñado un papel importante en el crecimiento de las apuestas deportivas. Según business insider.com, Tanzania es el undécimo país del mundo con la población más joven. Además, se prevé que la población de Tanzania alcance los 89 millones de habitantes en 2035. Esta tendencia demográfica a largo plazo supone una oportunidad de crecimiento potencial del mercado, tanto para las apuestas deportivas como para la industria del juego en general. Una encuesta realizada por el Shikana Group muestra que el 89% de las personas que participan en actividades de apuestas deportivas tienen entre 18 y 34 años. La población joven de Tanzania es importante para la industria del juego, especialmente las apuestas deportivas, que atraen principalmente a las generaciones más jóvenes.
La Junta de juegos de azar ofrece licencias tanto para las apuestas deportivas en línea como para las minoristas en Tanzania, aunque las apuestas deportivas en línea han crecido a un ritmo muy rápido en comparación con las apuestas deportivas minoristas. En 2019, había 20 operadores con licencia para las apuestas deportivas en línea, mientras que las apuestas deportivas minoristas solo tenían 6 operadores con licencia. Si las apuestas deportivas en línea siguen creciendo al mismo ritmo, se puede esperar que las apuestas deportivas minoristas comiencen a desaparecer lentamente, ya que los teléfonos móviles baratos siguen estando ampliamente disponibles y se espera que los niveles de penetración de Internet sigan aumentando. Con el tiempo, se espera que la mayoría de los operadores de apuestas deportivas minoristas migren completamente a Internet, posiblemente ya en 2025. Las tecnologías emergentes y las condiciones macroeconómicas generales influirán en gran medida en el ritmo de esta retirada anticipada de las operaciones de apuestas deportivas minoristas.
El mercado de las apuestas deportivas en línea está dominado por tres operadores privados: betPawa, M-Bet y Sportspesa.
Sin embargo, el crecimiento de las apuestas deportivas en línea no ha estado exento de problemas. El presupuesto nacional de Tanzania para 2021/2022, aprobado el 24 de junio de 2021, introdujo tarifas más altas en las transacciones de dinero móvil, lo que afectará sin duda al iGaming. Tanzania y sus países vecinos son líderes mundiales en lo que respecta a la mayor cantidad de cuentas de dinero móvil registradas y activas per cápita y al volumen de dinero móvil. Solo en septiembre de 2020, se realizaron transacciones por un total de 11,5 billones de chelines a través de las seis plataformas de dinero móvil: M-Pesa, Tigo Pesa, Airtel Money, Halo Pesa, Ezy Pesa y T-Pesa. La popularidad del dinero móvil se debe en gran medida al gran número de abonados y a la amplia accesibilidad de la plataforma en todo el país. El director general de STM Gaming, Alessandro Pizzolotto, considera que el sector del iGaming de África Oriental es una oportunidad primordial para el crecimiento y la expansión del juego debido a la popularidad del uso del dinero móvil en la región. (Fuente: European gaming).
Los operadores de apuestas en línea ya han aprovechado estos servicios de dinero móvil, que les permiten a los apostantes hacer apuestas en línea utilizando plataformas de dinero móvil como M-pesa. Además, al ganar, los operadores depositaban la suma total ganada en las cuentas de dinero móvil de los apostantes. Por este motivo, el reciente y drástico aumento de las tasas por transacciones de dinero móvil probablemente tendrá un impacto negativo en el juego en línea, ya que la gente se verá cada vez más disuadida de utilizar los servicios de dinero móvil y es posible que un mayor número de jugadores prefiera realizar sus apuestas a través de operadores minoristas para evitar estas nuevas tasas. La actual pandemia mundial de COVID-19 también puede afectar negativamente a la demanda de apuestas deportivas, tanto al por menor como en línea, a corto plazo, aunque sigue sin estar claro cuáles serán las implicaciones a medio y largo plazo para el mercado de las apuestas deportivas.
