John Bamidele (voir photo) est le fondateur de gbc.ng, un portail d’information numérique de premier plan sur les jeux d’argent en Afrique. John a été journaliste pendant deux décennies, travaillant dans la presse écrite et les médias électroniques, écrivant sur le sport, le marketing, la communication marketing, le tourisme et la politique
Au cours des dernières années, l’Afrique est devenue un foyer pour la FinTech dans tous les domaines, abordant des investissements plus importants que tout autre secteur sur le continent. C’est un phénomène naturel, puisque 66 % de l’Afrique subsaharienne n’est toujours pas bancarisée. Ces start-ups financières innovantes se sont multipliées partout pour répondre à la demande croissante de services financiers.
Selon les Nations unies, d’ici 2050, plus de la moitié de la croissance démographique mondiale proviendra de l’Afrique, étant donné que c’est le continent qui connaît la croissance démographique la plus rapide au monde.
Actuellement, près de 65 % de la population est âgée de moins de 35 ans, ce qui représente un groupe démographique clé, plus avisé que d’autres en matière de technologie. En Afrique, la FinTech est un secteur en pleine croissance et plein d’opportunités, notamment sur les marchés régionaux tels que le Nigeria, l’Égypte, l’Afrique du Sud et le Kenya.
L’émergence de la FinTech permet non seulement d’accéder aux services financiers, mais elle modifie également le paysage concurrentiel en servant de catalyseur pour l’innovation dans d’autres secteurs, de l’agriculture et du commerce de détail aux transports et aux assurances. Selon un rapport de WeeTracker, les startups africaines de FinTech ont levé un financement combiné de 678,73 millions de dollars, rien qu’en 2019.
Les entreprises africaines de FinTech sont des éléments clés de l’invention, comme le montre l’entreprise kenyane M-Pesa, qui a détecté une demande massive de la part de personnes qui n’avaient pas accès aux banques traditionnelles. M-Pesa a aussi perturbé les services financiers traditionnels en utilisant la technologie mobile qui a permis de conquérir un marché jusqu’alors inexploité.
L’entreprise a connu un succès massif, offrant l’inclusion financière à plus de 41 millions de personnes, ainsi qu’un moyen sûr, sécurisé et abordable d’envoyer et de recevoir de l’argent, de recharger son téléphone, de payer ses factures, de se faire payer et même de garantir des prêts à court terme.
M-Pesa est l’une des nombreuses histoires à succès qui ont bouleversé le paysage financier. Selon un rapport du Fonds Monétaire International (FMI), ces entreprises fintech remettent en cause les structures traditionnelles et créent des gains d’efficacité en ouvrant les services financiers à un grand nombre de personnes.
Selon le FMI, “L’innovation technologique et le développement des infrastructures peuvent jouer un rôle clé en permettant au continent de transformer son dividende démographique en emplois, en croissance et en amélioration du niveau de vie pour tous”, mais seulement si les décideurs politiques sont capables de naviguer dans la course perpétuelle entre l’innovation rapide et le rythme lent de la réglementation.
Selon un rapport de Quartz Africa, l’Afrique abrite plus de 400 entreprises de FinTech permettant des paiements, des transferts de fonds, des prêts et même la gestion de patrimoine. Le Nigeria, le Kenya et l’Afrique du Sud sont les principaux centres FinTech du continent, représentant la plus grande proportion d’entreprises FinTech et attirant la plupart des investissements.
“Au niveau régional, le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord ont connu la plus forte croissance, avec une hausse de 40 %, l’Afrique subsaharienne et l’Amérique du Nord sont en hausse de 21 %. En général, les marchés émergents et les pays en développement ont connu une croissance plus rapide que les marchés développés”,
a déclaré la Banque mondiale dans un livre blanc faisant écho aux déclarations de Quartz.
Si les FinTechs africaines ont pu résister aux dégâts de la pandémie COVID-19 durant cette dernière année, elles ont été les principaux services financiers sur lesquels les gens comptaient lorsqu’ils étaient en quarantaine, ce qui leur a permis d’accroître leur position sur le marché.
La pandémie a agi comme un catalyseur en prouvant que cette industrie est l’avenir du secteur financier africain, sans aucun signe d’arrêt imminent. Grâce à ce nouvel ancrage sur le marché, elles pourront définir et suivre les dernières tendances financières du secteur.
Examinons quelques-une d’entre elles.
1. Portefeuille Mobile
Le continent africain a connu une adoption rapide des paiements par portefeuille mobile, puisque plus de 20 % des adultes de la région de l’Afrique subsaharienne possèdent un compte d’argent mobile, ce qui représente le chiffre le plus élevé au monde, selon les partenaires du Financial Technology (FT).
Les partenaires du Financial Technology (FT) ont souligbé que “80 % de toutes les micro, petites et moyennes entreprises (MPME) du continent ont un compte d’argent mobile et 79 % de la croissance du commerce électronique a été facilitée par l’argent mobile”.
