Esports Technologies는 지난 12개월 동안 18억 달러의 베팅과 7,390만 달러의 수익을 기록한 Aspire Global의 B2C 사업 인수에 대한 최종 계약을 발표했다.
최종 계약 마무리와 함께 Esports Technologies는 Karamba, Dansk777, Hopa, Griffon Casino, GenerationVIP, BetTarget 및 125만 명의 예치 고객을 인수합니다.
라스베가스, 2021년 10월 1일 – 고급 e스포츠 내기 제품 및 기술의 선도적인 글로벌 공급업체인 Esports Technologies, Inc.(Nasdaq: EBET)가 오늘 현금 5,830만 달러, 약속 어음 1,170만 달러 및 보통주 약 590만 달러를 포함하여 7,590만 달러 규모의 Aspire Global(STO: ASPIRE) B2C 사업 인수에 대한 최종 계약 체결을 발표하였습니다. 인수 완료는 Esports Technologies의 자금 조달 및 기타 마감 요구 사항의 적용을 받습니다. 거래는 2021년 11월 30일까지 완료될 것으로 예상됩니다.
거래 조건에 따라 Esports Technologies는 Karamba, Hopa, Griffon Casino, BetTarget, Dansk777 및 GenerationVIP를 포함한 Aspire의 B2C 독점 온라인 카지노 및 스포츠북 브랜드 포트폴리오를 인수하게 됩니다. 전략적으로 Esports Technologies는 e스포츠 수익, 플레이어 배팅 거래 및 고객을 늘리기 위해 e스포츠 베팅 기회를 교차 판매하기 위해 다중 브랜드 인수를 활용할 계획입니다.
2021년 6월로 끝나는 가장 최근의 12개월 기간 동안 Aspire Global의 B2C 매출은 7,390만 달러, EBITDA는 820만 달러였습니다. 같은 기간 B2C 사업은 18억 달러의 베팅액과 13억 개 이상의 베팅을 기록했습니다.
인수가 완료되면 Aspire와 Esports Technologies는 Aspire가 인수한 브랜드에 대해 4년 동안 관리 서비스를 제공하여 운영 연속성을 보장하는 동시에 Esports Technologies가 주요 시장에서 운영을 확장할 수 있도록 하는 계약을 체결합니다.
Esports Technologies의 최고 경영자인 Aaron Speach는 “Aspire의 B2C 사업 인수는 125만 명의 신규 예탁 고객에게 e스포츠 베팅을 제공함으로써 성장을 가속화할 수 있는 혁신적인 기회가 될 것입니다. 우리 회사는 높은 인기와 e스포츠에 대한 관심 증가로부터 혜택을 받을 수 있는 강력한 위치에 있습니다.”
Aspire Global의 최고 경영자인 Tsachi Maimon은 다음과 같이 말했습니다. Aspire Global의 B2C 브랜드를 통해 Esports Technologies는 선도적이고 잘 정립된 브랜드, 추가 성장을 위한 탁월한 기반 및 B2C의 성장에 기여한 매우 재능 있는 팀을 얻게 됩니다. 우리는 Esports Technologies가 우리의 B2C 브랜드를 한 단계 끌어올릴 것이라고 확신하며 Karamba와 다른 B2C 브랜드를 새로운 파트너로 환영합니다.”
Esports Technologies는 주당 28달러의 초기 전환으로 전환우선주로 구성된 36.2백만 달러의 사모발행에 대해 특정 투자자와 구속력있는 계약을 체결했으며 향후 조정 및 보통주 매입 보증서에 따라 달라질 수 있습니다. 우선주의 전환 및 보증서의 권한 행사는 주주의 승인을 받아야 합니다.
Needham & Company는 사모 모집을 위한 단독 모집 대리인 역할을 했습니다.
10월 4일 월요일 오후 4시(EDT)에 계획된 인수에 대한 세부 사항을 검토하는 전화 회의가 예정되어 있습니다. 통화 듣기 링크: https://public.viavid.com/index.php?id=146720
통화 다시보기는 Esports Technologies의 투자자 관계 페이지 (https://esportstechnologies.com/investor-overview)에서 확인할 수 있습니다.