Aparte de los retos mencionados, el mercado nacional de las apuestas deportivas sigue siendo muy competitivo. Los operadores de apuestas deportivas, tanto minoristas como en línea, compiten cada vez más por los clientes ofreciendo bonos y apuestas o jugadas gratuitas a los nuevos abonados. Algunos operadores han ideado estrategias para ganar más clientes ofreciendo bonificaciones que cubren o son mayores que los impuestos que se les cobran a los clientes por las ganancias. Las vallas publicitarias, los eventos deportivos, la radio, la publicidad en línea y la publicidad en el tránsito son las formas más comunes en que los operadores anuncian sus marcas. Algunos operadores también han recurrido a celebridades locales y al patrocinio deportivo para promocionar sus respectivas marcas. Además, algunos operadores han desarrollado aplicaciones móviles de apuestas deportivas para ofrecerles a los clientes un acceso relativamente rápido, barato y sencillo para apostar a su conveniencia. Algunos también se han asociado con proveedores de redes móviles para permitirles a los clientes apostar a través de sus aplicaciones móviles sin incurrir en gastos de Internet.
El presupuesto nacional de Tanzania recién aprobado para 2021/2022 también redujo el impuesto al juego sobre las ganancias del 20% al 15%. Esta modificación probablemente incentivará a más personas a realizar apuestas, ya que pagan menos impuestos sobre el pago.
CASINOS EN INTERNET
Los casinos en línea fueron la actividad de juego que más creció en términos de ingresos brutos del juego (GGR) en el ejercicio 2018/2019. Sus GGR alcanzaron los 13,8 mil millones de chelines, un aumento del 97% respecto al año anterior. Se espera que esta tendencia aumente de forma constante en los próximos años, a medida que más operadores comiencen a integrar los casinos online en sus plataformas y más usuarios conozcan esta nueva actividad de juego. En diciembre de 2019, había seis operadores de casinos por internet con licencia (solo cinco de ellos están activos).
El crecimiento de los casinos en internet se produce como consecuencia de los recientes avances tecnológicos y la difusión masiva de los teléfonos móviles. Los operadores de juego de Tanzania tienen ahora acceso a una amplia gama de clientes que no se encuentran físicamente en su ciudad. Las nuevas oportunidades que ofrece la creciente demanda de servicios de juego en línea permiten a los operadores expandirse desde las operaciones tradicionales de ladrillo y mortero.
La transición de los servicios físicos a los digitales no solo les ha permitido a los operadores de juegos de azar ampliar su base de clientes y, por tanto, aumentar sus ingresos, sino que, al mismo tiempo, ha reducido los costes operativos, como la mano de obra, los equipos y el alquiler de inmuebles. Con un número cada vez mayor de operadores que migran a Internet, el potencial de crecimiento del juego en línea en Tanzania depende de la tasa de penetración de Internet en el país.
El número de usuarios de internet en Tanzania ha aumentado de forma constante, pasando de siete millones de usuarios en 2012 a más de 25 millones en 2019. En diciembre de 2019, la tasa de penetración de internet en Tanzania se estimaba en un 46%. El aumento de los usuarios nacionales de internet implica que los operadores de juego que ofrecen servicios en línea tienen ahora una base de clientes más amplia a la que recurrir. Al mismo tiempo, el aumento de los servicios de juego en línea también permite a los clientes tanzanos apostar en la intimidad y en la comodidad de su hogar, en lugar de verse obligados a ir a un punto de venta. Los consumidores tanzanos tienen ahora diferentes opciones, desde elegir entre los operadores de juego que compiten entre sí hasta seleccionar cuál de una amplia variedad de actividades de juego en línea desean disfrutar. Se espera que la presencia de teléfonos inteligentes asequibles siga contribuyendo a facilitar la penetración de Internet.
Según las estadísticas trimestrales de la Autoridad Reguladora de las Comunicaciones de Tanzania (TCRA), en 2018, el 96% de los usuarios nacionales de internet accedieron a internet a través de una red móvil. Así pues, los teléfonos móviles no solo son un medio esencial para la comunicación, sino que también se han convertido en los principales dispositivos informáticos necesarios para acceder a internet. El mercado de los casinos en línea, pequeño pero de rápido crecimiento, presenta una oportunidad para los posibles inversores.
