FUSIONS ET ACQUISITIONS : NeoGames rejoint Aristocrat
La société de création de contenus Aristocrat Leisure Limited, cotée à la bourse australienne sous le nom de ALL, a acquis le fournisseur de jeux et de loteries électroniques NeoGames pour 1,2 milliard de dollars américains (29,50 dollars américains par action) dans le cadre d’une transaction en espèces.
Le prix de la transaction est presque 105 % plus élevé que le prix moyen pondéré en fonction du volume des actions de NeoGames sur les trois derniers mois (jusqu’au 12 mai 2023). La fusion de NeoGames et d’Aristocrat devrait être finalisée dans les 12 prochains mois.
Les actionnaires de NeoGames ont accepté de voter en faveur de la transaction.
Bond des actions NeoGames
Les actions de NeoGames, cotées au NASDAQ sous le nom de NGMS, ont grimpé en flèche à l’annonce de l’acquisition.
L’offre généreuse a été annoncée par Aristocrat. Il y a plus d’un an, la société de logiciels de jeux avait tenté d’acheter Playtech mais l’opération a été rejetée par les actionnaires.
Trevor Croker, PDG d’Aristocrat, a expliqué que la transaction permettrait à son entreprise d’accélérer sa stratégie d’expansion et d’être représentée dans le secteur des jeux en ligne aux États-Unis. Bien que les analystes justifient le positionnement stratégique de l’opération, ils ont exprimé des inquiétudes quant au prix élevé payé par Aristocrat.
Après ce qui s’est passé avec Playtech, nous avions une vision claire de ce que nous voulions pour notre entreprise. NeoGames était l’une des cibles que nous avons continué à suivre de près. Nous avons constaté qu’ils avaient une activité à grande échelle et une plate-forme très solide. – Trevor Croker, PDG d’Aristocrat
Solutions de loterie
NeoGames est une entreprise technologique qui fournit des solutions et des services de loterie en ligne aux loteries nationales et aux loteries réglementées par l’État (B2G). Lorsque les jeux en ligne ont commencé à être réglementés aux États-Unis, NeoGames a étendu sa stratégie et augmenté sa part de marché dans le secteur.
En 2022, NeoGames a racheté la société Aspire Global, spécialisée dans la technologie des jeux en ligne.
Considéré comme un leader dans la technologie B2G et B2B, NeoGames offre à ses clients une solution complète qui comprend tous les éléments nécessaires pour participer aux jeux de loterie via des ordinateurs personnels et des smartphones.
NeoGames dispose également d’une plateforme innovante de paris sportifs. Il s’agit d’une solution avancée de contenu agrégé.
NeoGames a accepté de transférer son siège social du Luxembourg aux îles Caïmans. La société deviendra une filiale à part entière d’Aristocrat.
Je suis extrêmement fier de toute l’équipe de NeoGames. Ensemble, nous avons établi notre positionnement à la tête de l’industrie ; nous sommes à l’origine de notre succès dans les domaines de l’iLottery, de l’iGaming et des paris sportifs en ligne. Nous sommes ravis que l’équipe d’Aristrocrat reconnaisse la valeur de ce que nous avons construit et l’opportunité stratégique consistant à combiner nos activités complémentaires. – Moti Malul, PDG de NeoGames
Résultats du premier trimestre
NeoGames : Revenus du premier trimestre et part des revenus NPI – Intérêts totaux : 64,3 millions de dollars américains (+187% par rapport à l’année précédente).
Nous sommes heureux d’avoir poursuivi notre élan en prenant des mesures pour consolider notre positionnement de leader mondial des solutions d’iLottery, de paris sportifs et d’iGaming début 2023. Nous sommes fiers d’avoir été reconnus par EGR North America comme le fournisseur de loterie de l’année, et d’avoir reçu la distinction Gold pour le “Meilleur nouveau jeu” ; nous avons même battu d’autres sociétés de jeux en ligne avec notre titre “Desert Fantasy”. En ce qui concerne la loterie électronique, nos jeux exclusifs NeoGames Studio continuent d’enregistrer d’excellentes performances et, avec les tirages du Jackpot au début du trimestre, ils ont contribué à notre bonne performance aux États-Unis – Moti Malul, Directeur Général de NeoGames.
Réalisations : NeoGames a également annoncé que la loterie de Virginie était la première loterie américaine entièrement basée sur le cloud. Pour ce qui est des paris sportifs, BtoBet a traité environ un milliard de paris au cours du mois de mars – un record absolu. Dans le domaine de l’iGaming, Pariplay a également connu un trimestre très actif, avec la mise en service de douze opérateurs (dont DraftKings aux États-Unis) et des accords avec neuf autres opérateurs (dont Betsson).
Le chiffre d’affaires de NeoGames a augmenté de 187 % d’une année sur l’autre et les marges d’EBITDA ont été maintenues à plus de 30 % au niveau du groupe.
Récents évènements marquants : le premier Capital Markets Day à New York. Les dirigeants des différentes activités ont pu réaliser une présentation devant plus d’une centaine d’investisseurs et d’analystes, en personne et virtuellement.
NeoGames est représenté par Stifel.
L’accord
Activités intégrées : NeoGames a une valeur d’entreprise de 1,8 milliard de dollars. L’entreprise combinée comprend une division iGaming soutenue par Aspire, des paris sportifs par le biais de BtoBet, et un agrégateur d’activités iLottery avec Pariplay (sur plus de 50 marchés réglementés). L’activité iLottery représente une part de marché de 67 % aux États-Unis.
La dernière acquisition d’Aristocrat constitue une tentative de se positionner comme un acteur fort dans le secteur des jeux en argent réel (RMG). Ce segment représente 81 milliards de dollars américains et connaît une croissance rapide.
Les conditions de l’acquisition permettront aux deux sociétés d’opérer dans leur propre espace et de conserver leur identité. Le PDG de NeoGames, M. Maimon, a déclaré que les deux sociétés se compléteront sans se “chevaucher”. Il a ajouté que NeoGames jouera un rôle crucial dans l’expansion future d’Aristocrat.
L’annonce de l’accord a également coïncidé avec une augmentation de 500 millions de dollars américains pour le rachat d’actions d’Aristocrat (pour un total de 1,5 milliard de dollars américains).
Les actions d’Aristocrat ont clôturé en hausse de 1,2 % (39,15 dollars) lundi.
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