밀라노 증권거래소 Lottomatica 상장 – 미국 사모펀드 IPO
밀라노 증권거래소(Borsa Milan, Euronext 밀란 거래소)에 Lottomatica를 상장할 준비를 마쳤다고 Apollo Global는 밝혔습니다.
밀라노 증권거래소로 Lottomatica를 되돌리기 위해 IPO(신규 상장)를 통해 미화 약 4억 6,700만 달러가 모금될 것으로 추정됩니다. 이로 인해 회사의 현재 부채가 감소하고 보유 자금은 주주들에게 분배될 예정입니다.
이번 거래로 인해 Lottomatica의 순부채는 14억 3000만 유로로 줄어들 것으로 예상됩니다. 이는 2023 회계연도 예측 조정 EBITDA의 약 2.4배입니다.
2023년 1분기 잠정 이익도 공개되었는데, 매출은 최대 20% 증가한 4억 6500만 달러, 조정 EBITDA는 최대 25% 증가한 1억 7200만 달러였습니다.
최근 인수를 포함한 회사의 인터넷 활동은 성장의 핵심 동인이었습니다. 이 비즈니스는 17억 6000만 달러의 매출과 6억 2700만 달러의 EBITDA를 유지했으며, 온라인 EBITDA는 최소 3억 200만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
밀라노 상장
밀라노 증권거래소에 상장하면, 미국의 사모 펀드인 Apollo는 이탈리아 게이밍 부문에서 철수하게 될 것입니다. Apollo는 이전에 이탈리아 도박업체 Gamenet이 Lottomatica의 B2C 자산을 11억 미국 달러에 인수하는 데 자금을 지원했습니다.
이 인수는 이탈리아 도박업계의 격조 높은 변화를 가져왔습니다. Gamenet은 역사적인 브랜드인 Lottomatica의 이름을 계승하여 이탈리아 시장에서 가장 큰 랜드베이스 운영자가 되었습니다.
Lottomatica는 이제 3,000개의 베팅 스테이션, 1,400개의 게이밍 홀, 13,600개의 담배 가게/바 게이밍 기계, 그리고 120개의 게임장을 운영하는 프랜차이즈 네트워크를 관리하면서 변화되었습니다.
Lottomatica
Lottomatica S.p.A.는 유럽 최고의 운영자 중 하나이며, 법적인 도박 업계에서 관세청과 독점 기관(Customs and Monopoly Agency)에 승인 받은 최초의 이탈리아 기업입니다.
이 그룹은 스포츠 베팅과 온라인 게이밍, AWPs(상금이 있는 오락기) 및 VLTs(비디오 복권 단말기), 게이밍 홀의 직접 운영, 그리고 독자적인 AWPs 분야에서 사업을 운영합니다.
Lottomatica는 모든 운영 분야에서 산업의 선도 업체로, 모든 영업 채널에서 안전하고 즐거운 게이밍 경험을 제공합니다. 회사는 거의 2,000명의 직원을 고용하며, 프랜차이즈 네트워크에서는 약 16,000명의 인력이 고용되고 있습니다.
Apollo Global
1990년 설립 이후, Apollo Global은 대외 B2B 및 B2C 투자에서 성공적인 실적을 거두며 수익, 혼합, 그리고 자본 전략을 포함한 다양한 위험-수익 전략을 통해 기관 및 개인 투자자를 대상으로 서비스를 제공해왔습니다. 회사는 전 세계에 사무실을 두고 있으며, 약 2,100명의 직원을 고용하고 있으며 그 중 약 700명은 금융 서비스 부문에서 전문가입니다.
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