E스포츠 기술 정보
Esports Technologies는 전 세계의 e스포츠 팬과 베터를 위한 혁신적이고 매력적인 베팅 제품을 개발하고 있습니다. Esports Technologies는 e스포츠 제품, 플랫폼 및 마케팅 솔루션을 제공하는 선도적인 글로벌 제공자 중 하나입니다. 이 회사는 안전한 환경에서 전 세계의 e스포츠 이벤트 및 프로 스포츠에 대한 실제 현금 베팅을 제공하는 라이선스 온라인 도박 플랫폼인 gogawi.com을 운영합니다. 이 회사는 고객과 비즈니스 파트너 모두에게 배포할 수 있는 e스포츠 예측 게이밍 기술을 개발하고 있습니다.
추가 정보 방문: https://esportstechnologies.com.
비고: Aspire Global의 2020년과 2021년 B2C 총 게이밍 수익 및 순 게이밍 수익 수치는 유로당 1.17달러의 환율을 기준으로 합니다. 순 게이밍 수익에는 EU VAT가 포함되며 유통 비용, 게이밍 관세 및 관리 비용이 포함됩니다.
비GAAP 재무 측정 정보
비GAAP 재무 측정 정보
이 보도 자료에는 미국에서 일반적으로 인정되는 회계 원칙(“GAAP”)에 따라 준비되지 않은 재무 측정치인 EBITDA가 포함되어 있습니다. EBITDA는 이자비용, 법인세비용(편익), 감가상각비를 차감한 순이익(손실)으로 정의됩니다. EBITDA는 GAAP에 따른 회사의 재무 성과를 측정하는 것이 아닙니다. 재무 성과 측정으로서 순이익(손실), 유동성 측정으로서 영업 활동의 현금 흐름 또는 GAAP에 따라 파생된 기타 성과 측정으로 분리되거나 대안으로 간주되어서는 안 됩니다. 회사는 EBITDA가 사업 성과와 관련이 없는 비용의 영향을 제거하기 때문에 취득할 자산의 운영 성과에 대한 중요한 보완 척도라고 믿습니다. 회사는 또한 이 비GAAP 측정이 투자자에게 유용하다고 믿습니다. 이것은 증권 분석가, 투자자 및 기타 이해 관계자가 업계의 회사를 평가하기 위해 이와 유사한 방법을 자주 사용하기 때문이고 그러한 조정 없이 제공되는 것보다 더 비교 가능한 기준으로 성장률에 관한 추가 정보를 제공하기 때문입니다.
미래 예측 진술: 이 보도자료에는 1933년 증권법 섹션 27A, 1934년 증권거래법 섹션 21E 및 1995년 증권민사소송개혁법이 의미하며 위험과 불확실성을 수반하는 미래 예측 진술이 포함되어 있습니다. 미래 예측 진술에는 회사가 자금을 조달하고 인수 계약의 종료 조건을 충족할 수 있는 능력이 포함되며 이에 국한되지 않습니다. 이러한 진술은 미래의 사건, 미래의 기대, 계획 및 전망과 관련이 있습니다. 본질적으로 역사적이지 않은 것들, 특히 “~할 수 있다”, “~해야 한다”, “기대한다”, “예상한다”, “고려하다”, “추정하다”, “믿는다”, “계획하다”, “예측하다”, “예상하다”와 같은 용어를 사용하는 것들 , “잠재력” 또는 “희망” 또는 이들의 부정어 또는 유사한 용어 등을 보고 미래 예측 진술을 식별할 수 있습니다. 회사는 그러한 미래 예측 진술에 반영된 기대가 작성일 현재 합리적이라고 생각하지만, 실제 결과 또는 성과는 그러한 미래 예측 진술에 의해 표현되거나 암시된 기대와 실질적으로 다른 것으로 판명될 수 있습니다. 이러한 진술은 예측일 뿐이며 회사가 증권 거래 위원회에 제출한 서류에서 논의된 사항을 포함하여 알려지거나 알려지지 않은 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 2021년 4월 16일 증권거래위원회에 제출된 회사의 최종 투자설명서의 “위험 요소” 섹션에 명시된 내용을 포함하여 Form 10-Q에 대한 회사의 후속 분기 보고서에 의해 업데이트되었습니다.
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