Los operadores de casinos en línea también han empezado a utilizar juegos de casino “en vivo” que tienen un crupier en vivo en lugar de un generador de números aleatorios (RNG). Esto les permite a los jugadores ver y oír al crupier mientras baraja, reparte y gestiona todo el juego. Los jugadores de casinos en vivo pueden ver cómo se barajan las cartas y se hace girar la rueda de la ruleta, al igual que en un casino tradicional, para crear una experiencia de juego a distancia más realista para los clientes que quieren jugar a su conveniencia y en su intimidad, pero que siguen queriendo ese “realismo” y una experiencia interactiva más atractiva. Los principales actores del mercado de los casinos por Internet son iplay 8casino, Meridianbet y Pmbet.
LOTERÍA SMS
Las loterías por SMS se han vuelto cada vez más populares en los últimos años. En el ejercicio 2018/2019, la lotería SMS tuvo unos ingresos brutos de juego (GGR) de 24,8 mil millones de chelines, lo que la convierte en la tercera actividad de juego en términos de GGR. A pesar de su popularidad, el sector de la lotería por SMS experimentó la mayor caída de ingresos en comparación con otras actividades de juego en Tanzania. Su GGR cayó de 65 mil millones de chelines en el ejercicio 2017/2018 a 24,8 mil millones en el ejercicio 2018/2019. Esto equivale a una caída del 62,2% en el GGR. También hubo una caída del 32,1% en los ingresos por ventas reales, pasando de 90,8 mil millones de TZS en el ejercicio 2017/2018 a 61,7 mil millones de chelines en el ejercicio 2018/2019.
Las cifras anteriores son indicativas de que las actividades de lotería por SMS han experimentado la mayor disminución de ingresos por porcentaje en comparación con todas las demás actividades comerciales de Juego. Sin embargo, los operadores de lotería por SMS tienen una ventaja que pueden aprovechar. Esta ventaja es que no se requiere conexión a Internet para participar en la lotería. Esto significa que puede participar un mayor número de personas, incluso las que no tienen teléfonos inteligentes ni acceso a Internet.
Hay cuatro empresas de juego que han sido autorizadas por la Junta de Juegos de Tanzania (GBT) para operar loterías por SMS en Tanzania, todas ellas activas a partir de diciembre de 2019. Estas empresas son Mobibet Company Limited/ Biko, Lucky Games Ltd/ Mojabet, The Network Limited/ Tatu Mzuka, Vodacom Tanzania Public Limited Company.
RESULTADOS GENERALES
Es de esperar que el interés y la participación en todas las demás actividades de juego, como los casinos al por menor, las máquinas tragaperras y los sitios de máquinas de cuarenta, disminuyan a corto plazo, debido a los efectos de la actual pandemia de COVID-19. Las mayores implicaciones a medio y largo plazo de la pandemia mundial en el mercado del juego de Tanzania en su conjunto siguen sin estar claras. Aunque la demanda inmediata de juegos de azar en línea puede estar deprimida y es probable que frene el crecimiento a corto plazo, los efectos a medio y largo plazo siguen sin estar claros. Sobre la base de las sólidas tendencias de crecimiento registradas en los últimos años, el mercado del juego en línea de Tanzania sigue representando una posible oportunidad de negocio de interés para los posibles inversores.
Para saber más sobre el juego en Tanzania, consulte el informe completo sobre el sector del juego en Tanzania en la web del Grupo Shikana.
Lee una entrevista con Amne en la última edición de SiGMA Magazine.
Calendario SiGMA 2022
En 2022, el Grupo SiGMA se desplazará a una serie de ubicaciones emocionantes, la primera de las cuales será Kenya, con Nairobi en la agenda para marzo. Aquí planeamos aprovechar un mercado repleto de aficionados al deporte y una generación joven y conectada digitalmente. También hemos planificado exposiciones para países que están dando sus primeros pasos como mercados regulados: en junio iremos a Toronto y Ucrania, en lo que serán los primeros eventos en vivo para las nuevas marcas SiGMA Américas y SiGMA CEI. Ambos países están listos para probar las aguas con los operadores y afiliados el próximo año, lo que los convierte en una gran ubicación para el escenario de la conferencia del Grupo SiGMA y el plano de la exposición.