Cette dépendance accrue de l’argent mobile est largement due à l’augmentation de la pénétration des smartphones sur le continent, qui est de 39 % et devrait atteindre 66 % dans les cinq prochaines années.
“En comparaison, plus de 80 pour cent des Africains ont accès à un téléphone portable (pouvant envoyer des SMS), ce qui constitue une opportunité unique. Par exemple, plus de 37 millions de Kenyans ont un téléphone portable, ce qui dépasse le nombre de distributeurs automatiques de billets et d’ordinateurs de bureau auxquels ils ont accès”, indique le rapport des partenaires du CE.
Cela pose les bases du développement d’une expérience et d’offres bancaires numériques et mobiles plus robustes, permettant à FinTech de prétendre au trone financier d’Afrique.
2. Paiements Électroniques
Selon une étude de “Penser”, une société de conseil en gestion d’entreprise basée au Royaume-Uni, le marché africain des paiements électroniques représente environ 18 milliards de dollars de recettes, tandis que les paiements nationaux représentent 8 milliards de dollars dans la même fourchette.
Le marché des paiements en ligne vaut 0,8 milliard de dollars et représente 10 % du marché des paiements électroniques.
La situation des paiements électroniques va continuer à s’améliorer, car le continent cherche à accroître ses investissements dans l’industrie des télécommunications, ce qui favoriserait les innovations financières, augmenterait la connectivité et encouragerait les investissements dans le secteur des FinTech (technologies financières).
3. Transferts de Fonds
Il n’est pas surprenant que la diaspora africaine dans le monde soit l’une des plus importantes, les estimations de l’ONU faisant état d’environ 30 millions de personnes.
Naturellement, comme pour tout pays, les diasporas représentent une contribution importante à l’économie du continent par le biais de transferts d’argent vers les pays d’origine, en s’appuyant principalement sur Western Union, MoneyGram ou les banques traditionnelles pour ce service.
La FinTech a le potentiel d’exploiter cette démographie et de capitaliser sur les bénéfices qui en découlent, principalement grâce à la diaspora qui cherche des alternatives à celles mentionnées ci-dessus, car elle fait payer des commissions élevées, des taux de change onéreux et des durées plus longues pour que le transfert se fasse réellement.
Si elle sont correctement positionnées, les FinTechs à travers l’Afrique pourraient perturber cette tendance de l’industrie, en fournissant des alternatives moins chères, plus rapides et plus équitables.
4. L’augmentation des investissements
Selon un rapport de Disrupt Africa, le continent a recueilli 320 millions de dollars de financement depuis janvier 2015 et l’écosystème a fait un bond de 60 % au cours des deux dernières années.
“En 2018, les FinTechs ont levé 132,8 millions de dollars, ce qui en fait la meilleure année pour le financement du secteur. En 2019, les transactions FinTech d’une valeur combinée (divulguée) de 53 millions de dollars représentaient 18 % des près de 290 millions de dollars collectés dans le cadre de 88 transactions divulguées”, souligne le rapport.
En outre, les FinTechs africaines ont attiré des investissements de noms prestigieux tels que les géants mondiaux Visa, PayPal, Stripe, etc. qui proposent des paiements et des services financiers innovants. OPay, la société de paiement chinoise fondée par Opera centrée sur l’Afrique, a levé 170 millions de dollars en 2019 en deux cycles de collecte de fonds. Interswitch, basée à Lagos, a collecté 200 millions de dollars auprès du géant des paiements Visa, ce qui en fait la première FinTech “locale” d’Afrique.
Visa et Stripe ont également mené une série A de 8 millions de dollars pour la société nigériane de paiements en ligne Paystack. Visa a également codirigé le cycle de financement de 170 millions de dollars de la série C de Digital Lender Branch. Rival Mastercard a participé à un tour de financement de série A de 20 millions de dollars pour le fournisseur de solutions de paiement Flutterwave. Mastercard a également soutenu Jumia Pay, la solution de paiement interne du plus grand acteur du commerce électronique en Afrique. De même, PayPal a soutenu Tala, le prêteur en ligne opérant au Kenya et en Tanzanie.
Toutes ces contributions, investissements et financements aideront les jeunes entreprises financières africaines à étendre leur présence sur le continent, en essayant de tirer parti de la population non bancarisée.
5. L’émergence des crypto-monnaies
La révolution financière qui se produit sur le continent africain alimente l’essor des crypto-monnaies, car de nombreux jeunes Africains se sont tournés vers cette monnaie pour accroître leurs revenus. La valeur des crypto-monnaies transférées en Afrique et hors d’Afrique a augmenté de 55 % au cours de l’année dernière.
De plus, les crypto-monnaies sont devenues des outils privilégiés pour améliorer les services sur le continent, les monnaies locales étant considérées comme faibles et instables.
À l’aube d’une nouvelle année et d’une nouvelle décennie, le travail innovant des FinTechs à travers l’Afrique a le potentiel de changer tout le paysage du travail, d’améliorer sa position de leader mondial dans les technologies financières, en fournissant à ses employés les outils nécessaires pour se développer à tous les niveaux.
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