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인수합병: Aristocrat 레저의 12억 달러 인수 후 NeoGames 주가 급등
Andjelka Jovanovic
11개월 전
Aristocrat 레저 리미티드는 호주 증권 거래소에서 ALL로 거래되고 있으며 최근 주당 미화 29.50달러 상당의 완전 현금 거래에서 미화 12억 달러에 종단 간 i복권 및 게이밍 제공자 NeoGames를 인수했습니다.
거래 가격은 2023년 5월 12일까지 지난 3개월 동안의 NeoGames 주식의 거래량 가중 평균 가격보다 거의 105% 더 높습니다. Neogames와 Aristocrat 레저 리미티드의 합병은 향후 12개월 이내에 완료될 것으로 예상됩니다.
NeoGames의 주주들은 거래에 찬성표를 던지는 데 동의했습니다.
NeoGames 주가 급등
NeoGames의 나스닥 상장 주식인 NGMS는 인수 소식에 급등했습니다.
15억 달러 규모의 계약은 빠르게 성장하는 온라인 비즈니스에 대비하기 위해 지불해야 할 높은 대가를 나타냅니다. Aristocrat 레저 리미티드는 게이밍 소프트웨어 회사가 Playtech를 인수하려고 시도했지만 당시 주주들에 의해 거래가 거부된 지 1년이 지난 후 회사를 인수하겠다는 관대한 제안을 발표했습니다.
Aristocrat 레저 리미티드의 최고 경영자인 Trevor Croker는 이번 거래로 미국 온라인 게이밍 부문에서 그의 회사가 입지를 확보하고 회사의 확장 전략을 가속화할 것이라고 언급했습니다. 분석가들은 거래의 전략적 포지셔닝을 정당화하지만 Aristocrat가 지불한 막대한 대가에 대해 우려를 표명했습니다.
우리는 Playtech 시나리오 이후에 회사에 원하는 것이 무엇인지 정확히 알고 있었습니다. NeoGames는 우리가 지속적으로 모니터링하고 주시하는 대상 중 하나였습니다. 우리는 그들이 매우 강력한 플랫폼으로 확장된 비즈니스를 가지고 있다는 것을 발견했습니다.” Trevor Croker, 최고 경영자 – Aristocrat 레저 리미티드
복권 솔루션
NeoGames는 온라인 복권 솔루션 및 서비스(B2G)와 함께 전국 및 국영 규제 복권을 제공하는 기술 회사입니다. 온라인 게이밍이 미국에서 규제가 강화됨에 따라 NeoGames는 전략을 확장하고 이 부문에서 시장 점유율을 높였습니다.
2022년에 NeoGames는 온라인 게이밍 기술 회사인 Aspire Global을 인수했습니다.
B2G 및 B2B 기술의 선두주자이자 국영 복권 서비스 제공자로 간주되는 NeoGames는 개인용 컴퓨터와 스마트폰을 통해 복권 게임에 참여하는 데 필요한 모든 요소를 포함하는 전체 서비스 솔루션을 고객에게 제공합니다.
NeoGames는 또한 고급 집계 콘텐츠 솔루션을 통해 혁신적인 스포츠 베팅 플랫폼을 보유하고 있습니다.
인수 조건에 따라 NeoGames는 등록된 사무실을 룩셈부르크에서 케이맨 제도로 이전하는 데 동의했습니다. 회사는 Aristocrat의 전액 출자 자회사가 됩니다.
최고 경영자 Moti Malul은 Neogames의 모든 이해 관계자에게 훌륭한 결과를 발표했습니다.
i복권, i게이밍 및 온라인 스포츠베팅 전반에 걸쳐 우리의 성공을 주도하면서 리더십 위치를 확립한 NeoGames의 전체 팀이 대단히 자랑스럽습니다. 우리는 Aristrocrat 레저 팀이 우리가 구축한 것의 중요성과 상호 보완적인 비즈니스를 결합할 수 있는 전략적 기회를 인식하게 되어 기쁩니다. ” Moti Malul – 최고 경영자 – NeoGames
1분기 실적
NeoGames: 1분기 수익 및 NPI 수익의 지분이자 총 6,430만 달러, 전년 대비 187% 증가
“우리는 i복권, 스포츠 베팅 및 i게이밍 솔루션 분야의 글로벌 리더로서의 입지를 더욱 공고히 하기 위한 조치를 취하면서 2022년을 종료하고 2023년 초까지 추진력을 발휘하게 되어 기쁩니다. 이를 위해 우리는 EGR 북아메리카에서 올해의 복권 공급자로 선정된 것을 자랑스럽게 생각하며, Desert Fantasy라는 타이틀로 다른 순수 게이밍 회사를 제치고 ‘최고의 신작 게임’으로 금상을 수상했습니다. i복권에서 NeoGames 스튜디오의 독점 게임은 모든 주요 계정에서 지속적으로 강력한 성능을 발휘했으며 분기 초에 실행되는 잭팟과 함께 미국에서 강력한 성능을 발휘하는 데 기여했습니다.” Moti Malul, 최고 경영자 – NeoGames
성과: NeoGames는 또한 버지니아 복권이 완전한 클라우드 기반 iLottery를 운영하는 최초의 미국 복권이라고 발표했습니다. 스포츠베팅 전선에서 BtoBet은 3월 한 달 동안 사상 최고치인 약 10억 건의 베팅을 처리했습니다. i게이밍에서 Pariplay는 또한 미국의 DraftKings를 포함하여 12개의 운영업체와 라이브로 진행하고 Betsson을 포함하여 또 다른 9개의 운영업체와 계약하는 매우 활발한 분기를 가졌습니다.
Neogames의 수익은 전년 대비 187% 증가했으며 EBITDA 마진은 그룹 수준에서 30% 이상을 유지했습니다.
Recent Business Highlights: 최근 비즈니스 하이라이트: 다양한 업계의 리더들이 100명이 넘는 대면 및 가상 투자자와 애널리스트에게 발표한 뉴욕의 첫 번째 자본 시장의 날.
Neogames는 Stifel로 대표됩니다.
거래
통합 비즈니스: NeoGames의 기업 가치는 미화 18억 달러입니다. 결합된 비즈니스는 Aspire가 지원하는 i게이밍 디비전, BtoBet을 통한 스포츠 베팅, 50개 이상의 규제 시장에서 Pariplay를 사용하는 i복권 사업 애그리게이터를 제공합니다. i복권 사업은 미국에서 67%의 시장 점유율을 차지하고 있습니다.
Aristocrat의 최근 인수는 디지털 카지노, 복권 및 스포츠 베팅 사이트를 통한 온라인 도박과 관련된 산업의 일부인 리얼 머니 게임(RMG) 부문에서 강력한 플레이어로 자리매김하려는 시도입니다.
인수 조건에 따라 두 회사는 자체 공간에서 운영하고 정체성을 유지할 수 있습니다. NeoGames의 최고 경영자 Maimon는 두 회사가 “중복”되지 않고 서로를 보완할 것이라고 말했습니다. 그는 NeoGames가 Aristocrat의 향후 확장에 중요한 역할을 할 것이라고 덧붙였습니다.
이 거래의 발표는 또한 Aristocrat의 자사주 매입이 5억 달러로 증가하여 15억 달러로 확장하는 때와 일치했습니다.
Aristocrat 주식은 월요일에 1.2% 상승한 미화 39.15달러로 마감했습니다.
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